上海社科院｜从《欧洲竞争力报告》看中欧经贸走向与中国策略

2024年9月9日，欧委会主席冯德莱恩委托撰写的《欧洲竞争力报告》（以下简称《报告》）正式在欧委会官网上发布，受到各方高度关注。部分欧洲官员评价称“这个报告基本可以预见未来5年欧盟发展的方向”。目前，欧盟和中国互为双方第二大贸易伙伴，双方双向投资存量已超过2500亿美元，已基本形成供应链、产业链、价值链相互交融、深度互嵌的格局。但是，欧盟和中国在数字技术、清洁技术、汽车等重要产业领域竞争日趋激烈。近日，欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案，表明亟待深度剖析中国和欧盟的经贸关系，为中欧未来合作提供支撑和依据。

为此，本文在深度分析《报告》核心内容的基础上，研判未来中国和欧盟的经贸合作关系走向，并提出进一步推进中欧合作的政策建议。 

2024年9月23日，在中哈（连云港）物流合作基地，中欧班列满载集装箱准备发车。视觉中国 资料图

一、《报告》中关于中欧经贸关系的核心内容

《报告》认为在关键原材料、数字技术、清洁技术、汽车等核心产业领域，中国和欧盟经贸联系紧密，依赖与竞争并存，不仅直接影响未来欧盟全球竞争力提升，也为分析中欧经贸合作关系未来走向提供了分析依据。

一是欧盟在稀土和石墨等关键原材料领域高度依赖中国。《报告》认为中国主导全球关键矿产供应链，不仅拥有丰富的关键矿产资源（如稀土产量占世界的70%），还在加工和精炼方面居于垄断地位。此外，中国还通过“一带一路”倡议在非洲、印度尼西亚、拉丁美洲投资矿产资源以及炼油设施，以确保关键原材料供应安全。而由于缺乏涵盖关键原材料整个供应链所有环节的全面战略，欧盟关键原材料供应商多元化战略成效十分有限，其中稀土（90%）和石墨（100%）等依然主要依赖中国。与此同时，《报告》认为中国对稀土等关键原材料出口进行限购却会使得欧盟关键产业供应链变得非常脆弱，会减缓欧盟绿色（比如清洁技术需要的锂、钴、镍）和数字化转型（比如半导体的镓等）进程或者推高其成本。

二是欧盟认为，除芯片等特定领域，欧盟在数字技术市场全面落后于美国和中国。《报告》认为中国和美国目前正主导全球数字技术市场，其中中国的华为以30%左右份额主导全球电信设备市场，阿里巴巴、字节跳动、百度、腾讯等4个超大数字平台为欧盟提供服务，而欧盟缺乏超大型本土数字平台。《报告》表明，欧盟在数字技术领域全面落后美国和中国，目前80%以上的数字产品、服务、基础设施和知识产权均依赖第三国（主要是美国和中国），仅在用于传感器、电源控制以及汽车微控制器和外围设备的芯片等细分领域上具备优势。此外，《报告》认为欧洲内部对针对中国所采取的限制性政策，反应并不一致。比如，欧盟2020年对中国采用的“5G安全工具箱”，旨在摆脱欧盟对华为5G技术的依赖，但是目前欧盟依然有14个成员国并没有采取相应的限制措施。

三是《报告》认为，欧盟在清洁技术领域拥有庞大的消费市场，对中国由竞争转向依赖。《报告》认为中国在清洁技术制造能力上占据全球主导地位，对中国GDP增长的贡献率高达40%。尤其是在多晶硅和电池等太阳能光伏领域，中国产量占全球总规模75%以上，甚至在部分清洁技术领域出现产能过剩现象。《报告》预计，到2030年，中国太阳能光伏的年制造能力将是全球需求的2倍，电池制造能力至少能够满足全球需求水平。《报告》还认为，处于全球清洁技术供应链上游的太阳能光伏组件（硅片）和电池，90%产能都位于亚太地区（主要是中国），并在未来十年内都不会改变。

《报告》认为欧盟在风能和热泵技术、电解槽、碳捕获技术等领域具备局部领先优势，是全球第二大太阳能光伏、风能和电动汽车销售市场，未来中欧合作领域广泛。《报告》表示，面对来自中国和美国的规模扩张和竞争加剧，欧盟已经成为清洁技术的净进口国。其中，欧盟在太阳能光伏生产方面已经失去了相当大的市场份额，目前，在全球影响力可以忽略不计。欧盟风力涡轮机在涡轮机组装领域保持领先地位（满足85%的欧盟内部需求并作为净出口国），但大量市场份额正在输给中国（欧盟市场份额从2017年的58%下降到2022年的30%）。铅酸电池、电解槽等领域，依然面临中国生产商的激烈竞争。这使得欧盟部分清洁技术只能依赖进口。《报告》认为欧盟失去清洁技术优势的根本原因是生产成本劣势和中国的产业补贴政策。在生产成本方面，欧盟在建设太阳能光伏、风能和电池制造等生产设施方面的单位产能成本要比中国高70%-130%。此外，《报告》认为自2000年以来，中国一直通过优先补贴清洁能源生产，比如为研发、制造和销售等提供低息贷款等，还大力保护国内太阳能光伏、风力发电设备和电动汽车电池市场，建立完善的知识产权保护体系，强化了中国相对欧盟在清洁技术领域的优势。

