上海论坛｜过度包装问题①纸制品包装现状及产业链

近年来，我国电子商务行业发展迅速，快递物流行业作为电子商务行业的重要支撑同步兴起。据国家邮政局统计，2018年我国累计发送500亿件快件，消耗包装箱约143亿个、编织袋约53亿条、塑料袋约245亿个、封套57亿个和胶带约430亿米。在商品的流通中，产品外包装具有保护商品、美化商品、便于储运、引导消费、提高附加值等作用(Zhai et al., 2010)。然而，随着生产者与消费者对包装要求的逐渐提高，“过度包装”问题也日趋严重。

“过度”可以体现在耗材、分量、体积、成本等几个方面，大致可以分为商品过度包装和物流过度包装两个方面。国家质检总局和国家标准委在2010年发布的国家标准《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》中，在食品与化妆品领域对过度包装给出了相对可量化的指导标准。《标准》指出，过度包装是指超出正常的包装功能需求，其包装空隙率、包装层数、包装成本超过必要程度的包装。《标准》对饮料酒、糕点、茶叶、粮食、化妆品等的包装提出的限量指标。例如，茶叶的包装空隙率不得高于25%、包装层数不得高于3层、除初始包装之外所有包装成本的总和不宜超过商品销售价格的12%。然而，国家对于其他商品的包装标准相对缺失，而针对于快速兴起的物流行业的二次包装，相关标准更为不足。

过度包装会产生诸多危害，主要可以归纳为四个方面。一方面，过度的包装造成极大的资源浪费。另一方面，未能有效回收包装废弃物加重了对环境的污染。根据多家媒体报道，我国的生活垃圾2017年产量突破4亿吨，还在逐年上升。包装废弃物占到生活固废的三成左右(Zhou, 2009),而每年生活固废的产生量和处理量之间存在巨大缺口,这就造成了存量堆积，对生态环境造成巨大影响。再者，商品的过度包装侵害了消费者的利益。在支付了必要的商品价格后，消费者承担了额外的巨额包装费。最后，过度包装诱发社会不良风气，暗藏腐败行为。过度包装的节日礼品经常成为行贿者的“遮羞布”，利用包装内多余空间暗藏高价值的物品。

在所有的包装制品品类中，纸制品包装产值占到包装行业总产值的四成以上(CHYXX, 2017)。值得注意的是，电子商务领域的范围较广，其中所涉及到的纸制品包装利用的种类繁多，对快递行业中的纸制品包装进行探究的意义重大，因此，本文将快递行业中的纸制品包装作为主要对象进行阐述。

电子商务消费领域纸制品包装现状

中国现代造纸行业从改革开放后实现真正起步，在国家政策和资金的支持下，造纸业取得了跨越式的发展。经过几十年的发展，中国从2007年开始脱离进口依赖，基本实现国内的供给平衡；从2009年开始，中国开始连续成为纸和纸板全球最大的生产国和消费国(CHYXX, 2018)；2017年，中国规模以上造纸生产企业约为2800家左右，全国纸及纸板生产量超过1.1亿吨(东部11个省产量占比74.9%)，消费量与生产量基本持平，人均年消费量78千克(China Paper Association, 2018)。近几年，国家实施供给侧改革，淘汰落后产能，在日趋严格的环保压力下，造纸行业与其他传统制造业一样，均受到一定的冲击。然而，随着行业的规范化、集中度的提高，以及下游产业例如电子商务的蓬勃发展，造纸行业维持了相对稳定的增长态势，在包装用纸领域甚至出现轻微供不应求。

废纸作为包装用纸的主要原料，其来源途径主要为本国回收和国外进口。根据《2017-2022年中国废纸再生利用产业运营现状及发展前景分析报告》显示，中国近年来的废纸年回收量已经达到5000万吨左右，冠于亚洲和全球其他国家(Chinabaogao, 2017)。但这极大地得益于中国的人口基数，实际的回收率仍落后于较发达的国家。

