碧桂园：清盘呈请聆讯延期至明年1月，计划今年10月公开境外债务重组协议

7月29日晚间，碧桂园（02007.HK）发布公告，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组的支持下，7月29日香港高等法院批准了本公司的延期申请，清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日,公司将继续有序地推进境外债务重组。

澎湃新闻从知情人士处获悉，在7月29日的听证会上，碧桂园的律师表示，公司计划在今年9月底前发布债务重组的条款清单，10月公开债务重组支持协议（RSA）。

清盘呈请的申请人为Ever Credit Limitied，令据香港高等法院的文件，作为债权人参与此次诉讼的还包括Luso International Banking Ltd（澳门国际银行）。

今年2月28日，碧桂园曾发布公告，公司获悉Ever Credit Limited于2月27日向香港特别行政区高等法院提出针对本公司的清盘呈请，内容有关呈请人（贷款人）与本公司（借款人）之间本金约16亿港元的未支付定期贷款及应计利息。

Ever Credit Limited为建滔集团（00148.HK）全资附属公司。据建滔集团2023年10月10日的公告，碧桂园未能根据融资协议偿还款项，贷款人向碧桂园发出法定要求偿债书，要求偿还若干到期应付款项。截至2023年10月10日，碧桂园未偿的本金额仍为15.98亿港元。

对于清盘，碧桂园的态度则是反对。碧桂园此前向澎湃新闻表示，公司坚决反对清盘呈请书，并将寻求法律意见，采取一切必要行动，与顾问团队积极妥善抗辩应对。单一债权人的激进行动不会对公司保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响。

对于境外债务重组，6月28日，碧桂园公告称，公司正与包括代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的专案小组在内的债权人团体及其顾问一同积极探索所有可行的境外债务重组选项，以推进一个能够为集团建立一个可持续的资本结构的全面债务重组方案，从而确保集团的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人。

碧桂园称，公司将持续定期反馈专案小组和协调委员会的顾问提出的尽职调查请求。特别是和公司的顾问与协调委员会和专案小组的顾问定期举行会议，以制定考虑到公司重组后偿债能力的全面重组解决方案的关键商业条款。

再往前的4月7日，碧桂园公告称，公司现已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组的主要法律顾问。年利达律师事务所将和本公司及其主要顾问一起确保本公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。

4月的公告里，碧桂园同时称，公司主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。据碧桂园此前的公告，碧桂园的主要财务顾问为毕马威企业咨询（中国）有限公司，主要职责是在各财务、法律顾问的协助下继续评估本集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。

境内债务方面，4月24日，澎湃新闻曾报道，碧桂园对“21碧地01”、“21碧地02”和“21碧地04”三只债券的展期方案获得通过，这是碧桂园进行债务重组以来对付款项首次二次展期。不过，碧桂园仅对本息兑付展期，并未对小额兑付进行展期。

碧桂园计划将三只债券9月前尚未支付的利息或者本金推迟至9月支付。碧桂园此前曾表示，因销售恢复情况不达预期，资金调拨承压等原因资金尚未全额到位，“尽最大努力筹措资金”。