养老服务的国际经验，从日本社区嵌入式到美国智慧养老

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波士顿咨询公司和清华大学互联网产业研究院曾经分别发布过日本、美国养老服务产业、智慧养老产业的运作模式、运营经验等报告，ITH康养家小编精炼其内容供康养从业人员探讨。感兴趣的朋友可查阅完整报告。

波士顿咨询公司发布了对中国养老服务产业的五大关键启示：

启示一 未来以居家养老为中心的社区嵌入式服务模式将成为养老服务产业的建设重点；

启示二 社区+居家的养老模式具备较强的公共服务属性，政府和社保的推动作用不容忽视，公私合作将是必由之路；

启示三 护理分级制度和介护经理人制度是实现养老服务产业供需两端最优匹配，最大化资源使用效率的重要抓手；

启示四 养老服务产业的良性发展需要明确的硬件行业标准、人员资质要求和完善的监督机制；

启示五 养老服务产业具有一定的公共服务属性决定了其难以成为暴利行业，长期看利润空间有限。

清华大学互联网产业研究院公布日本和美国的智慧养老运作模式：

日本智慧养老的运作模式为“政府+企业+信息化平台”模式。

美国智慧养老的运作模式为“家庭+养老信息化平台+医疗机构+保险公司”。

日本经验

以居家养老为主的“社区嵌入式养老”

日本养老服务产业已建立了成熟的政策框架和机制环境，并逐步形成了以居家养老为主的“社区嵌入式养老”的特色模式。其养老产业的高度发达与政策环境在资金端、支付端、模式端、运营端的引导和支持有着密不可分的关系。

资金端：金融税收支持，鼓励市场化共建

目前，公私合营的“社区介护养老院”目前已超过1.3万家，超越公办的 “特别养护院”，成为排名首位的养老设施类型。

支付端：介护保险制度，公私共担养老支付

日本于本世纪初推出介护保险制度，作为社会保障制度的组成部分，与医疗、养老险区隔设置，主要解决失能与半失能老人的护理问题。

介护保险制度的主体是介护保险基金，其资金来源由介护保险投保人（40岁以上日本居民）缴纳的保费和政府财政支付两部分组成，占比各为50%。

该制度对不同身体状态的老年人进行护理评级，从移动、进食、排泄、洗浴、穿脱衣、视听力、修饰、记忆力、情绪及工具使用等10项共计85项细则，划分7类等级，提供分级照护。

模式端：从大型郊外设施到“社区嵌入式养老”

建设在远郊的设施具有探亲不便、不符合老年人心理需求等诸多弊端，因此该模式发展并不成功。社区嵌入式养老是以社区为基础，通过设施、人员、服务和多元化运作方式的嵌入，帮助老人在尽可能保持原有生活环境和社会关系的同时，实现在地安养的养老服务模式。

运营端：明确行业标准和监督机制

日本养老服务行业为严监管行业，从法律制度层面明确各项行业标准，并逐渐形成贯穿招募、培养、激励多环节的养老服务队伍建设机制。

值得一提的是，日本养老服务体系中形成了独具特色的介护经理人模式。介护经理人的工作目标是实现养老服务供需两端的最优匹配，其一方面根据老年人的护理评级提供与之需求相匹配的介护服务；另一方面链接介护体系内各相关供应方，确保介护资源的最优配置。

下文以某日本领先养老服务提供商与某日本险企为例：

该案例企业是目前日本一家综合性专业养老服务机构。该公司从护理培训起家，逐步进入介护和医疗领域，整合医疗机构、政府、保险企业等上下游资源，打造全链条的业务生态圈。其以社区周边中、高收入老人为主要对象，同时吸纳自理型和介护型老人，提供家政、送餐、上门护理、社区收费养老院居住服务、长期介护、医疗管理支持等不同层次的服务项目。日本养老机构整体呈收入高，利润薄的特点，该养老服务提供商，其净利润率也仅为2—3%。

美国经验

早期大型机构，现在居家社区+智慧养老受青睐

机构模式——独立养老社区

以重资产开发/并购养老社区为主，主要针对高收入群体，商业化运作，基于客群和医护服务程度分为活力长者社区（AAC)、独立生活社区（ILC）、协助生活社区（ALR)、专业护理社区（NCH）、持续护理社区（CCRC）五类细分社区，提供多元化养老场景，满足不同护理服务需求。该类养老社区，通常由地产开发商、专业养老地产运营商参与运营，同时已经形成了完整的融资、建设、运营专业体系，以成立投资信托基金的方法减轻重资产模式下前期资金投入以及后期运营的压力。

