渗透率逐月提升，新能源商用车破“卷”而上

“今年9月，无论是单月销量还是累计销量，不论是整体汽车市场还是细分的乘用车、商用车领域，新能源汽车的渗透率均创历史新高！”这是《中国物流与采购》杂志记者在11月21日于安徽芜湖举行的“2024年终市场研讨及改装业务交流会”上获得的信息。

2024年前10个月，中国汽车市场的总销量达到2462.4万辆，相较于去年同期增长2.7%。尽管整体市场表现良好，但商用车领域销售情况却显得较为乏力，销量319.1万辆，比去年同期下降3.4%。更为具体的是，国内商用车销量仅为243.5万辆，同比下降9.4%，尤其9月和10月，该市场下滑幅度分别达到34.4%和25.5%。

相比之下，新能源汽车市场呈现出强劲增长势头。2024年前10个月，国内新能源汽车累计销量达到869.2万辆，同比增长38.3%。其中，新能源商用车国内销量40.5万辆，增长32.5%。新能源汽车渗透率的显著提升，反映了用户环保意识的增强、政策扶持力度的加大以及技术进步所带来的产品竞争力的提高。9月和10月，新能源商用车市场渗透率接连达到历史性的23.8%和24.4%，更标志着我国新能源商用车市场或已“跨越鸿沟”，正式进入主流市场阶段。

那么，新能源汽车渗透率为何出现爆发式提升？纯电轻卡电量越做越大，容量多大将成为主流？大电量和增程产品接连推出，是否会加速新能源商用车渗透率提高？混动技术在微卡和轻卡市场发展前景怎样？本次交流会上，邀请到了多位业界专家和企业代表，围绕“聚势赋能 共享共赢”主题，深入探讨新能源商用车市场现状和发展趋势，并一同见证“商联会委改联盟”正式成立。

“大象”的迅捷转身

汽车制造业因其产业链长、工艺面广及规模化生产等特点，每一次转型都殊为不易。然而，在新能源化浪潮中，中国汽车产业展现了令人瞩目的速度与效率，堪称一次迅捷无比的“大象”转身。据统计，目前中国新能源汽车销量已占据全球市场份额超过60%，今年10月，我国新能源汽车销量更是占据新车总销量的39.6%。

在本次交流会上，中国汽车工业协会副总工程师许海东对未来市场做出了预测：今年，中国汽车总销量将达到约3150万辆，其中包括约2750万辆乘用车和约400万辆商用车，新能源汽车销量将达到1250万辆，出口量有望突破600万辆。

尽管新能源汽车市场表现抢眼，但商用车领域“内卷”现象依然严重。数据显示，今年前10个月，我国货车产销271.4万辆和278.6万辆，同比分别下降了6.2%和4.4%。许海东分析认为，造成各大行业出现“内卷”的原因如下：一是市场竞争同质化严重，企业只能通过降价来争夺市场份额；二是缺乏基于品牌的差异化竞争策略；三是中产阶级尚未形成品牌消费的习惯；四是长期以来的快速发展模式导致企业缺乏创新意识；五是技术创新和商业模式创新不足；六是对知识产权的保护不够，导致原创性得不到应有的尊重；七是“内卷”已经成为一种普遍现象，长期存在于各行各业。

为了破解“内卷”，推动商用车行业健康发展，许海东提出一系列建议。在技术层面，应重点关注电动化、氢能源、自动驾驶和数字化等领域的创新，以改变传统运行模式。在市场层面，企业需要关注竞争压力、终端客户需求、运行场景变化和商业模式创新。在政策层面，应重视减碳、排放、碳关税和供应链连带责任等方面规定。在客户层面，需关注大客户导向、个性化需求、定制化产品、人性化设计、新的付费模式、绿色环保和社会责任等因素。

商联会首席专家莫遥在交流会上表示，在商用车市场总体下滑背景下，出口和新能源是市场两大亮点。传统汽柴油产品销量持续下滑，天然气市场因LNG价格上涨而在9、10月出现明显下跌，但新能源商用车却依旧保持高速增长。当然，后者内部出现明显分化，新能源中面、小卡、轻卡和牵引车等车型表现突出，可由于保险费用过高等问题，电动微卡销量有所下滑。

值得注意的是，大电量轻卡一直保持快速增长趋势。莫遥解释说，这主要是因为当前市场上轻卡主要用于重载运输，大货箱和大容积设计更受个人散户欢迎。未来，电动轻卡市场一个重要机会点将来自腰部物流公司。这些公司正在构建电动轻卡运营生态，这将为市场带来新的增长动力。对于需要频繁进出城市且运输距离较长的场景，“采用柴油+小电量”的混动轻卡，将在不充电情况下满足运输需求，同时能够享受绿牌带来的便利。