四是欧盟正在汽车领域失去已有优势，尤其是在新能源汽车领域已经完全落后中国。《报告》认为中国目前是欧盟最大的汽车进口来源国，其中中国2022年出口欧盟56万辆汽车，占欧盟汽车进口总量的14%。尤其在新能源汽车领域（纯电动汽车和插电式混合动力汽车），中国汽车制造商在欧洲电动汽车的市场份额已从2015年的5%上升到2023年的近15%。相比之下，欧洲汽车制造商在欧洲电动汽车市场的份额（新注册量）已从同期的80%降至60%。主要原因是欧盟汽车生产正面临成本上升、技术能力落后、依赖性增加以及品牌价值降低等问题。

《报告》表明，欧盟整车生产成本比中国高出约30%，同时中国整车厂几乎在所有领域的技术都领先欧洲一代，比如电动汽车性能（包括续航里程、充电时间和充电基础设施等）、软件、用户体验（比如人机界面和导航系统）等方面。这使得在过去20年里，欧盟生产的汽车数量一直在下降，而中国生产的汽车数量却在快速增长。《报告》认为，如果欧盟不能迅速适应新的竞争环境，未来五年内，超过10%的欧盟本地汽车生产可能会被取代。 

二、对未来中欧经贸合作关系的研判与建议

基于前文对《报告》内容的梳理，本文将对中欧之间是否会脱钩断链，以及中欧在关键原材料、数字技术、清洁技术和汽车等领域的未来合作进行研判，为未来进一步推进中欧合作提供依据。

第一，中欧之间短期内很难脱钩断链，反补贴反倾销等关税和非关税壁垒将是欧盟的常态化手段，对欧盟直接投资是未来主要应对策略。很显然，欧盟不能简单效仿美国系统性地排斥中国技术的做法，因为这样不仅会阻碍欧盟数字化和能源转型，也会给欧盟经济带来更高的成本。相反，欧盟也不能采取放任不管的做法，因为这样会对欧盟的就业、生产力和经济安全产生影响。比如根据《报告》，如果欧盟国内电动汽车产量将下降70%，仅汽车行业就会直接或间接解雇近1400万劳动者。因此，未来反补贴反倾销等关税和非关税壁垒将是中欧在数字技术、清洁技术、汽车等关键领域的常态化做法，旨在采购中国质优价廉产品的同时，扶持本地企业快速发展。

对此，中国针对欧盟较高的反补贴税，常规法律申诉不会有太大作用。针对欧盟解决当地就业问题、保持技术领先优势等诉求，未来中国还是需要鼓励企业改变对欧盟投资策略，跨境联合研发和直接投资将是中欧经贸合作的重点，需要国家发改委等部门进一步优化对欧投资审批流程，境内金融机构在欧盟的分支机构对在欧盟开展直接投资的企业提供更多融资支持等。

第二，未来，欧盟对中国稀土等关键原材料依赖会减弱，但是关键原材料的精炼加工、循环经济和替代材料研发等将成为中欧合作的新抓手。针对欧盟采取关键原材料的自给战略，如最近在瑞典北部发现了超过100万吨稀土氧化物，可以判定，未来欧盟对中国稀土等关键原材料的依赖会逐渐减弱。

未来，中欧合作可以尝试在以下方面进行突破：一是在关键原材料的精炼加工环节进行合作。欧盟不仅缺少关键原材料，更缺失原材料的加工制造能力，而中国恰恰在加工制造领域具备优势。除了鼓励企业在欧盟提供符合环境和社会标准的投资外，中国还应该深化与已经和欧盟建立原材料战略伙伴关系国家的合作，比如加拿大、乌克兰、哈萨克斯坦、纳米比亚、阿根廷、智利等。

二是在发展循环经济上进行合作。针对欧盟循环经济基础设施较为薄弱以及各成员国废物处理标准不一致等问题。中国应积极探索双方在循环产品设计、研发和商业模式等领域的合作，帮助欧盟提升循环经济基础设施建设水平，进一步提升中国关键原材料回收能力，支撑双方在部分关键原材料回收上的合作。

三是促进在替代材料和工艺方面的创新合作。欧盟在先进材料的研究和创新方面拥有国际领先的地位，中国应该鼓励企业以私人资本等形式持续深化与欧盟企业的合作，进一步来提升中国在关键原材料替代材料方面的创新能力。

第三，中欧在数字技术、清洁技术和汽车等领域竞争加剧，技术应用和标准制定等领域是未来合作重点。其中在数字技术领域，欧盟强调数字安全和战略自主权，未来在5G、量子通信等数字基础设施领域将会更加严格地执行5G安全工具箱等政策，甚至采取更加扭曲的关税政策等，中欧合作空间较为有限，而中国可以重点推进与欧盟在数字技术应用等领域的合作，探索推进中欧数据跨境有序流动等。在清洁技术领域，目前采用中国清洁技术是欧盟实现脱碳目标的重要策略，因此中国在鼓励企业对欧盟进行对外直接投资的同时，需要建立相应的筛选机制，确保中国在知识产权和专有技术领域的优势。

此外，中国需要注重推进双方在研发和标准制定等领域的合作，包括新兴技术如清洁建筑材料、工业热泵、二氧化碳捕捉技术等。在汽车领域，面对中国在新能源汽车领域的全面超越态势，欧盟短期目标是避免生产从欧盟彻底转移，以解决欧盟就业等问题。中国需要鼓励企业更多以对外直接投资或者并购等方式进入欧盟市场，直接参与当地经济，减少贸易壁垒的影响。

（作者张鹏飞系上海社会科学院世界经济研究所助理研究员）