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美国最大影院AMC计划发行股票筹集资金,避免申请破产保护
10月20日,大连万达集团持股的美国最大影院运营商AMC娱乐控股公司表示,将通过股票发行筹集现金,并努力重组债务,避免申请破产保护。
此次AMC计划最多发售1500万股A级普通股,但公司CEO亚当-艾伦(Adam Aron)称,目前该计划尚无时间表。AMC在一份监管文件中表示,“如果公司确定这些流动资金来源不能提供或不允许其在债务到期时履行义务,公司可能会寻求对其债务进行庭内或庭外重组。”
在本月早些时候,彭博社曾报道称,AMC正在考虑一系列的选择来度过新冠肺炎疫情带来的不利影响,其中包括可能申请破产以缓解债务带来的负担。
报道援引知情人士的话称,目前院线已经和贷款机构进行了初步的谈判,如果AMC决定申请美国破产法第11章的法院保护,那么贷款机构就会向其提供融资。知情人士表示,这笔新的资金将使AMC在制定复苏计划时继续运营。另外,还有不具名人士称,目前还没有与AMC交换任何正式的建议,情况仍然不确定,计划可能会改变,这取决于谈判和市场条件。
但随后,亚当-艾伦对此进行了否认,并表示公司没有考虑申请破产保护,公司可能寻求筹集更多资金作为一种选择, 大部分或者全部通过股权筹资方式。
AMC在10月13日的一份文件中声明,如果到今年年底或者2021年年初,观影人数还没有回升的迹象,那么AMC面临着院线流动性基本枯竭的状况,AMC的股价也跌至4月份以来的最低水平。
截至20日收盘,AMC院线股价报3.09美元/股,跌幅12.71%。
据AMC此前公布的公司第二季度财报数据显示,AMC第二季度亏损了5.612亿美元,其整个季度的营业收入仅有1890万美元,比2019年同期下降了98%。截至9月14日,院线的观影人数下降了81%。
AMC创立于2007年6月6日,是美国最大的连锁电影院运营商,拥有600多家分店。大连万达集团曾在2012年以26亿美元的交易金额购买AMC娱乐100%股权。这是万达在海外的第一笔收购,得益于这笔并购,使得万达成为全球规模最大的电影院线运营商。并购后,AMC短时间内扭亏、上市等表现也使得万达在一年半的时间内投资收益翻番。
在万达对AMC的26亿美元投资中,其中包含AMC原有19亿美元债务,万达实际出资6亿美元及1亿美元设备改造费;19亿美元的债务现在依然属于AMC。万达用于并购的费用只有6亿美元(约合40亿元人民币)。自2012年至今,万达已通过AMC股票分红获得3.26亿美元,通过股份转让收回5亿美元,实际上万达已经收回8.26亿美元,投资AMC的6亿美元已经收回。
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