华泰证券拟赴伦交所发行上市GDR，预计募资不低于5亿美元

6月4日，华泰证券股份有限公司（下称华泰证券，601688）公告称，已于伦敦时间2019年6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》（下称“上市意向函”） 。

上市意向函称，华泰证券计划在伦敦证交所发行全球存托凭证（GDR），预计发行所得不低于5亿美元。这将是A股上市公司中，发行的首单全球存托凭证。

值得关注的是，2018年12月1日华泰证券已就发行GDR并在伦敦证券交易所上市取得了中国证券监督管理委员会的批准，彼时公告称，尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。

全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR）是在某一国家或地区证券市场上发行与交易的代表境外公司有价证券权益的可转让凭证，每份DR代表一定数量的境外公司发行的基础证券（通常为股票）。

华泰证券在上市意向函中透露，意向发行不超过8251.5万份的GDR，其中每份GDR代表10股本公司A股股票，也就是说本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.2515亿股，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

华泰证券称，本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。华泰证券也将向上海证券交易所就A股基础股票的上市提出申请。A股基础股票在上交所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

此外，华泰证券称，本次发行的GDR将全部基于华泰证券新增A股股票。华泰证券现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。

华泰证券公告称，本次发行的募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

华泰证券本次GDR拟在全球范围内进行发售，也就是说拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。

2018年8月31日，证监会就沪伦通存托凭证业务监管规则公开征求意见，明确了沪伦通中国存托凭证（CDR）发行审核制度、CDR跨境转换制度安排等，为未来沪伦通的推出打好了制度性的框架。

最后，华泰证券也提醒，本次发行上市尚需取得相关境外监管机构和境内外证券交易所的核准或批准，该事项仍存在不确定性。

作为第一家提出向伦敦证交所申请挂牌上市的A股上市公司，公开资料显示，华泰证券成立于1991年，注册地点在江苏省南京市，于2010年在上证所上市，2015年登陆港交所，成为“A+H”两地上市的大型综合证券集团。

证券业协会公布的2017年券商净资产排名中，华泰证券位列第四位，净资产为851.01亿元。在证监会最新公告的券商分类评级中，华泰证券为AA级。

华泰证券发布的2018年财务数据显示，实现营业收入合计161.08亿元，同比（较上年同期）下降23.69%；归属于母公司股东净利润为50.33亿元，同比下降45.75%。

值得关注的是，2018年8月，华泰证券混改方案落地，收到江苏省发改委、江苏省国资委《关于<华泰证券股份有限公司深化混合所有制改革试点总体方案>的批复》。

在2019年3月份，华泰证券根据公司深化混合所有制改革试点总体方案，拟在高级管理层开展职业经理人制度试点，实行市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出。将设立执行委员会，负责日常经营管理，不设总裁、副总裁岗位。

6月4日，华泰证券A股股价收报18.88元/股，上涨0.32%，总市值为1558亿元。