传统医药零售，行至十字路口

产业作者|胡杨|一鸣网（ID：yimingtmt）原创内容

在零售行业，医药一直以来是一个特殊的赛道，品类特殊、政策特殊，叠加销售过程的专业性属性，医药零售行业在变革浪潮中显得异常迟钝，但在当下，被动的变革似乎已箭在弦上。

数据显示，2019 年我国药品销售额实现近 1.8 万亿，同比增长4.8%，其中零售药店渠道达到 4196 亿元，同比增长 7.1%。

但另一方面，根据2019年的统计数据，我国零售药店数量出现近三年首次下降，同时，零售药店的店均服务人口也出现一定下降，数据显示，2018-2019 年店均服务人口同比分别下降 6.79%、6.38%。从这一层面来看，线下零售药店渠道已日趋饱和，天花板渐显。

此外，原本分散的传统线下医药零售渠道集中度正在进一步提升。数据显示，近年来，药店连锁率持续提高至2019年的55.34%，这意味着，中小医药零售店的议价能力持续降低，生存空间将愈发狭小。

当然，更为重要的是，随着电商以及医药O2O模式的快速渗透，转型成为当下医药零售行业不得不面临的课题，当然，如何转才是关键所在。

变局，从多维度酝酿

从宏观角度来看，随着人们对健康的日益重视以及经济能力的逐渐提升，国内药品市场产业结构进入深度、多元化的调整阶段，尤其在必须之外，预防性需求也大幅增长，这也使得医药市场规模也日益庞大，加之加之处方药外流的新趋势，医药市场巨大的空间也将被打开。

从零售层面来看，格局生变已跃然纸上。从业态终端来看，目前药品流通市场主要以医院、基层医疗以及零售药店为主，随着医改及各项健康产业政策的持续落地，以及“医药分家”趋势，药店零售终端近年来取得了可观的增长，市场占比持续上升。

但另一方面，受制于国家集中采购、医保管控的加强、医联体的推进和重点监控药品目录的执行，整体销售增速逐渐趋缓。

同时，从2019年数据来看，我国零售药店数量出现近三年首次下降。此外，整个线下药店零售市场的增速逐渐放缓，且叠加疫情影响，药店零售终端被挤压，出现了近十年以来首次增速为负的现象。

当然，更为重要的是，电商医药零售布局多年，也因疫情的发生，市场需求被进一步激活，通过线上买药的习惯也逐渐被养成，这对于传统线下医药零售来说，影响或更加深远。所以从这个角度来看，传统药店终端的数字化也迫在眉睫。

与此同时，随着行业集中度的进一步提升，以及连锁化趋势，在医药零售的下半场，单体药店生存愈发困难。

有单体药店负责人对一鸣网表示，一家药店平均有四五名员工，每个月人力成本就接近两万，房租成本也每年在上升，加上药店越来越多，经营愈发困难。而区域连锁也无疑将面临新的扩张难题，大规模的并购整合也将在所难免。

从行业现状来看，随着政策的不断调整，以及零售市场结构的多元化调整，市场化趋势明显，但这也意味着愈发严格的监管，过去不规范的经营模式，无疑将受到巨大的挑战。

显然，医药零售的大变局正在加速酝酿，对于传统线下药店零售终端来说，一方面是市场规模逐渐扩大带来的新机遇，另一方面也面临着迫在眉睫的转型难题，如何在规模化扩张的同时，优化经营模式，也成为下半场致胜的关键。

集中度进一步提高，但旧痛未解新痛接踵

医药零售行业经过多年的调整，市场规范化发展愈发明显，其中最明显的特征是，行业集中度的进一步提升，强者愈强，弱者退场的局面将加速上演。但回归到本质，旧痛未解，新痛接踵也是新的特征之一。

数据显示，2010-2014年，中国药店连锁率较低均低于40%，从2015年开始，连锁率快速增长，2017年突破50%，达到50.44%；2019年中国药店连锁率继续增长至55.34%。

这样的快速变化，背后逻辑则是线下药店逐年饱和后加速整合的体现，一方面，零售药店数量近三年内出现首降，另一方面，过高的饱和度及线上冲击，使得零售药店的店均服务人口也出现下降。

