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国泰君安研报指出,过去两年贸易重构与炼厂东移驱动油运需求大增,且油轮供给刚性逐步凸显。2024年三季度淡季炼厂开工不足,贸易节奏与油价主导短期波动。近期油价大跌加剧需求担忧,而实际运价回升,或将催化市场认知修正。预计未来数年供需将继续向好,油运景气上升与持续将超预期。建议放低旺季博弈,逆向布局油运超级牛市期权。
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