融创中国：拟配股融资12.05亿港元，主要用于支持境内公开市场债务重组

10月17日早间，融创中国（01918.HK）宣布，公司将配股融资约12.05亿港元。

根据公告内容显示，公司、卖方及配售代理（即中金国际）订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意作为卖方的代理人并尽最大努力促使承配人（作为买方）以每股2.465港元购买不多于4.89亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股2.465港元认购不多于4.89亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约5.6%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约5.31%（假设自本公告日期起至认购事项完成，除发行认购股份外，公司的已发行股本概无变动），认购事项所得款项总额约为12.05亿港元，预计配售所得款项净额为11.92亿港元。

此次的卖方为融创国际投资控股有限公司，为公司的主要股东且由融创中国董事会主席孙宏斌的家族信托控制。

配售价为每股股份2.465港元，较2024年10月16日（即配售及认购协议日期前的最后完整交易日）在港交所报收市价每股3.08港元折让约19.97%；及截至2024年10月16日（包括该日）（即配售及认购协议日期前的最后完整交易日）止最后连续五个交易日在港交所报平均收市价每股2.534港元折让约2.72%。

融创中国表示，配售股份将由配售代理配售予不少于六名独立专业、 机构或其他投资者，预计配售代理促成的承配人及该等承配人的最终实际拥有人均将独立于卖方及其一致行动人士、公司及公司关联人士，预计任何承配人将不会因配售事项而成为公司主要股东。

融创中国在公告中表示，集团正在全力推动保交付、债务风险化解和资产盘活等各项工作。鉴于市场复苏持续低于预期，集团已将境内公司债2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并正在寻求长期解决方案，更好的化解公开市场债务风险。公司拟将认购事项所得款项净额主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地，及一般营运资金。董事会认为配售事项及认购事项将支持更好的化解集团境内公开市场债务风险，相关债务风险的化解也更有利于集团推进保交付工作的完成和经营恢复，预计配售现有股份及认购新股所得款项总额约为12.05亿港元及所得款项净额约11.92亿港元。