莫遥详细阐述了新能源商用车发展的五个阶段，即政策驱动、政策+商业模式驱动、产品竞争、品牌竞争和成本竞争阶段。他认为，目前市场正处于从第二阶段向第三阶段过渡的关键时期，即从政策+商业模式驱动转向产品竞争阶段。在这个过程中，车企不仅要提供高质量的车辆，还需提供全面的销售和服务解决方案。用户需求的变化也十分值得关注。例如，轻卡和重卡主要服务于B端运营市场，需要适应更多的应用场景和更长的运输距离，大电量产品因此更受欢迎；宽体轻客和小卡通过小电量设计来提高用户接受度，接下来有望拓展到更多C端市场。

中质智通检测技术有限公司（简称“中质检”）大客户总监张茂松在会议上分享了关于国内法规、标准，自动驾驶体系和海外商用车法规等信息。他提到，货车上装改装政策的调整，标志着小委改模式向大委改模式转变，旨在规范改装市场，提升车辆的安全性和合规性；自动驾驶汽车运输服务标准体系的建立，将为企业管理、车辆技术、人员技能等多方面设定严格标准，推动自动驾驶技术在特定场景下商业化应用；中质检作为专业机构，能够协助企业申请包括E-mark在内的多项国际认证，助力中国车企拓展海外市场，覆盖欧洲、海湾地区、伊朗、欧亚经济联盟、东南亚、南美等多个国家和地区。

“刀刃”向内寻发展

商用车市场竞争日益激烈，这种趋势预计在未来一段时间内将持续存在。为摆脱恶性竞争，商用车企业需要从价值竞争角度出发，避免陷入价格战，要深入洞察和理解市场及客户需求，刀刃向内，从多方面推动改革，不断优化自身产品力、服务力和品牌力。

在本次交流会上，奇瑞零米营销公司总经理张德贵对新能源轻卡市场的未来进行了深度解析。他提到，截至今年10月，新能源轻卡市场增速突出，同比增长达到了116.5%，自8月份起，其市场渗透率连月超过20%。从产品类型上看，90度电以下车型销量出现下滑，而100度电和120度电以上车型销量快速增长，尤其是100度电车型占据近半数市场份额。

张德贵强调，现今大城市中新能源轻卡渗透率正在稳步提升，并开始向周边城市扩展，尤其一些单程运输距离在150至300公里之间的都市圈跨城运输线路。与此同时，吸引年轻司机加入成为市场重点方向之一。随着新能源、智能联网和轻量化技术的不断进步及其商业化应用，张德贵预测，纯电和CNG轻卡将拥有良好市场前景。预计今年新能源轻卡销量将超过10万辆，到2030年，随着油耗限值加严和国七排放法规施行，新能源轻卡市场渗透率可能达到50%。

作为奇瑞商用车的重点布局，奇瑞零米对客户的深刻理解，是其最重要的战略资产。为此，零米推出一系列措施，例如承诺只用宁德时代电池、试用7天再买车、豪华舒睡舱以及服务0距离。而从8月14日在宁德举行全球上市发布会以来，零米已经在江浙沪、闽赣、湘鄂、京津冀等多个地区启动上市活动，并发起“满载100度 一日畅行城市圈”活动。预计在今年12月，零米轻卡还将在珠三角地区推出重要活动。

吉利远程产品规划与市场研究总监乔越也在会上对新能源轻客市场的未来发展进行剖析。尽管在整体商用车市场中，轻客销量占比相对较小，但是新能源轻客快速成长促进了轻客市场总体扩张。目前，新能源轻客销量已经占据轻客总销量40%以上。据预测，2024年新能源轻客销量将达到24万辆，市场渗透率将达到54.5%；到2025年，新能源轻客销量将进一步增长至28万辆，市场渗透率预计将提升至60.9%。

乔越还指出，从车型特点来看，轻载型轻客销量增长迅速，主要集中在小米段，5米车型销量显著增加。就车厢容积而言，6方车型占据主导地位，大容积车型比例明显提升。按电量算，40-42度电车型较为普遍，大电量车型比例呈现增势。至于明盲窗设计，虽然目前盲窗车型占据主要市场，但明窗车型市场份额正在增长。

展望未来，新能源轻客市场渗透将沿着四个方向发展：高线城市向低线城市、南方市场向北方市场、运营市场向个人使用市场，城市配送市场向城际和乡镇市场渗透。这些发展趋势背后的积极因素包括宏观经济与消费市场的复苏、汽车消费政策的支持、物流行业的稳健发展以及原材料成本的下降。然而，也存在一些不利因素，比如对客货共载行为的治理、车辆效能的提高、物流行业的内部竞争加剧、物流向线上迁移以及其他类型车辆的竞争压力等。

五菱新能源市场营销总监黄灏华分享了对新能源微卡市场的看法。微卡是6米以下物流车市场中最大的细分市场，总规模超过80万辆。过去，物流车市场发展很大程度上依赖于路权政策、供应链及平台规则的推动力，但自用客户群体的潜力尚未完全开发。巨大的基础市场仍然是未来增长的重要支撑，特别是在新能源产品渗透率较低地区，存在着较大发展潜力。其中，单后轮车型市场渗透率的提升，将加速燃油车向电动车转变，市场焦点将逐渐从一线二线城市向更低线城市转移。

