2024年7月住房租赁产业发展报告

一、市场篇

（一）租金表现

1、全球重点国家租金动态

（1）美国：据Zumper最新报告，7月，美国一居室公寓的中位数价格以12个月来最快的速度上涨。一居室的典型价格上涨了1.7%，达到1531美元，而两居室房屋价格则上涨了2.6%，达到1911美元。

（2）加拿大：根据加拿大智能租房平台www.liv.rent统计，7月，大温哥华地区一卧室带家具房源平均租金为2452加元/月；一卧室不带家具房源平均租金为2378加元/月。

（3）英国：伦敦租金再创新高。Rightmove数据显示：伦敦的平均租金已从一年前的 2567 英镑上涨至 2661 英镑。伦敦以外地区的出租房挂牌租金也上涨了7%，达到每月1314英镑的新高。市场仍然失衡，租户很难找到合适的房子。

（4）德国：仲量联行分析报告显示，德国大城市公寓租金的增速有所放缓，2024上半年柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福、杜塞尔多夫、斯图加特和莱比锡八个大都市的公寓租金较去年同期平均上涨6.3%；而2023年下半年，同比增速是8.2%。

（5）法国：目前，在法国租一间约23平方米的单间学生公寓每月平均需550欧元，巴黎居“最昂贵的城市”榜首，平均每月约907欧元才能租到一套单间公寓。

（6）澳大利亚：7月澳大利亚全国住房租金环比上涨0.1%，为2020年8月之后的最低涨幅。悉尼、布里斯班和霍巴特都出现了房租环比下降的情况。

（7）新加坡：2024年第二季度新加坡私人住宅租金继续收缩0.8%，但降幅是三个季度以来最小的，表明租赁市场可能接近触底。

（8）韩国：韩国不动产委员会公布的《7月第5周全国每周公寓价格趋势调查》显示，首尔公寓租金价格上涨0.17%，延续了连续63周的上涨趋势，增幅较上周有所下降。

2、全国20城普通公寓租金情况

7月，全国20城普通公寓量减价升。从供应量来看，各城市缩减严重。20个城市中，有11个城市的供应量环比下降，其中3个城市环比跌幅超20%，分别为深圳（-39.07%）、广州（-23.72%）、苏州（-29.63%）。

从租金来看，20城平均租金为52.17元/月/平方米，环比上涨2.78%，其中，一线城市95.41元/月/平方米，环比上涨7.56%；新一线城市42.17元/月/平方米，环比持平；二线城市38.96元/月/平方米，环比微涨0.97%。

（二）政策动态

1、中央政策

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议7月在北京举行，会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称“《决定》”）。在房地产方面，《决定》明确提出，要健全保障和改善民生制度体系，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。

展望未来，随着租购并举政策的深入实施与房地产市场的不断转型升级，我国住房租赁市场将呈现出更加健康、稳定、可持续的发展态势。租房市场将逐渐崛起并成为住房供应体系的重要组成部分；住房消费也将呈现出更加多元化、差异化的特点；房地产市场的竞争格局与商业模式也将发生深刻变革。

2、地方政策

7月，市场监管方面，深圳发布《深圳市社会主体出租保障性租赁住房管理细则（征求意见稿）》，旨在细化社会主体出租的保障性租赁住房的管理规定，推动保障性租赁住房的快速发展；杭州发布《杭州市住房租赁企业信用信息管理办法（试行）》，该举措有利于推动“信用杭州”建设，加快建立住房租赁企业信用管理制度，完善市场主体信用记录，对严重失信主体实施联合惩戒。

政策培育方面，天津修订了《天津市非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的指导意见》，旨在加快发展保障性租赁住房，解决新市民和青年人的住房困难问题。

二、品牌篇

（一）品牌榜单

1、品牌分类型榜单

7月，受投资指数影响，住房租赁品牌指数下滑，行业均值为53.04，环比下滑51.5%。其中，国资系品牌指数与地产系品牌指数持平，均为56.8，环比分别下降53.6%、50.3%；品牌运营商指数为47.91，环比下降49.6%。

具体来看，国资系TOP10入榜品牌及指数变化依次为：城发美寓（1.3%）、安居乐寓（-2.6%）、上海地产城方（-3.9%）、Youtha有巢（-16.9%）、两江·知寓（0.5%）、城投宽庭（-24.2%）、恒泰星寓（86.1%）、华发优生活（9.7%）、承寓（-16.1%）、武汉安居集团（-36.3%），其中恒泰星寓、华发优生活、承寓新晋TOP10榜单。

地产系TOP10入榜品牌及指数变化依次为：冠寓（19.7%）、泊寓（-17.5%）、瓴寓（-18.9%）、朗诗寓（-18.7%）、方隅公寓（62%）、碧家（-17.9%）、金地草莓社区（-45.3%）、乐柚公寓（54.2%）、嘛嘛公寓（-11.8%）、滨江暖屋（-57.2%），其中乐柚公寓、嘛嘛公寓新晋TOP10榜单。