同时，数据也显示，2019年医药百强连锁企业的销售额占比为46.08％，十强企业销售额占比为20.22％。国内连锁医药百强企业近五年营收复合增长率达14.42％，明显高于同期行业平均9.54％的复合增速。十强连锁企业近5 年的复合增速达到19.5％。

而根据《全国药品流通行业发展规划(2016—2020 年)》提出的目标：到 2020 年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 40%以上，药品零售连锁率达 50%以上。从这一组数据也不难看出，在药店零售终端，规模效应开始加速体现。

回归到本质来看，在带量采购的新趋势下，成本控制与供应链管理成为药店终端未来核心竞争力的体现，也意味着规模化将在集采趋势下有用更强的议价能力与话语权。

但同时，对于连锁药店终端来说，市场的调节在为其带来红利的同时，也不能忽视经营模式存在的问题与弊端。

数据显示，当下的药店零售终端，依然以药品销售为主，占比保持在70％以上，且这一占比加大趋势明显。

再从细节来看，据中康资讯预计，2019年国内医药零售行业整体增长率仅为4.5%，其中药品市场增长5.4%，非药增长0.3%；处方药增速为6.8%，非处方药为4%。这也意味着目前处方药是药店终端的重要增长点，但同时，也意味着将进一步加速“高毛”时代的落幕。

尤其在带量采购、医保政策的变化中，药品价格不断下降，过去药品高利润的时代将一去不复返。

数据显示，2019 年医药零售行业的毛利也下滑到 28.80%，4 大上市药房也因此经历了毛利率持续下降。当然，随着连锁化的加深，药店终端对于经营成本的要求进一步提升，包括执业药师门槛的提升、租金成本的上升等等。

新零售渗透，传统药店是迎是拒？

仅从零售的角度来看，医药零售至今仍然是一个非常古老的行业，尤其对于药店终端来说，数字化依然止步在IT化阶段。进入当下这个阶段，医药零售似乎也走向了传统线下零售走过的弯路，倒逼改革，但这显然是极其被动的。

站在新零售的角度来看，医药新零售这个搅局者要比过往的其他行业的电商化拥有更强的变革力，且更加全面。

一方面，如阿里、京东等传统零售巨头纷纷加码布局，另一方面，垂直医药零售平台如叮当快药们方兴未艾。另一方面，从模式上来看，除了零售，互联网+医药这一赛道，更是建立在大健康这一格局之上，从服务、及商业空间拓展方面，都已经表现出了极大的想象空间。

从根本上来看，互联网的切入，不仅打破了传统医药零售“社区化”的经营局限性，实现了全客群的覆盖优势，同时，基于大健康的远程医疗、在线问诊等等附加服务，实现了全方位的数字化触点构建，大幅提升了用户体验。

尤其在下半场医药零售强调规模化优势的的趋势下，互联网+医药零售的解决方案远优于线下药店。

当然，更为重要的是，传统医药零售的商业模式还依赖于药品采购到销售之间的利润差，也难打破药品销售依然是营收核心的困境。而基于大健康的医药新零售商模式，实现了对“人”的精准连接，这无疑进一步丰富了商业化空间。

当下的传统医药零售目前来说，主要以扩大规模来获取竞争力，从而凭借供应链及销售网络优势获得主动权。但从长远角度来看，未来的医药零售市场，效率、体验与成本也依然是关键，这对于纯线下发展的药店终端来说无疑是处于劣势的。

尤其无论是市场角度，还是政策角度来看，医药零售的数字化是势不可挡的。对于传统医药零售企业来说，积极拥抱数字化转型则是下半场竞争的关键。

从数字化角度来看，传统医药零售企业触网是不可挡的趋势，从门槛上来说，在当下去中心化的网络环境中，触网销售并不难，如线上线下一体化的营销、直播带货，社区社群等等都能快速实现转变。

但这在未来要与基于大健康格局优势的互联网公司正面竞争，或许远远不够，尤其是在用户、管理、供应链等全方面的数字化运营。

所以，发挥自身优势，结合数字化趋势探索更多的业务模式，也是传统医药零售企业实现在未来掌握主动权的关键，如依托社区优势，搭建全方位的健康生态，建立医药销售之外更多的附加服务等等，这自然也是传统零售药企探索更多盈利空间，优化营收结构的关键所在。