中国的废纸回收率到目前为止还不足50%，远低于世界前三的韩国(90%)、法国(82%)、和日本(79%)(Chinabaogao, 2017)。从“十二五”开始，我国造纸产业结构调整，以废纸为原料的新建项目增多，规模增大，从而使废纸的回收利用效率得以提高。目前我国的废纸回收效率已经增长到接近芬兰和瑞典，废纸利用效率也达到世界较高水平(72%)(Bojianbook, 2017)。从废纸的进口状况来看，我国废纸主要的供应方为美国、英国、和日本等地，其中美国为最大供应方，占总量高于四成(CHYXX, 2018)。然而，2017 年 8 月 10 日，国家环保部、发展改革委、海关总署等部门联合修订了《进口废物管理目录》，将未经分拣的废纸列入《禁止进口固体废物目录》，导致进口废纸的市场供应收紧。这就迫使我国加快开发国内废纸回收利用的潜能，以平衡日益增长的需求。

电子商务消费领域纸制品包装产业链及利益相关方现状

从纸制包装的全生命周期看，要经历从开始的原材料制作纸浆，到最后的回收废纸制成再生纸的循环过程。整个产业链条可以大致划分为三个主要阶段：纸制包装的生产与加工、电子商务中的流转、以及废纸的回收与再利用：

1.纸制包装的生产与加工阶段

纸浆制造业

目前，中国对洋垃圾(外废)进口的政策正在趋严。从历史情况来看，我国国内废纸使用比例占废纸使用总量的2/3，进口废纸使用比例占1/3(其中美废的使用比例又占进口总量的一半)(Shi and Ma, 2018)。然而从2017年开始，我国陆续推出了关于限制废纸进口的政策。

相关限制政策的出台一定程度上限制了原材料的供应，对国内造纸行业产生一定冲击。一方面，原材料的供给不足加上环保政策的趋严，国内成品纸的价格也随之水涨船高，进口成品纸数量也随之上涨。进口成纸的价格就作为价格顶，限制了国内成品纸价格的波动。另一方面，根据Zheng et al. 的研究测算，若2018年比2017年废纸进口量下降10%，则需要国内包装纸回收率提升为80%，若下降20%，国内回收率需提升为83%，趋近废纸的回收极限(Zheng et al., 2018)。这对国内废纸回收加工行业，提出了相当高的要求，也同样带来了机遇。

最后，废纸进口的收紧配合供给侧改革的相关政策，极大地利好于部分造纸业龙头企业。落后产能的关停、进口配额向大企业的集中、海外并购获取原材料资源，种种趋势进一步提升了的产业集中度，优化了产业格局。

造纸业

在供给侧改革的驱动下，国内造纸行业去产能效果明显，供需格局进一步改善，造纸企业呈现马太效应。在前期粗放型的发展方式下，造纸行业中的中小企业数量占比较大，由于行业驱动加上技术水平和生产方式的不规范，造成了供过于求、污染严重等问题。2011年，工信部和林业局联合发布《造纸工业发展“十二五”规划》，开始推行造纸行业供给侧改革。环保制度的提标完善，是一把淘汰落后产能的利剑，为造纸行业的稳定发展奠定了基础。

从环境督查配合环保提标，到排污许可制度的趋严，再到造纸行业能源侧的改造……多重因素的叠加使技术革新能力和风险控制能力不足的中小企业成本压力增大，落后产能进一步出清，而经营优势进一步流向行业龙头企业。据统计，2017年超过三成的箱板纸产量集中在山鹰纸业、景兴纸业、太阳纸业、理文造纸四家企业，1/5的瓦楞原纸产量来源于玖龙纸业、金凤凰纸业、荣成纸业、联盛纸业，而亚洲浆纸业、万国太阳、广西金桂、湛江晨鸣四家公司贡献了近六成白卡纸产能(Li, 2018)。

纸制品制造业

在宏观增长趋势下，国内纸质包装行业格局正发生着潜移默化的变化，这主要反映在以下方面。

从供应方来看，我国的政策因素在短期内产生的影响背离了经济规律。一方面，外废的进口限制以及国产原料的供应不足，极大地提高了造纸的原料成本，原料成本向下游传导；另一方面，由于纸质包装印刷行业准入门槛较低，我国中小规模企业占全国包装企业数量九成以上，而受环保政策影响，市场份额逐渐流向规模以上企业。上游原料的价格上涨因素叠加行业内企业数量萎缩因素，导致了纸制包装产品的价格有一个飞速的上涨。根据卓创资讯的统计数据显示，箱板纸和瓦楞纸的价格均在2017年下半年达到最近十年的峰值(Li, 2018)。然而，价格的疯涨却没有导致大规模减产。

