中国农业生产结构及发展趋势分析简报

中国是个农业大国，农业在中国的经济发展中占有举足轻重的地位与作用。广义上的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义上的农业是指种植业，包括生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。

图表1：农业分类及主要经济活动

（信息来源：国家统计局  制表：农小蜂）

农业的最大功能是解决人们的吃饭等基本生活问题，这是任何其它产业都无法替代的。现代化水平的提高必然导致人们生活质量的不断提高，进而导致对农业的多种需求越来越高，从而要求农业的基础地位不断得到巩固和加强。

1.产值概况

1.1.农林牧渔业总产值

国家统计局数据显示：2010年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。其中，农林牧渔业总产值由2010年的67763.13亿元逐年增长至2021年的147013.4亿元，近12年增量达79250.27亿元、增幅达116.95%、年均复合增长率达7.29%；2015年开始超过10万亿元；2022年前3季度农林牧渔业总产值已达98005.1亿元，约是2021年农林牧渔业总产值的66.67%，结合近年的乡村振兴相关政策以及全国农业产业化趋势来看，2022年底，全国农林牧渔业总产值有望进一步提升。

1.1.1.产值结构：农业>牧业>渔业>林业

国家统计局数据显示：2010年以来，全国农林牧渔业总产值常年保持“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”的结构。其中，农业总产值在农林牧渔业总产值中所占比重常年在51%以上；牧业总产值在农林牧渔业总产值中所占比重常年在30%左右波动；渔业总产值在农林牧渔业总产值中所占比重常年在10%左右波动；林业总产值在农林牧渔业总产值中所占比重常年在4%左右波动。

图表2：中国农、林、牧、渔业细分产值比重变化趋势(单位：%)

（数据来源：国家统计局  制表：农小蜂）

1.1.2.空间结构：除林业、渔业外，山东、河南、四川领先全国

据国家统计局数据显示：2010~2021年，全国各省农林牧渔业总产值均以山东省居首、河南省位列第2，四川省农林牧渔业总产值由2010年的全国第5逐渐跃居全国第4（2011~2017年间）、第3，2018~2021年已连续4年位列全国第3。

1.2.第一产业增加值、农林牧渔业增加值

1.2.1.主要趋势：逐年增长

据国家统计局数据显示，2010年以来，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈现逐年增长态势。其中，“第一产业增加值”由2010年的38430.8亿元（约合3.84万亿元）逐年增长至2022年的88345.1亿元（约合8.83万亿元），近12年间增量约49914.3亿元（约合5万亿元），增幅约129.88%，年均复合增长率约7.18%；“农林牧渔业增加值”由2010年的39619亿元（约合3.96万亿元）逐年增长至2022年的92582.4亿元（约合9.26万亿元），近12年间增量约52963.4亿元（约合5.3万亿元），增幅约133.68%，年均复合增长率约7.33%——增速整体高于“第一产业增加值”，意味着“农林牧渔服务业增加值”也在稳步增长。

图表3：全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

1.2.2.第一产业对国内生产总值增长的拉动：0.2~0.5%之间不等

从对国民经济的影响来看，2022年，全国实现国内生产总值（GDP）1210207.2亿元（约合121.02万亿元），“第一产业增加值”88345.1亿元（约合8.83万亿元），在全国比重约7.3%；“农林牧渔业增加值”92582.4亿元（约合9.26万亿元），在全国比重约7.65%。

结合国家统计局关于“三次产业对国内生产总值增长的拉动”相关统计，2010~2022年间，中国国内生产总值（GDP）增长百分点在波动下降，年增长百分点在2.2~10.6之间不等，第二产业、第三产业对国内生产总值增长的拉动也呈现波动下降趋势，且波动幅度相对较大；第一产业对国内生产总值增长的拉动百分点相对较低，但也相对稳定，每年的拉动百分点在0.2~0.5之间不等。

图表4：全国“第一、二、三产业对国内生产总值增长的拉动”变化趋势对比

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

1.2.3.空间结构：山东、四川、河南位列全国前三

据国家统计局数据显示，多年来，全国各省“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”排名均以山东、四川、河南居前三，与各省“农林牧渔业总产值”排名较为一致。

2.种植业

种植业指主要利用土地资源进行种植生产的经济活动，其在一定时期内的价值总量通常对应前文提到的“农业总产值”，生产总规模和总成果通常用面积和产量来衡量。

据国家统计局数据显示，2010年~2016年，中国农作物总种植面积呈逐年增长态势，并于2011年开始超过24亿亩，2015年开始超过25亿亩，目前峰值为2021年的25.3亿亩；因种植业高度依赖土地资源，预计后期农作物总种植面积仍将稳定在25亿亩左右。

