布鲁可在港交所招股，市值约为140亿港元

来源：公司研究室上市公司组

文：曲奇

12月31日，布鲁可(00325.HK)在港交所开启招股，招股时间截至2025年1月7日，预计将于2025年1月10日在港交所上市。

根据公告，布鲁可香港IPO拟发售2412.03万股股份。其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。

布鲁可每股发售价介于55.65-60.35港元，按发售价格推算，布鲁可IPO市值预计介于134.38亿港元至145.73亿港元。

本次IPO，布鲁可引入三位基石投资者，分别为景林资产管理香港有限公司、UBS AM Singapore、富国基金管理有限公司及富国资产管理(香港)有限公司。

上述四位基石投资者累计认购5000万美元。其中，景林投资和UBS分别认购2000万美元，富国基金及其全资附属公司累计认购1000万美元。

根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计，2023年布鲁可在中国拼搭角色类玩具细分市场及中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%及7.4%。

2021年至2023年以及2024年上半年，布鲁可分别录得收入3.3亿元、3.26亿元、8.77亿元及10.46亿元；同期亏损分别为5.07亿元、4.23亿元、2.08亿元及2.55亿元。