华泰证券发行GDR：支持进一步发展国际业务，扩大海外布局

6月17日下午，在伦敦证券交易所举办的沪伦通启动仪式上，沪伦通宣布正式启动。华泰证券股份有限公司（下称华泰证券，601688）发行的GDR（代码HTSC）在伦交所挂牌交易。

华泰证券是首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司，也成为第一家A+H+G上市的公司。

华泰证券表示，本次发行的GDR发行定价为20.5美元，假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为16.92亿美元。伦敦时间6月17日开始附条件交易，6月20日起正式在伦敦证券交易所上市。

华泰证券董事长、总裁周易表示：“沪伦通实现了中国与欧洲市场的首次直接联通，是中国资本市场改革的战略组成部分。沪伦通使我们有机会进入全球最成熟、最有影响力的资本市场之一，并提供了GDR和A股之间的互换性。此次GDR的发行将支持我们进一步发展国际业务，扩大海外布局，提升公司在资本市场的地位，增强核心竞争力。作为第一家发行人，我们很高兴能开拓这一充满巨大潜力的新市场，把握前所未有的机遇。”

作为“沪伦通”机制下的首单西向存托凭证，华泰证券的GDR发行创下了近年来英国乃至欧洲资本市场的多项纪录——2017年以来英国市场规模最大的IPO，2013年以来全球存托凭证市场规模最大的IPO，同时也是2012年以来欧洲市场规模最大的纯新股募资上市。

华泰证券成功发行上市，将为未来更多中国公司通过沪伦通机制登陆伦敦市场提供样本。

华泰证券表示，沪伦通西向机制的建立，搭建了一个让国际资本市场和机构投资者更深入了解优秀的中国上市企业，同时推动中国上市企业走出去和国际化发展的广阔平台，公司作为沪伦通机制下的第一家GDR发行人，将充分发挥自身的综合业务优势，利用本次发行中积累的经验，不遗余力地为沪伦通的发展贡献力量。

从时间上来看，华泰证券启动GDR自2018年9月就已经开始，董事会审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》。

2018年12月1日，华泰证券就发行GDR并在伦敦证券交易所上市，取得了中国证券监督管理委员会的批准。

2019年6月11日晚间，华泰证券再次公布称，其GDR的发行获得了英国金融行为监管局（FCA）的批准。

此次GDR的发行对华泰证券的国际业务拓展也有重要意义。华泰证券此前在公告中表示，本次募集资金扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，主要用途包括支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

作为第一家提出向伦敦证交所申请挂牌上市的A股上市公司，公开资料显示，华泰证券成立于1991年，注册地点在江苏省南京市，于2010年在上证所上市，2015年登陆港交所，成为“A+H”两地上市的大型综合证券集团。

证券业协会公布的2017年券商净资产排名中，华泰证券位列第四位，净资产为851.01亿元。在证监会最新公告的券商分类评级中，华泰证券为AA级。

华泰证券发布的2018年财务数据显示，实现营业收入合计161.08亿元，同比（较上年同期）下降23.69%；归属于母公司股东净利润为50.33亿元，同比下降45.75%。

截至6月17日收盘，华泰证券A股报收19.45元/股，上涨0.88%，市值为1605亿元。