品牌运营商TOP10入榜品牌及指数变化依次为：魔方公寓（-9.1%）、窝趣公寓（-16.2%）、自如寓（16.8%）、乐乎青年社区（2.4%）、绘家青年公寓（-6.9%）、建圳住房（-32.5%）、城家公寓（-22.9%）、乐璟生活社区（-37.3%）、雅阁公寓（-27.4%）、乐乎公寓（-38%），其中雅阁公寓新晋TOP10榜单。

2、品牌分区域榜单

7月，各区域住房租赁品牌指数亦呈现下降趋势。其中西南区域、全国性区域、华北区域和华中区域品牌指数处第一梯队，指数均值在60以上；华南区域和华东区域品牌指数处第二梯队，指数均值为45；全球性区域、西北区域和东北区域品牌指数处第三梯队，指数均值在25以下。

具体来看，全球性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：雅阁公寓（-27.4%）、盛捷服务公寓（60.2%）、馨乐庭公寓酒店（-53.2%）、雅诗阁服务公寓（-15.5%）、辉盛坊国际公寓（200.3%）、万豪行政公寓（-70.9%）、雅遇长租公寓（-79.6%）、驻在LIV’N（-79.7%）、名致服务公寓（-80.2%）、Townplace本舍（-82.1%），其中盛捷服务公寓、雅诗阁服务公寓、辉盛坊国际公寓新晋TOP10榜单。

全国性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：冠寓（19.7%）、泊寓（-17.5%）、魔方公寓（-9.1%）、窝趣公寓（-16.2%）、自如寓（16.8%）、乐乎青年社区（2.4%）、瓴寓（-18.9%）、朗诗寓（-18.7%）、Youtha有巢（-19.3%）、方隅公寓（62%），其中方隅公寓新晋TOP10榜单。

华东区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：上海地产城方（-3.9%）、城投宽庭（-24.2%）、恒泰星寓（86.1%）、承寓（-16.1%）、新黄浦·筑梦城（4.9%）、漫柏未来人才社区（190.7%）、宁巢公寓（-66%）、UONE优望（-53.2%）、东南青年汇（-32%）、滨江暖屋（-57.2%），其中恒泰星寓、漫柏未来人才社区、东南青年汇新晋TOP10榜单。

华南区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为：安居乐寓（-2.6%）、建圳住房（-32.5%）、莞寓（101.4%）、越秀星寓（4.4%）、越秀星邻（34.7%）、广州城投住房（-57%）、寓见安居（-59.5%）、越秀星廷（44.7%）、黄埔人才家（-67.9%）、时光岛公寓（-67.9%），其中莞寓、越秀星寓、越秀星邻、越秀星廷新晋TOP10榜单。

（二）品牌指数细分维度

1、媒体指数

7月，品牌媒体指数前十依次为：泊寓、雅阁公寓、城投宽庭、冠寓、越秀星寓、铂顿国际公寓、城家公寓、越秀星邻、壹间公寓、窝趣公寓。

项目入住方面，郑州城发商都、文化美寓7月初开启集中办理入住。

项目配租方面，杭州市萧山区宁巢·美地公寓人才专项租赁住房首次公开配租，一区、二区共710套房源，其中40方户型596套，60方户型26套，90方户型88套。

REITs方面，已上市的5单保租房REITs均发布了2024年第2季度报告。总体来看，收入和净利润保持相对稳定。

品牌活动方面，新黄浦·筑梦城「爱心驿站」暖心服务升级，不仅提供冷热饮用水，还新增了无线网络、手机充电、休息纳凉、餐食加热、便民工具箱和应急医药箱等一系列暖心服务。

品牌发布方面，天津城运发展发布“城运城寓”租赁住房品牌，面向亲子居家、Z世代自由青年和都市精英三类客群，分别推出“遇嘉”、“遇见”、“遇境”三个产品系。

2、投资指数

7月，品牌投资指数前十依次为：瓴寓、冠寓、魔方公寓、自如寓、上海地产城方、乐乎青年社区、安居乐寓、城发美寓、窝趣公寓、朗诗寓。

项目签约方面，雅阁酒店集团与侨福集团签约，将“雅阁公寓”引进上海侨福芳草地项目；城家携手上实城开共管上海闵行紫竹高新区保租房项目1932套房源，此外，城家还签约440间烟台八角湾文化旅游中心公寓，助推八角湾打造具有核心竞争力的人才集聚洼地、创新开放高地和新旧动能转换先导基地。

项目开业方面，本月以国资系企业开业房源为主。太原市租赁住房建设投资有限公司打造的保障性租赁住房项目——租建投·安居并州帝景公寓项目开业，可提供557套房源；有巢公寓嘉兴东栅店可提供305套房源；西安安居·乐筑(老城根店)正式入市。