图表5：中国农作物总种植面积变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

中国种植业历史悠久，是农业生产的重要组成部分。全国农业重点作物为粮食、油料、糖料、棉花、水果、蔬菜、茶等。

2.1.粮食

2.1.1.趋势：种植面积增速放缓，产量持续增长

2021年，中国粮食类作物总种植面积约17.64亿亩，在全国农作物总种植面积中比重约69.72%。从趋势来看，据国家统计局数据显示，2010年~2022年，中国粮食及细分农产品种植面积稳中有升，其中，粮食总种植面积于2012年开始超过17亿亩，其后整体稳定在17.5亿亩左右，近12年峰值为2016年的17.88亿亩，谷值为2010年的16.75亿亩，极差约1.13亿亩。

2.1.2.空间结构：“黑龙江、河南、山东、安徽”稳居前四

据国家统计局数据显示，2022年全国各省粮食面积与产量均以“黑龙江、河南、山东、安徽”居前四，北京、上海、西藏粮食面积与产量规模均相对较小。其中，黑龙江省2022年粮食种植面积为22024.8万亩，产量为7763.1万吨，。河南省2022年粮食种植面积为16167.6万亩，产量为6789.4万吨。山东省2022年粮食种植面积为12558.3万亩，产量为5543.8万吨。安徽省2022年粮食种植面积为10971.3万亩，产量为4100.1万吨。

2.2.油料

2.2.1.趋势：面积波动下降，产量小幅增加

油料作物是种子中含有大量脂肪，可用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。从构成来看，种子类油料植物主要有：大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等；多年生的木本油料植物主要有椰子、油茶、油棕、核桃等；纤维作物（如棉花、亚麻、大麻等）种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。

图表6：中国油料种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

据国家统计局数据显示，2021年，中国油料作物总种植面积约1.97亿亩，在全国农作物总种植面积中比重约7.79%。从趋势来看，2010年以来，全国油料作物种植面积整体呈波动下降趋势，峰值为2010年的2.05亿亩，谷值为2018年的1.93亿亩，极差约0.12亿亩，常年在2亿亩左右波动；在单产水平的提升下，全国油料总产量整体呈波动增长态势，近年来整体在3500万吨左右波动。

2.2.2.空间结构：“河南、四川”稳居前二

据国家统计局数据显示，近年来，全国各省油料年种植面积整体在1.34~2477.96万亩之间不等，年产量在0.31~657.28万吨之间不等。“河南、四川”稳居全国各省油料面积与产量规模前二位。

2.3.糖料

2.3.1.趋势：面积、产量波动下降

据国家统计局数据显示，2010年以来，全国糖料种植面积与产量波动下降，整体趋稳态势明显。2022年，全国糖料种植面积为2205万亩，产量为11444万吨，同比分别较2010年下降508.79万亩、140.64万吨。

图表7：中国糖料种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

2.3.2.空间结构：50%以上的糖料产自广西壮族自治区

据国家统计局数据显示，全国各省糖料种植面积与产量排名较为一致。以2021年数据为例，全国糖料种植面积与产量分别为2187.15万亩、11454.45万吨，“广西、云南、广东、内蒙古、xinjiang、海南、江西”依次位列全国糖料种植面积与产量前1~7位。其中，广西壮族自治区糖料种植面积与产量分别为1286.72万亩、7365.11万吨，在全国糖料总种植面积与产量中的比重分别为58.83%、64.3%。

2.4.棉花

2.4.1.趋势：面积连降3年，产量趋于稳定

据国家统计局数据显示，2010年以来，受农业产业结构调整以及市场需求变动的影响，全国棉花种植面积整体呈波动下降趋势，从最新时间段来看，2020~2022年，全国棉花种植面积已连降3年；产量则得益于单产水平的提升以及科技的进步，整体稳定在600万吨左右。

图表8：中国棉花种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

2.5.水果

水果，是指多汁且主要味觉为甜味和酸味，可食用的植物果实。从营养价值来看：水果不但含有丰富的维生素营养，而且能够促进消化，可以起到降血压、减缓衰老、减肥瘦身、皮肤保养、明目、抗癌、降低胆固醇、补充维生素等保健作用。由于中国幅员辽阔，地跨寒、温、热三带，果树资源丰富，品种繁多，是全球最大的果树起源地之一。果树栽培历史悠久，园林技艺源远流长，素有世界“园林之母”的美誉。

