又一起券业并购出炉！国信证券拟发行股份购买万和证券控制权

国信证券  IC 资料图

国信证券正在筹划谋求万和证券控制权。

8月21日，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”，002736）发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，表示公司正在筹划发行股份购买万和证券股份有限公司（简称“万和证券”）控制权。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，国信证券申请自2024年8月22日开市时起开始停牌。 

“公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。”国信证券表示，若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年9月5日开市起复牌并终止筹划相关事项。

根据公告内容，此次交易事项尚处于筹划阶段，国信证券目前正与万和证券各股东接洽。初步确定的发行股份购买资产交易对方为万和证券的控股股东深圳市资本运营集团有限公司（简称“深圳资本运营集团”），交易对方持有万和证券总股本的53.0892%的股份。

2024年8月21日，国信证券与深圳资本运营集团签署了关于本次交易的《意向性合作协议》。 

国信证券进一步透露道，万和证券其余股东的交易意向尚未最终确定，发行股份购买资产的最终交易对方及收购比例以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

万和证券官网资料显示，2002年1月18日，经中国证监会批准，由深圳市财政金融服务中心、海口市财政办公用品服务公司、成都市财盛资产管理中心共同组建的万和证券经纪有限公司在海南省海口市注册成立，2016年7月公司完成股份制改造，变更为万和证券股份有限公司。经过2014年至2017年多次增资扩股，公司目前注册资本22.73亿元，已成长为一家由深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司以及海口市金融控股集团有限公司等国有企业持股、深圳国资控股的全牌照综合类券商。截至目前，万和证券目前拥有27家分公司、25家营业部。

国信证券前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。截至2023年12月末，注册资本96.12亿元；员工总数超过1.2万人；在全国117个城市和地区共设有57家分公司、181家营业部。

4月16日，国信证券发布2023年年度报告，报告期内公司实现营业收入173.17亿元，同比增长9.08%；归母净利润64.27亿元，同比增长5.57%；扣非净利润64.01亿元，同比增长7.55%。

4月30日，国信证券披露2024年一季报。2024年第一季度，公司实现营业总收入33.62亿元，同比下降19.24%；归母净利润12.29亿元，同比下降30.51%；扣非净利润12.24亿元，同比下降30.26%。

据大智慧VIP，截至8月21日收盘，国信证券报收9.04元，与前一日股价持平。