厦门银行预计募资17.7亿元，申购日延期至10月13日

9月15日，厦门银行发布首次公开发行股票的招股说明书。招股书显示，厦门银行本次发行的股票数量为263912789股，占发行完成后厦门银行总股本的比例不低于10.00%。

厦门银行本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，发行人股票简称为“厦门银行”，股票代码为“601187”，每股发行价格为6.71元，上市地点为上海证券交易所，预计发行日期为2020年10月13日。

根据厦门银行招股书，厦门银行发行前每股净资产为6.71元，发行后每股净资产为6.69元，发行后每股净收益为0.6483元。厦门银行的发行市盈率为10.35倍，市净率为1.00倍。

厦门银行称，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实厦门银行资本金，以提高厦门银行的资本充足水平，增强综合竞争力。若本次发行成功，厦门银行预计募集资金总额为1770854814.19元，扣除发行费用32250199.00元后，预计募集资金净额为1738604615.19元。

发布招股说明书的同日，厦门银行还发布了《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》，公告称，原定于2020年9月15日举行的网上路演推迟至2020年10月12日，原定于2020年9月16日进行的网上、网下申购将推迟至2020年10月13日。2020年，10月19日，将刊登《发行结果公告》。如遇重大突发事件影响本次发行，厦门银行及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

8月27日，厦门银行发布的2020年半年报显示，截至今年6月末，厦门银行的资产总额为2659.06亿元。今年上半年，厦门银行的营业收入为27.11亿元，同比增长29.84%；净利润为9.68亿元，同比增长18.34%。

今年上半年，厦门银行营业收入的增长幅度远大于净利润的增长幅度主要是因为今年上半年厦门银行资产减值损失同比增加了69.68%，资产减值损失从去年上半年的6.3亿增长至今年上半年的10.69亿元。

资产质量方面，截至今年6月末，厦门银行贷款总额为1246.87亿元，其中不良贷款余额为13.97亿元，不良贷款率为1.12%。

资本充足率方面，截至今年6月末，厦门银行的资本充足率为14.94%，一级资本充足率为11.04%，核心一级资本充足率为11.03%。

厦门银行成立于1996年11月，前身是在原厦门市14家城市信用社和市联社基础上组建的厦门城市商业银行，并于1998年由“厦门城市合作银行股份有限公司”更名为“厦门市商业银行股份有限公司”，而后于2009年更名为“厦门银行股份有限公司”。