方大炭素：收购考伯斯获国家市场监督管理总局反垄断审查通过

5月20日下午，方石墨电极龙头企业方大炭素新材料科技股份有限公司（下称“方大炭素”,600516）公告披露，公司近日收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕172号）。

决定书内容为：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对方大炭素新材料科技股份有限公司收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

方大炭素称，将根据双方约定，继续推进收购事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

此前的2月18日，方大炭素公告称，公司董事会当天审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》，该事项已经3月5日召开2020 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用募集资金34500万元人民币收购考伯斯部分股权，授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。

在7年之前，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184266900股人民币普通股股票，募集资金总额人民币1822399641.00元，扣除发行费用，募集资金净额为人民币1796015374.00元。

根据公司非公开发行股票方案，募集资金投向为3万吨/年特种石墨制造与加工项目和10万吨/年油系针状焦工程项目。

在今年2月18日的公告中，方大炭素称，10万吨/年油系针状焦工程项目由于市场环境发生了重大变化，公司2016年召开的董事会和临时股东大会审议后同意终止该项目。

方大炭素2月变更部分募集资金投资项目，拟将“10万吨/年油系针状焦工程”项目变更为“收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14626.42万元人民币，用于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司部分股权，变更募集资金投向的金额合计为5000万美元,合人民币34500万元。

在这项收购中，方大炭素拟出资5000万美元，持股比例为46.73%；株式会社煤炭化学（下称“煤炭化学”）出资5700万美元，持股比例为53.27%；本次收购完成后，方大炭素实际控制标的公司，全权负责标的公司生产经营管理，享有标的公司80%的表决权和利润分配的权利。

考伯斯（江苏）炭素化工有限公司由美国煤焦油深加工跨国公司Koppers International B.V公司（下称“KIBV”）与沂州集团有限公司（下称“沂州集团”）共同出资组建，其中KIBV出资75%，沂州集团出资25%。考伯斯规划用地面积168亩，于2014年4月建成投产，年处理焦油能力30万吨。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日出具的《审计报告》，截至2019年11月30日，考伯斯营业总收入92598.03万元人民币，净利润4200.48万元人民币，总资产47670.19万元人民币，净资产19582.77万元人民币，净资产收益率21.45%。

方大炭素总部位于甘肃省兰州市红古区海石湾镇。公司炭素制品综合生产能力达到23万吨，原料生产能力20.4万吨，其中石墨电极19万吨、炭砖3万吨、炭素新材料1万吨、煤系针状焦6万吨、低硫煅后石油焦14.4万吨。过去的2019年，方大炭素营业收入67.51亿元，和上年同期相比（同比）减少42.06%；归属于上市公司股东的净利润为20.16亿元，同比减少63.95%。