2.5.1.趋势：面积与产量均整体呈正增长态势

据国家统计局数据显示，2010年以来，受市场需求的拉动以及各项政策的扶持，全国果园面积与水果产量均整体呈正增长态势。2021年底，全国果园面积已近2亿亩，全国水果总产量达29970.2万吨（已近3亿吨），较2010年的20095.37万吨（约合2亿吨）增加了9874.83万吨，增幅达49.14%，年均复合增长率约3.7%，较2020年同比增长4.45%。

图表9：中国果园面积与水果产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

2.5.2.空间结构：面积、产量均以广西居首

据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）均有规模以上的水果经济栽培区。目前，各省果园面积在7~2084万亩之间不等，水果年产量在2~3200万吨之间不等。

广西常年位列全国各省果园面积与水果产量规模第1名，以2021年数据为例，全国果园面积约19211.99万亩，水果产量约29970.2万吨。广西以1256.18万亩、3121.13万吨位列全国第1，在全国果园总面积和水果总产量中比重分别为6.53%、10.41%。

2.6.蔬菜

蔬菜是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类，是人们日常饮食中必不可少的食物之一，可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。是农业生产中不可缺少的组成部分。在中国，蔬菜是除粮食作物外栽培面积最广、经济地位最重要的作物。据国家统计局最新数据显示，2021年，中国蔬菜总种植面积约3.3亿亩，在同年全国农作物总种植面积中比重约13.03%——与同年的粮食作物面积比重（69.72%）相差56.69，较同年的油料作物面积比重（7.79%）高出5.24%。

2.6.1.趋势：面积与产量连增5年

据国家统计局数据显示，2010年以来，全国蔬菜种植面积先由2.61亿亩逐年增长至2015年的2.94亿亩；2016年，受产业结构调整的影响，小幅下降至2.93亿亩，降幅约0.31%；2017年开始，全国蔬菜种植面积超过3亿亩，并持续5年的正增长态势。

从产量来看，2010年~2021年，中国蔬菜产量持续正增长，得益于国内育种水平以及高产水平的提升，在种植面积呈下降趋势的2016年，中国蔬菜产量仍呈正增长态势。2012，中国蔬菜产量开始突破6亿吨；经过6年的发展，2018年开始突破7亿吨；2021年，全国蔬菜产量已增至77548.78万吨（约合7.75亿吨），较2010年的57264.86万吨（约合5.73亿吨）增加了20283.92万吨（约合2.03亿吨），增幅达35.42%，年均复合增长率约2.79%，较2020年同比增长3.52%。

图表10：中国蔬菜种植面积与产量变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

2.6.2.空间结构：河南省面积最大，山东省产量最高

据国家统计局数据显示，全国蔬菜种植面积常年以河南省居首，产量则以山东省最高。以2021年数据为例，全国蔬菜总种植面积约32978.57万亩，产量约77548.78万吨。河南省以2637.11万亩位列全国各省蔬菜种植面积第1位，在全国比重约8%，产量为7607.12万吨，位列全国第2位（仅次于山东），在全国比重约9.81%。山东省蔬菜种植面积为2287.02万亩，位列全国第3位，在全国比重约6.93%，产量为8801.08万吨，位列全国第1位，在全国比重约11.35%。

2.7.茶

茶叶在中国的历史悠远，还发展出了独具民族特色的茶文化。中国气候条件适宜各种类型的茶树生长，是全球最大的茶叶种植国，有着全球最多的饮茶人口，茶叶饮用已经成为大部分人群日常生活中不可或缺的一部分。茶叶产业在改善生态环境、提高茶农收入、出口创汇等方面均有着重要的作用。

2.7.1.趋势：面积与产量呈现逐年增长态势

据国家统计局最新数据显示，在国内外各类茶饮消费的拉动下，全国茶园面积呈持续正增长态势，2011年开始超过3000万亩；2016年开始超过4000万亩，其后受适生环境资源限制以及各地农业产业结构调整影响，虽在持续增长，但增速有所放缓；2021年已增至4961.76万亩（近5亿亩）。