从需求方看，下游产业的增长拉动纸质包装制造业，并覆盖了政策因素导致的产业萎缩。包装纸的下游行业主要包括物流、日化用品、食品饮料、家电、和电子消费等。在电子商务蓬勃发展的刺激下，各下游行业在近几年均保持了相对稳定的增长，其中物流行业则是保持了超过50%平均年增长率。纸制包装的成本顺利的向下游逐级传导。

由此可见，相关政策的叠加干预并没有深度的影响供需平衡，而产业集中度的提升，技术的革新，以及行业的格局优化保障了我国纸制包装行业的稳定发展。

物流纸箱

国家邮电局提供的牛皮纸板包装箱大小共有十二个规格，并对所包装的物品做出相应的指导建议。固定规格的纸箱在很大程度上节约了运输空间、减少了物品在运输中的晃动或碰撞，既有效的节省了运输成本，又降低了因物品损坏导致的客户投诉。而事实上，尤其是在电子商务领域，客户满意度尤其被商家重视。商家除了选择合适尺寸的包装纸箱，为了避免商品在运输过程的损坏，还需要一定量的填充材料包裹在商品四周作为缓冲。而使用过大的包装和过多的填充材料与运输行业中的“野蛮装卸”乱象不无关系，尽管很多状况下商品(如毛巾、筷子等日用品)本身并不容易损坏。

另外，仓储问题也被一些消费者识别为易造成过度包装的原因之一。当消费者从线上同一商家或不同商家购买多件商品时，商品本身由于可能存放于城市的不同仓库，或不同城市，一次线上交易可能产生多个包装和多线运输，而交易的本身的商品总量却可能只占很小的体积。由于包装材料的成本往往直接传导给最终用户，因此物流行业在一定情况可能下加重了过度包装问题，这与节约运输空间、减少运输成本的设计初衷是不相符的。

2016年，全国快递行业包装箱消费总量约86亿个，其中由于快递运输环节直接使用的纸箱数量占比43%，约为37亿个。剩余57%为网购卖家或电商平台的商品自带的包装。这其中不乏快递物流行业在产品已有包装的情况下进行二次包装， 然而值得欣慰的是，对比2015年的数据，尽管2016年全国快递业务量增长了约100亿件，快递业包装箱的整体使用量反而出现了负增长，同比降低约13.32%(中国邮政快递报，2017)。说明持续推进的快递包装业规范治理和绿色包装政策已经取得了显著效果。

中国消费者协会对国内10家较大快递公司体验调查报告显示，46.8%的快递件在原有包装的基础上又进行了第二次包装，7.9%的收件外包装发生破损，16.1%的包装内物品发生损伤(China Consumers Association,2017)。在对快递网点的调查中，近半网点存在“暴力”分拣情况：尽管大部分网点人员在搬运货物时比较注意避免猛拉猛拽货品(78.6%)，避免脚踩或者坐卧快递件(91.7%)，也大多能够对具有易碎标志的物品谨慎对待(76.6%)，但对物品抛扔脚踢(50.0%)和从高处直接将货品扔到地面上(38.0%)的现象仍较多存在(China Consumers Association,2017)。由此看来，无论是从消费者、线上零售商、还是物流公司的利益角度来看，通过过度包装以保证货物的安全完整性，似乎成为合理解决争端及投诉的有效手段。然而，这对下游纸制品的回收再利用环节提高了相当大的难度。

2.废纸回收与再利用阶段

我国的包装废弃物的去向可大致分为两种情况，一种是经由回收商回收，进入下一级应用，例如制造纸浆、制造家具板材、制作土壤改良剂等；另一种则是作为固废，进入固废处理系统。

Zhou et al. (2010)研究了我国包装废物回收情况，将纸包装废弃物的流向归纳为四种情况：一是少部分低回收价值的小包装纸混入城市生活垃圾中；二是部分流入不具备回收条件的落后地区；三是部分居民消费后产生可回收废弃物直接给卖给回收商；四是很大部分从生产商和流通领域在消费后通过回收市场或公司进行回收。

