下沉市场持续增长，2024半年度餐饮基本盘新鲜出炉

2024年已经过半，虽然多地气象局连日发布“高温预警”，但是大多数餐饮人，还是感觉到了“刺骨寒意”。早在4月份，北京和上海两大餐饮界“风向标”就出现了社会消费品零售额和餐饮收入“双降”，直到上半年过去，双降现象依然未能翻盘。

辰智大数据近日发布2024半年度餐饮大数据基本盘数据，一起来看看餐饮行业最新数据表现和未来趋势。

01

“增收不增利”现象普遍，餐企面临压力增大

今年1-6月，全国餐饮收入26243亿元，同比增长7.9%；限额以上单位餐饮收入7192亿元，同比增长5.6%。2023年全年餐饮收入突破5万亿规模，餐饮市场复苏趋势明显，但是预计未来动辄10%的高增速不再，餐饮行业迈入增速持续放缓、更加高质量的发展新周期。

另一方面，餐饮行业出现了收入增长利润却不增长的现象。

九毛九集团近日发布业绩预告，预计2024年上半年营收为30.64亿元，较2023年同期的28.79亿元增加约6.4%。预计2024年上半年权益股东应占溢利不少于6700万元，较2023年同期的2.22亿元下跌不超过69.8%。

南城香创始人汪国玉在短视频中透露，“2024年上半年报表出来了，数字很难看。税费社保工资在上升，流水总量也在上升，价格在降，利润在降。”

价格战、同质化竞争和成本压力的不断加剧，是造成目前餐饮行业“增收不增利”现象的几大因素。打造差异化、发展“数字+餐饮”、提升产品服务品质等将是破除“增收不增利”的关键要素。

02

门店规模仍未重回八百万，餐饮创业回归理性

辰智大数据显示，截至2024年Q2，餐饮门店数量规模方面约797.9万家，较上一年度同期减少了超过60万家。

天眼查也显示，截至2024年6月30日，国内餐饮相关企业新注册量达到134.6万家，而注销、吊销量也达到105.6万家，接近2023年全年吊销、注销的餐饮企业总量。

餐饮消费表现复苏缓慢，不少餐企选择放缓扩张速度，或者关闭表现不佳的门店。奈雪的茶2024年第一季度净增直营门店23家，但第二季度0净增门店，公司预计2024年全年新开直营门店规模低于往年，且会调整或关闭部分表现不佳的直营门店，希望以此提振现有直营门店表现。

图片来源：奈雪的茶

另外，有一些餐企选择开放加盟，希望以更加灵活多变的商业模式，来迎接未来的挑战。

“小酒馆第一股”海伦司从2023年起，逐渐关闭直营门店，2023年门店净减少288家；同时，海伦司推出“嗨啤合伙人”加盟模式，在轻资产模式下当年净开132家门店。截至今年6月1日，嗨啤合伙人门店达到256家，上半年净开124家门店。未来海伦司或将更加侧重“轻资产模式”扩张，最近推出的社区店加盟模式，进一步降低了加盟门槛。

从往年规律来看，上半年一般是餐饮企业开店的高峰期，但是今年不管是小白创业，还是连锁餐企扩张，都变得谨慎了。

03

开关店率“双高”，餐饮市场内部洗牌加剧

今年上半年，餐饮品类竞争激烈，开关店率“双高”，餐饮行业经营者面临压力增大。辰智大数据显示，2024年Q1-Q2，全国累计新开餐厅约177.2万家，关店约149.5万家，餐饮市场虽然重迎开店潮，但由于内卷加剧，市场淘汰率增加，餐饮市场内部洗牌加剧。

随着文旅消费的全面放开，淄博烧烤、冒烤鸭、甘肃麻辣烫等具有地域特色的小众美食，一跃成为“新晋顶流”，每一次现象级网红美食的诞生，都会引发一波创业高潮。但是“泼天的富贵”来得快去得更快，大多数网红餐饮逃不过“短命”的结局。

2023年上半年淄博烧烤火爆出圈，引起全国烧烤开店热潮，然而过完十一，烧烤热明显降温。济南一家天水麻辣烫倒闭引发了热议，“花近30万开甘肃麻辣烫18天关门”冲上微博热搜榜第一。冒烤鸭头部品牌李叙青冒烤鸭近期更名为李叙青冒菜·成都冒烤鸭，从冒烤鸭这一细分品类，回归群众基础更加广泛的冒菜大类，全国门店数仍然停留在2023年公开的超50店。

图片来源：李叙青冒菜·成都冒烤鸭

大多数网红餐饮没有太高的技术含量，入行门槛较低，一旦走红，就会引发餐饮创业者一窝蜂涌入，用低价引流，很多顾客出于“尝鲜”心理在门口排起长队，短期内给人爆火的错觉。然而一旦行业红利褪去，就会陷入价格低、复购低的恶性竞争，最终形成“开店很多，关店更多”的局面。

04

人均客单价逼近40元，消费M形分化渐显

辰智大数据显示，截至2024Q2，全国人均客单价为39.6元。2024上半年，30-50元区间和120以上区间的餐饮门店占比在上升，其余价格区间的餐厅占比都在下降，大众餐饮和高端餐饮的需求始终存在，而处于50-120元区间的中端餐企处境尴尬，纷纷选择降价求生。

九毛九集团2024上半年业绩预告显示，旗下品牌太二酸菜鱼的客单价降至69元，回到了7年前的价格水平，怂火锅则从2023年底的113元下滑到104元。

海底捞的顾客人均消费从2022年的104.9元减少至2023年的99.1元，子品牌小嗨火锅近日推出锅底9.9元起，客单价进一步降低。

当便宜商品的消费者基数越来越大，高价奢侈品整体也越卖越好，而价格居中的商品变得越来越少，这种现象可以概括为“M型消费分化”。我国的餐饮消费也已出现了“M形分化”。在消费日趋谨慎的大背景之下，高质量、高性价比的餐厅更受消费者青睐。

05

下沉市场门店持续增长，未来下沉市场仍是增量主战场

近几年，伴随城镇化进程加快，低线城市与一二线城市在居民收入、消费能力、消费意愿等方面的差距正不断缩小，出现了“县城中产”、“小镇贵妇”等消费意愿旺盛的群体。不少头部餐企在下沉市场寻觅新的商机，获得了不错的成绩。

星巴克2024第二季度财报显示，在中国县城，星巴克二季度会员增速超过高线城市，销售增速为高线城市的两倍，县级城市新门店持续表现卓越，成为了星巴克重要的业务增量之一。

肯德基旗下肯悦咖啡（K Coffee）主攻下沉市场，门店数在一年多时间里突破200家，并计划在2024年底达到300家。

辰智大数据显示，2024上半年，一二线市场餐饮门店规模仍较大幅度负增长，竞争日趋白热化；下沉市场继续保持了超过8%的小幅上涨。

县城中优质商圈和高端消费者终归是有限的，一个普通的中部县城，或许能够承载2-3家瑞幸咖啡或者库迪咖啡、幸运咖等性价比品牌，但它所培养的高端消费群体或许只能支撑起1家星巴克。如何吸引对价格更敏感的县城顾客，培养顾客忠诚度形成稳定复购，是餐企拿下下沉市场的关键。

辰智大数据深耕餐饮行业多年，将帮助餐饮人全面了解行业发展现状，把握赛道发展趋势，寻找下沉市场商机，掌握餐饮创新方向，帮助餐饮企业突破困境找到新的增长机会点。

2024上半年，你的企业增长符合预期吗？欢迎在评论区留言讨论。

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