贵阳银行再修定增方案：对象增至35名，厦门国贸终止认购

贵阳银行。人民视觉  资料图

贵阳银行（601997.SH）今年1月发布的45亿元A股定增再次迎来波折。

7月20日，贵阳银行发布公告，贵阳银行召开第四届董事会 2020年度第六次临时会议及第四届监事会2020年度第四次临时会议，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行二次修订。

厦门国贸终止认购

公告显示，贵阳银行对定价基准日、发行价格、定价原则，发行对象及认购情况，发行股票的限售期三方面进行了调整。

值得注意的是，在发行对象及认购情况方面，调整前，贵阳银行的A股定增方案的发行对象共有8名，分别为：厦门国贸集团股份有限公司（600755.SH, 厦门国贸）、贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市城市发展投资、百年保险资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司。其中，厦门国贸认购股份数量不超过1.60亿股且认购金额不超过18.00亿元，为第一认购对象。

但是，调整后的贵阳银行A股定增方案显示，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，尚未确定发行对象。

定价基准日、发行价格和定价原则方面，定价基准日由为本次非公开发行的董事会决议公告日即公司第四届董事会2020年度第三次临时会议决议公告日（即 2020年3月3日）调整为为本次非公开发行的发行期首日。

限售期方面，调整前为认购方贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投及贵州乌江能源认购的本次非公开发行的股份自取得该等股份之日起五年内不得转让；厦门国贸、贵阳城发集团、百年资管、太平洋资管认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让；调整后为发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

在同一天，7月20日，厦门国贸发布了《关于对外投资终止的公告》，该公告显示，厦门国贸终止本次参与认购贵阳银行非公开发行A股股票事项。对于终止原因，厦门国贸称，因贵阳银行决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件，并拟修改和调整方案后重新申报，公司决定终止本次对外投资事项。

第二次修改非公开发行A股股票议案

今年1月20日，贵阳银行发布了《非公开发行A股股票议案》，议案显示，贵阳银行拟以非公开方式发行不超过5亿股，募集资金不超过45亿元，全部用于补充核心一级资本。2月13日，贵阳银行2020年第一次临时股东大会通过了该议案。

然而，意想不到的是，在2月14日，证监会发布了《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》，对非公开发行在定价原则和限售期上进行了“松绑”。

3月2日，贵阳银行根据新调整发布了《非公开发行A股股票预案》（修订版），对此次非公开发行做了第一次调整。

3月19日，贵州银保监局关于贵阳银行非公开发行普通股股票方案的批复显示，同意贵阳银行非公开发行普通股股票的方案，发行股份不超过5亿股，募集资金不超过45亿元。

4月24日证监会给贵阳银行出具了《行政许可审查一次反馈意见通知书》，反馈意见问题中，涉及申报方案的认购对象及资金来源、关联交易和公司治理、理财业务风险、同业业务相关风险、表外业务相关风险、监管指标、贵银金租相关情况、新冠肺炎疫情影响等11个问题。

5月20日，贵阳银行发布了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。公告显示，贵阳银行已向证监会申请延期至2020年7月23日前向证监会提交反馈意见回复材料并及时履行信息披露义务。

7月20日，贵阳银行发布的2020年度第六次临时会议决议公告显示，根据证监会发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》相关要求，公司决定先向中国证监会申请撤回本次非公开发行相关申请文件，并将在修改和调整方案后，尽快向证监会重新递交非公开发行的申请材料。

截至2019年末，贵阳银行核心一级资本充足率为9.39%

贵阳银行2019年年报显示，截至2019年末，贵阳银行资产总额5603.99亿元，同比增长11.34%。2019年，贵阳银行营业收入为146.68亿元，同比增长16%；归属母公司股东的净利润为58亿元，同比增长12.91%。

资产质量方面，截至2019年末，贵阳银行的不良贷款率为1.45%，同比增长0.1个百分点；拨备覆盖率为291.86%，同比增长25.81个百分点。

资本充足率方面，截至2019年末，贵阳银行的资本充足率为13.61%，一级资本充足率为10.77%，核心一级资本充足率为9.39%。

贵阳银行成立于1997年，注册资本32.18亿元，总行位于贵州省贵阳市。2016年8月，贵阳银行首次公开发行股票在上海证券交易所成功上市。