牛市早报｜工行、农行下调存款利率，上半年国有企业营收增1.9%

【市场数据】

截至收盘，上证综指跌0.46%，报2901.95点；科创50指数跌1.08%，报713.32点；深证成指跌1.32%，报8493.1点；创业板指跌1.23%，报1650.91点。

当地时间24日，受科技股拖累，美股三大股指集体大跌，纳指和标普500指数均出现2022年以来最大跌幅。截至收盘，道指跌1.25%，纳指跌3.64%，标普500指数跌2.31%。“七巨头”集体大跌，苹果跌2.84%，微软跌3.60%，亚马逊跌2.96%，英伟达跌6.71%，特斯拉跌12.54%，Meta跌5.62%，谷歌跌5.05%；单日市值合计蒸发超7500亿美元。

国际油价24日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨63美分，收于每桶77.59美元，涨幅为0.82%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨70美分，收于每桶81.71美元，涨幅为0.86%。

【财经要闻】

1、据新华社，党的二十届三中全会文件及学习辅导材料7月24日在京首发。由人民出版社、党建读物出版社、学习出版社共同推出的5种大会文件及学习辅导材料与读者见面。这5种大会文件及学习辅导材料包括：《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》单行本、《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》单行本、《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议文件汇编》、《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉辅导读本》、《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》。

2、据中国证券报，近日，《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行，该书在谈及“为什么要健全投资和融资相协调的资本市场功能”时指出，促进投资和融资功能相协调，符合资本市场发展普遍规律，有利于进一步提升资本市场投资功能，能够更好发挥资本市场融资功能，对资本市场长期健康发展具有重要意义，下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格规范融资行为、强化持续监管、加强投资者保护四方面做好工作。此外，《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》还谈及收入分配改革，房地产发展新模式，土地资源优化配置，央地财政改革，税制改革，平台经济监管，规范财富积累机制，完善金融监管，科技金融体制改革，自然垄断行业改革等。

3、财政部7月24日发布的2024年1—6月全国国有及国有控股企业经济运行情况显示，1—6月全国国有及国有控股企业营业总收入达408330.1亿元，同比增长1.9%；国有企业实现利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%；国有企业应交税费为30343.7亿元，同比增长2%。截至6月末，国有企业资产负债率为64.9%，上升0.1个百分点。另据央视新闻，财政部24日通过财政部政府债券发行系统，招标发行550亿元30年期超长期特别国债，票面利率将通过竞争性招标确定。截至目前，财政部今年已发行3630亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域的安全能力建设。

4、据中新社，财政部、国家税务总局24日对外公布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》，对现行有效的支持企业兼并重组主要税收优惠政策和税收征管文件进行了梳理，并按照企业兼并重组的类型，分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容，还一并附有具体税收政策文件和征管文件汇编，力求为纳税人提供简明易行的操作指南。财政部、国家税务总局要求各地财税部门进一步做好宣传培训和政策解读工作，加强与相关部门协同配合，确保政策切实落实到位，持续激发市场主体活力。

5、据证券时报24日报道，7月23日，国家发改委副主任李春临在京会见美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率领的代表团，就中美绿色低碳发展、医疗、航空领域合作等双方共同关心的议题进行了深入交流。美国和睦家医疗、波音国际集团、高盛集团、苹果公司等企业代表参会，并就在华运营情况与相关司局进行了沟通。李春临应询介绍了当前中国经济形势以及推进高水平对外开放有关政策，表示希望美中贸委会和美国企业继续为推进中美贸易投资合作、中美关系健康发展发挥积极作用。

6、据澎湃新闻，存款挂牌利率迎来今年首次下调。7月25日，多家国有大行更新了人民币存款利率表。具体来说，工商银行、农业银行均将活期存款利率从0.2%下调至0.15%；3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点至1.05%、1.25%和1.35%， 两年、三年和五年定期存款挂牌利率均下调0.2个百分点，分别至1.45%、1.75%和1.80%。农行、工行还将一年期、三年期和五年期的零存整取、整存零取、存本取息利率均下调0.1个百分点至1.05%、1.25%和1.25%。一天和七天通知存款利率下调0.1个百分点至0.15%和0.7%。

7、7月24日，澎湃新闻记者获悉，国家金融监督管理总局财险司于近日向各监管局、各财险公司下发《关于开展短期健康险业务自查的通知》。金融监管总局表示，为进一步规范短期健康险经营行为，切实维护投保人和被保险人合法权益，经报总局领导同意，财险司决定开展财险领域短期健康险业务自查工作。各财产保险公司应在2024年8月31日之前完成内部自查自纠工作。金融监管总局要求，此次自查范围为各财产保险公司经营的短期健康险业务，重点是公司与拥有互联网医院、健康科技公司、保险经纪公司关联公司的相关业务集群合作开展的相关业务。

8、7月24日，中国证券投资基金业协会发布的证券期货经营机构私募资管产品备案月报显示，2024年6月份，证券期货经营机构共备案私募资管产品861只，环比增长25.51%，同比减少8.89%；设立规模410.37亿元，环比减少21.41%，同比减少10.96%。

9、据证券日报，今年以来，多地加快筹建配售型保障性住房，包括北京、上海、广州、重庆等多地已经公布相应的建设计划。近日，不少城市配售型保障性住房工作传来新进展，多地开启意向登记工作。

10、中国电力企业联合会发布报告预计，2024年全年新增发电装机规模与2023年基本相当，其中并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到3亿千瓦左右。预计2024年全年全社会用电量9.82万亿千瓦时，同比增长6.5%左右。

11、据中新网，24日，杭州市交通运输局、杭州市公安局发布公告，公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施(征求意见稿)》意见。征求意见稿显示，杭州拟取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制，以及车辆更新资格限制。