CCRC 应用智能化信息平台，实时监控社区内老年人的健康状况，并将监控数据传输到远程健康管理平台，实现医疗健康动态管理。此外，CCRC 还能够为老年人提供各种信息化的休闲娱乐服务，通过智能化的运动器材识别和记录老年人的运动信息，并对其运动健身情况进行管理。

社区模式——“PACE”模式

以社区日渐照护中心为载体，针对低收入失能老人，由医疗保险和医疗救助支付，配备完整的专业医护团队。“PACE”模式的普及离不开政府的推动，从上世纪70年代开始，美国政府不断出台相关政策、主导项目试点、纳入医保支付，最终将该模式推广至全国。该模式实现了为低收入失能老年人提供支付资助和全面护理服务，并通过资金的整合和服务的衔接，优化资源配置。但同时，我们也看到该模式下的不足，一是专业护理团队人员短缺，二是覆盖面有待扩展，当前仅覆盖“低收入失能老人”，尚未覆盖大量的有需求的中等收入老年群体。

白天，社区内的成人日间健康中心（Adult Day Health Center）为老人提供护理、体检、康复咨询、娱乐治疗、物理治疗、心理治疗等医疗康复服务，晚上回到家中通过智能设备接受持续的监护 。智能化的医疗和养老服务是 PACE 模式的重要组成部分。

智慧养老——市场竞争机制

1999 年以来，美国弗吉尼亚（Virginia）等州逐步建立老年人医疗服务车队，运用物联网技术上门提供多方面的养老护理医疗卫生保健服务。

2006 年,美国卡内基梅隆大学联合匹兹堡大学等其他大学,建立了美国生活质量技术研究中心,开展针对老年人和残疾人的辅助技术研究 。美国老龄服务技术中心（CAST）和相关实验室也在研究各种技术来支持主动老龄化和老年护理。

市场化运作——企业积极进行竞争和研发

美国的智慧养老服务采用市场化的运作模式，引入了市场竞争机制。三星、苹果、飞利浦等大型的高科技厂商对智慧养老产品积极进行研发，并对许多产品做了适老化改造，以适应老年人的生活习惯。科技公司为智慧养老的发展奠定了技术基础，实现了智能家居和老年人生活辅助设备的研发。

美国智慧养老的市场创业公司可分为五大类，即护理类、健康类、接入类、家具类和交互类 ，如图 1 所示。

△ 图 1 美国智慧养老市场创业公司类别

作为智慧养老中的一个亮点，快乐养老主要是指老年人可以免费在不同类型的兴趣班学习，与其他老人开展社交和娱乐活动，共同锻炼身体，进行思想交流，在一定程度上预防疾病的发生。

在美国，保险公司将政府拨给的社会养老预算分成三部分，其中 50%的预算费用用于快乐养老，又称预防养老，40%的预算费用用于家庭护理，用于老人住院治疗护理的费用则占预算费用的10% 。

智慧养老

日本、美国的运作模式

日本的智慧养老，政府主要负责制定相关政策和提供补贴，企业进行智能养老产品的研发，为老年人提供智慧化的养老服务。因此，日本智慧养老的运作模式为“政府+企业+信息化平台”模式。

在美国，政府将社会养老预算中的大多数资金拨付给保险公司，让其通过企业运作的方式对养老预算进行管理和支配，为老人提供多样化的养老服务。因此，美国智慧养老的运作模式为“家庭+养老信息化平台+医疗机构+保险公司”。

海外经验启示

目前，我国正在效仿日本，建立健全养老服务相关的政策框架、行业标准和模式体系。商业机构可寻求与政策积极配合，重点探索社区化养老服务的业务空间。

社区嵌入式养老服务以轻资产模式为主，重资产为辅。轻资产模式下，需要通过清单化、标准化、专业化的服务体系和高效的地推复制能力形成广覆盖的规模化、标准化服务网络，并充分利用规模化优势实现对服务成本的有效控制和服务效率的显著提升；

重资产模式下，需要通过优秀的选址能力和完善的医养配套设施增强客户吸引力，提升获客效率，从而实现资金快速回笼。

养老服务并非暴利产业。中短期，作为蓝海市场，养老产业仍有机会依靠较低的人力成本、衍生产品/服务开发等方式提升利润预期，但长期来看，受其公共服务属性制约或难以维持高利润水平。