佳兆业拟发行3.5亿美元优先票据，年利率11.25%

4月2日，佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）发布公告，将发行3.5亿美元（折合人民币23.5亿元）的优先票据，所得款项净额用于现有债务再融资。

公告显示，2019年4月1日，佳兆业集团及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议。

此次，佳兆业将发行本金总额为3.5亿美元的票据，票据的发行价将为票据本金额的99.69%，按年利率11.25%计息，并须自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末支付。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2022年4月9日到期。

公告披露，佳兆业此次将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

这也是佳兆业今年以来第二次发行美元优先票据，两次发行票据利率均超11%。

今年2月20日，佳兆业就发行4亿美元2021年到期的优先票据，按年利率11.75%计息，用于债务再融资。

公告显示，除了上述2笔票据外，佳兆业尚未偿还的票据还有6笔。

佳兆业2018年年报显示，其共有11.62亿港元票据将于2019年到期，另有3亿美元票据于2019年到期；7.9亿美元票据于2020年到期；5.75亿美元票据于2021年到期；11.47亿美元票据于2022年到期；另有30.51亿美元票据于2024年到期。

2018年，佳兆业实现合约销售额700.6亿元，同比增长57%；全年实现净利润33亿元，同比上升8%；现金及银行存款229亿元，同比上升8%。

此外，年报显示，2018年佳兆业净负债率236%，仍处于行业内较高水平。

对此，佳兆业主席兼执行董事郭英成在今年3月26日的业绩会上表示，“我们有接近100个旧改项目在发展，每个项目发展周期都有五、六年左右的时间，钱投进去全部是负债，旧改项目也不能评估估值，导致负债相对比较高，希望负债控制在行业的平均水平，到了今年年底能降到200%以下。”