黄灏华以菱势黄金卡为例，这款车型采用最新混合动力技术，通过从低电量功率型电池转向大电量能量型电池，不仅有效降低成本，延长续航里程，而且加快充电速度，增加接单机会，拓展运输场景。此外，菱势黄金卡采用长头设计，还减少了风阻，提高了高速行驶安全性，以及长时间驾驶舒适度。

现状、趋势与变革

城配物流市场是新能源商用车企业的必争之地，了解其趋势变化尤为重要。作为物流从业者，在新能源大发展背景下，也必须深入了解运输车辆，才能实现降本增效提质目标。此外，商用车改装话题愈发受到关注，专用市场个性化需求同样需要得到更好满足。

在本次交流会上，商联会会长赵维华表示，互联网的发展让所有业务都有了被重新定义的可能，城配物流也不例外。要做好城配物流市场，必须理解和加强模式创新。一是优化产品、渠道、客户的转化能力；二是解决用户痛点，如采用租赁模式代替购买，以此降低用户初始投资，增强“车链”模式的灵活性和竞争力；三是构建新能源物流车4PS运营新模式，即产品（Product）、价格（Price）、渠道（Place）、促销（Promotion）四位一体的运营模式；四是重视资本+运营，实现数字化绿色资产生态模式；五是通过共享合作，创造新的细分场景合作模式；六是智能产品引领产业升级，物流配送步入无人化时代；七是从国内竞争转向海外拓展，积极探索海外产业链等新模式。

赵维华认为，“双积分”政策将成为未来促进新能源商用车快速发展的长效机制。城配物流生态的发展趋势经历了从新能源政策导入期到现在处于存量市场的“油电替换”期，未来将进入一个以“人、车、钱、能”等元素相互作用为特点的生态融合期。在此期间，城配运力的发展趋势明显：一是新能源车辆的普及和应用程度加深；二是外部合规运力采购模式增多；三是智能化技术在配送环节应用扩大；四是数字化管理系统广泛采用；五是服务多样化和个性化需求增长。

玉柴芯蓝市场分析高级经理何凡在交流会上对新能源商用车混合动力的现状及趋势进行了解读。他指出，乘用车混合动力的爆发增长是政策支持、技术创新、成本下降等多方面因素共同作用的结果，这使得混合动力车型在购买成本和使用成本上全面优于传统燃油车。目前，国内外市场上，混动汽车的市场份额和销售增长率持续上升，插电式混合动力成为乘用车领域的主流技术路径之一。

在客车行业，经过多年的研发和实践，混动客车已经发展出串联、并联、混联等多种技术方案，产品的质量和燃油经济性得到明显改善。而在卡车领域，混动皮卡和轻卡的市场表现逐渐回暖。特别是在轻卡市场，除了少数集团用户外，大部分个体用户面临多变的应用环境，他们对车辆的要求是能够适应各种复杂使用场景。考虑到用户的心理预期，如果增程式轻卡的价格增幅控制在合理范围内（约20%），且能够获得新能源车牌、回报周期与传统轻卡相当甚至更短，这类车型将展现出更强的市场吸引力。

诸城洋晨常务副总经理刘伟在会上分析了商用车委改业务面临的挑战及对策。他提到，当前商用车委改市场存在品质参差不齐、监管力度不够、用户认识差异等问题。同时，随着法律法规的日益严格，改装标准的不统一、审批程序的繁琐等问题日益显现，给行业发展带来了障碍。面对上述难题，具有一定规模的委改企业正在积极调整策略，通过技术革新和管理优化来减少合规成本，并加强与政府部门的沟通协调，保障业务的合法性。

不过，个性化需求与大规模生产之间的矛盾依然显著，定制化成本高企、供应链运输不便、技术和工艺的局限性等问题亟需解决。此外，制造业向西部迁移导致的成本上涨压力、供应链的重构挑战、人才流失等现象也对行业的竞争力提出了更高要求。

针对主机厂、经销商在货车委改业务中遇到的质量低下、难以寻找到合适的合作伙伴、改装厂分布范围有限、二次物流费用高等难题，以及改装厂、零部件供应商面临的订单不足、目标客户难以锁定等困境，商联会响应工信部出台的新规，提议组建“商联会委改联盟”。在商联会秘书长卢华平的组织下，联盟成立仪式成功举行，首批会员名单对外公布。

据了解，该联盟将致力于发挥平台功能，建立有效的沟通渠道，共同推进委改市场的标准化建设。通过加强主机厂、经销商、改装厂、零部件供应商之间的协作与交流，提高改装品质、扩大市场覆盖范围、减少物流支出，促进行业健康稳定发展。