华泰证券：GDR发行价定为20.5美元，拟募超15亿美元

6月14日晚间，华泰证券股份有限公司（下称华泰证券，601688）公告称，确定全球存托凭证（GDR）最终发行价格为每份20.5美元，在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份，募集资金15.38亿美元。

值得关注的是，这将是A股上市公司中，发行的首单全球存托凭证，华泰证券也将成为第一家A+H+G上市的公司。

华泰证券还表示，假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为16.92亿美元，发行GDR代表的基础证券为8.25亿股A股股票。

本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易。在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。

华泰证券预计，本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

从时间上来看，华泰证券启动GDR自2018年9月就已经开始，董事会审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》。

2018年12月1日，华泰证券就发行GDR并在伦敦证券交易所上市，取得了中国证券监督管理委员会的批准。

2019年6月11日晚间，华泰证券再次公布称，其GDR的发行获得了英国金融行为监管局（FCA）的批准。

此次GDR的发行对华泰证券的国际业务拓展也有重要意义。华泰证券此前在公告中表示，本次募集资金扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，主要用途包括支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

作为第一家提出向伦敦证交所申请挂牌上市的A股上市公司，公开资料显示，华泰证券成立于1991年，注册地点在江苏省南京市，于2010年在上证所上市，2015年登陆港交所，成为“A+H”两地上市的大型综合证券集团。

证券业协会公布的2017年券商净资产排名中，华泰证券位列第四位，净资产为851.01亿元。在证监会最新公告的券商分类评级中，华泰证券为AA级。

华泰证券发布的2018年财务数据显示，实现营业收入合计161.08亿元，同比（较上年同期）下降23.69%；归属于母公司股东净利润为50.33亿元，同比下降45.75%。