特斯拉提前布局 “电池储能” 业务的背后逻辑？

原创 应堃 DataHermit

第 40 篇原创

2024 年第二季度，特斯拉（TSLA.O）“储能发电” 业务板块营业收入单季度增长 109.60%。

爆发，背后的逻辑是什么？

1

未来新增电力需求主要来自于中国

国际能源署（IEA）预计，未来 3 年（2024-2026 年）全球电力需求预计将以年均 3.4% 的速度增长。到 2026 年，两个需要关注的点：

（1）新增的电力需求，85% 来自于中国和其他国家（印度、东南亚）；

（2）美国 1/3 的增长量来自于数据中心。

2

可再生能源占比持续上升

根据 IEA 预测，低排放能源（包括可再生能源风电、光伏和核能等）将满足未来 3 年全球电力需求的全部增长。

2025 年，预计可再生能源发电量将超过燃煤发电量，占全球总发电量的三分之一以上；2026 年，预计低排放能源将占全球发电量的近一半。

3

电池储能容量 CAGR 高达 37.10%

可再生能源中，风电、光伏发电都具有随机性、间歇性、波动性。而储能可以平滑电力波动、减少资源浪费。储能设备的需求也随着可再生能源的增长而增长。

储能产品包含热储能、电储能、氢（氨）储能。其中，电储能的产品应用较广泛，包括电化学储能（如：特斯拉储能产品）和机械储能（如：抽水储能）。

Statista 数据显示，2023-2030 年，全球电池储能容量（Battery starage）由 86GWh 提升至 783GWh，CAGR 37.1%。

4

特斯拉布局中国电池储能

2023 年，特斯拉超越阳光电源，成为全球电池储能的“头号玩家”——电池储能系统（BESS）集成商市场份额第一的生产商，市占率 15%。2024 年第二季度，特斯拉的储能产品部署量达到 9.4GWh，同比增长 158%，全年装机量同比增长有望达到 200-300%（数据来源：2023 年 6 月年度股东大会）。

特斯拉能源产品主要包括储能产品、光伏产品（太阳能）和能源软件。

特斯拉的核心产品：大储产品 Megapack 的生产工厂 Megafactory， 一个位于美国加利福尼亚，年产能 40 GWh，另一个位于中国上海（2025 年一季度投产，年产能 40 GWh）。

2023 年，亚洲区域，电池储能的系统集成商还是中国中车。未来呢？

风险提示：

本文仅做探讨，不构成任何投资建议。

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