从目前回收情况看，我国城镇居民家中废旧的报纸、书本和其他商品包装物用完后一般会交售到附近的废品回收处。除偏远的落后地区外，从城市各社区街道到大小乡镇都有个体废旧物资回收网点，超市、超市等也不再将废弃包装当成普通垃圾，一般都通过招标回收商贩，统一交售到分拣打包站。中国县级以上城市基本上不会出现随意丢弃大量废纸或纸质包装物的现象(即使偶有发生，纸制品也会被拾荒者拾走卖钱)，尤其是垃圾桶中或街面上很少会有废弃纸制品。

从清运情况来看，我国废纸回收由原来的散装运输，开始尝试统一打包物流运输体系。首先引进打包机试点，逐步自行设计和生产打包机。我国废纸打包机目前的生产和利用水平已基本和国际水平接轨。在打包站使用打包机对回收废纸进一步分拣、打包。由此增大了废纸的运输半径，从而增加了造纸厂收购量，增强了其对废纸质量的控制，也显著地改善了回收废纸的质量。同时，分拣打包好的废纸由物流公司单独运送或由造纸厂送货后的空车带回厂区，废纸运输半径大幅增加，运输速度更加快捷(Zhang and Liu，2012)。

我国废纸回收率平稳增长，但仍低于世界平均水平。2014年，我国废纸回收率达到最高值48.1%，而2004年仅为30.4%(Chinabaogao，2017), 2016年回收率为47.6%, 较2015年提高了0.9%(Guo，2017)。2017年美国纸质消费品中有65.8% 被回收利用，与2016年最高纪录值67.2%相比，废纸回收率稍有降低(Chen, 2018)。而欧洲的废纸回收率在2015年就高达71.5%，高于第三届欧洲废纸回收计划中废纸回收委员会所设定的目标（70%）(Wu，2016)。2014年全球废纸回收率最高的国家是韩国，达到了88%，在世界十大主要造纸国家中名列前茅(Chinabaogao，2017) 。

从再利用的情况来看，废纸的回收价值较高。废纸的纤维结构与天然植物纤维相似，密度小，具有较高的弹性模量，价格低廉，而它的可再生性和生物降解性是最突出的优点。废纸纤维与植物纤维的差异是：废纸的纤维细胞壁在抄纸时发生了不可逆的物理变化，即角质化。因此废纸纤维的可塑性和润胀能力降低，脆性增加。

我国废纸利用率在2013年达到历史最好水平73.4%，而2004年仅为58.2%， 但2016年又降低至72.0%。目前，我国纸制品再利用率已经与世界较高水平相当(Guo，2017)。欧洲2013年的废纸再利用率为71.7%(ERPC, 2013)。其废纸再利用总量稳定增长，而纸的消费量则维持在5700多万吨，呈减少趋势，该项消费量在1998年刚开始统计时仅为1800万吨。在日本，2008年造纸行业的生产原浆仅占38.8%；当年的废纸回收率就高达75.1%，相应的利用率为61.8%，两项水平均领先世界 (Ding，2010)。

工信部、商务部、和科技部关于加快推进再生资源产业发展的指导意见指出，未来应加快推进废纸分拣加工中心规范建设，在重点区域建立大型废纸仓储物流交易中心，有效降低废纸区域间流动成本。提升废纸分拣加工自动化水平和标准化程度，推广废纸自动分选技术和装备，提高废纸回收利用率和高值化利用水平。推动废纸利用过程中的废弃物资源化利用和无害化处置，降低废纸加工利用过程中的环境影响。到2020年，国内废纸回收利用规模达到5500万吨，国内废纸回收利用率达到50%。

在电子商务领域纸制品包装的产业链全景图及各利益相关方如下所示，这也在一定程度上反映出了包装纸在电子商务领域的全生命周期。包装纸经过了从原料供给、生产加工、设计印刷、商家采购、物流配送，最终到达消费者，再经下游分拣回收，最终又回归加工为纸浆原料的漫长过程。在这个过程中，众多环节对我们的自然环境造成了的破坏，对气候产生了影响，甚至对人类的健康产生威胁。

报告创作团队：复旦发展研究院-麦德龙研究团队（首席专家：复旦大学环境科学与工程系Marie Harder教授）