【看新股】科创板IPO透视：前11月合计募资135亿元

新华财经和面包财经统计显示，2024年1-11月，科创板共有13只新股上市，合计募资金额约135亿元，发行数量、募资规模同比均有下降。艾罗能源、达梦数据的募资总额超过15亿元，规模靠前。

除上海合晶上市首日破发6.31%之外，其余科创板首发新股在上市首日均出现股价上涨。其中，联芸科技、金天钛业在上市首日股价上涨超300%，涨幅相对较高。

承销商方面，2024年前11月海通证券、中金公司主承销的项目数量居前，均为3个。从募集规模来看，招商证券、中金公司主承销的项目合计均超过30亿元，华泰联合证券、海通证券、华英证券的项目规模均超过15亿元。

前11月共发行13只新股 数量同比下降明显

经统计，2024年1-11月，科创板共有13只新股上市，合计募资总额约135.04亿元，发行数量、募资规模同比分别下降约80%、90%，两项指标连续两年出现下滑。

从月度数据来看，科创板新股上市主要集中在2024年的一季度，一季度新股上市数量为4只。

图1：2024年1-11月科创板新股上市趋势

2024年前11月完成首发上市的新股中，艾罗能源首发募集资金总额达22.26亿元，规模最大；达梦数据排名第二，募集总额为16.52亿元。此外，上海合晶、成都华微、合合信息、联芸科技的募资规模超过10亿元。

图2：2024年1-11月科创板上市新股

从发行价格来看，达梦数据的发行价为86.96元/股，在2024年前十一个月上市的科创板新股中价格最高。另外，艾罗能源、合合信息的发行价超过50元/股，相对靠前。

上海合晶首日破发 联芸科技、金天钛业首日收涨超300%

除上海合晶上市首日破发6.31%之外，其余科创板首发新股在上市首日均出现股价上涨。其中，联芸科技、金天钛业在上市首日股价上涨超300%，涨幅相对较高。

图3：科创板新股上市首日涨幅

上海合晶的发行价为22.66元/股，发行市盈率为42.05倍，高于所属行业平均静态市盈率约为30.14倍。2024年2月8日，该公司首发上市，开盘即破发，首日收盘价跌幅为6.31%。截至12月9日收盘，公司股价为22.61元/股。

联芸科技的发行价格为11.25元/股，发行市盈率为166.67倍，所属行业平均静态市盈率约为57.27倍，可比上市公司市盈率均值（扣非后）为232.84倍。2024年11月29日，该公司首发上市，首日开盘价达66.66元/股，收盘价为50.98元/股，首日收盘涨幅为353.16%。随后，联芸科技股价震荡下行，但仍高于发行价。截至12月9日收盘，公司股价为40.66元/股。

中金公司、海通证券主承销数量居前

2024年1-11月科创板上市的新股中，中金公司、海通证券证券主承销项目达到3个，在同类券商中数量最多。

招商证券、华泰联合证券紧随其后，主承销的项目均为2个。

图4：科创板新股主承销机构

从募集规模来看，招商证券、中金公司主承销的项目合计均超过30亿元，分别为38.79亿元和32.64亿元；华泰联合证券、海通证券、华英证券的项目规模均超过15亿元。

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