中国茶叶产量随种植面积同步呈现逐年增长态势，年增幅在1.61%~11.09%之间不等。从关键时间节点来看，2011年，全国茶叶产量开始超过150万吨；2014年，开始超过200万吨；2018年，开始超过250万吨；2021年，全国茶叶产量突破300万吨，具体规模为316.4万吨，较2020年同比增加7.92%；2022年已达335万吨，较2021年同比增加5.88%——对比之下，增速有所放缓。

图表11：中国茶园面积与茶叶产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

2.7.2.空间结构：面积、产量均以云南居首

据国家统计局最新数据显示，近年来，全国主要有“河北、上海、海南、xizang、甘肃、山东、江苏、重庆、广东、广西、河南、江西、陕西、湖南、安徽、浙江、福建、湖北、四川、贵州、云南”21个省级行政区茶园面积达到0.01万亩及以上，茶叶年产量达到0.01万吨及以上。

其中，云南省茶园面积与茶叶产量常年居全国首位，以2021年数据为例，全国茶园总面积约4961.76万亩，茶叶产量约316.4万吨。云南省以756.92万亩、50.21万吨领先全国，在全国茶园总面积和茶叶产量中的比重约为15.26%、15.87%。

3.畜牧业

3.1.主要肉类

3.1.1.趋势：总产量连增两年，猪↑牛↑羊↑禽↓

据国家统计局数据显示，2010年以来，受草地资源的限制以及猪周期、非洲猪瘟等因素的影响，全国肉类产量在2010~2020年间先增后降，2021年在前期市场价格及需求的拉动下，生猪产能恢复，牛肉、羊肉、禽肉的上市量及产量也有不同程度的增加。2022年全国肉类产量回升至9227万吨——为近12年来的峰值，同比较2021增加了237.01万吨，增幅约2.64%。

图表12：中国肉类及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

3.1.2.产量结构：猪肉>禽肉>牛肉>羊肉

据国家统计局数据显示，中国肉类常年保持“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构。以2022年数据为例，全国肉类总产量为9227万吨，其中，猪肉产量5541万吨，在肉类总产量中比重约60.05%；禽肉产量2443万吨，在肉类总产量中比重约26.48%；牛肉产量718万吨，在肉类总产量中比重约7.78%；羊肉产量525万吨，在肉类总产量中比重约5.69%。

图表13：2022年中国肉类产量结构

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

4.渔业

4.1.水产品产量趋势

据国家统计局数据显示，2022年，全国水产品产量6869万吨，比上年增长2.7%。其中，养殖水产品产量5568万吨，增长3.2%；捕捞水产品产量1301万吨，增长0.4%。

2010年~2022年，全国水产品总产量平均水平为6160万吨/年，峰值为2022年的6869万吨，谷值为2010年的5373万吨，于2014年开始超过6000万吨，其后在国内渔业休渔秩序相关政策的引导下，全国水产品产量虽有增长但增幅逐渐放缓，整体稳定在6500万吨左右。

图表14：中国水产品及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

主要细分产品中，“海水产品”、“人工养殖海水产品”产量也呈现波动增加趋势，“天然生产海水产品”产量则呈现波动下降趋势。

4.2.水产品产量品类结构

海水产品产量比重最高，以2021年为例，全国海水产品产量达3160.05万吨，约是全国水产品总产量（6463.67万吨）的48.89%（近50%）。其中，“天然生产海水产品”产量常年低于“人工养殖海水产品”产量，2021年，“天然生产海水产品”产量仅953.22万吨，在海水产品总产量（3160.05万吨）中比重仅30.16%；“人工养殖海水产品”产量高达2206.83万吨，在海水产品总产量中比重高达69.84%。

5.林业

5.1.木材

5.1.1.产量波动增长

据国家统计局数据显示，2022年，受市场需求波动的影响，全国木材产量10693万立方米，比上年下降7.73%。长期来看，2010~2021年间，全国木材产量整体呈正增长态势，仅在2014年、2015年、2022年有过下降趋势，最小值为2015年的7200万立方米，最大值为2021年的11589万立方米，2019年以来，生产规模已连续4年在1亿立方米以上波动。

图表15：中国木材产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

5.1.2.空间结构

据国家统计局数据显示，广西壮族自治区木材产量常年稳居全国首位。以2021年数据为例，广西壮族自治区木材产量为3905万立方米，在同年的全国木材总产量（11589万立方米）中比重约33.7%，影响了全国1/3以上的木材供应市场。“广东省、云南省、福建省、安徽省、湖南省、贵州省、江西省、山东省、四川省”依次位列2021年全国各省木材产量规模前2~10位。

5.2.橡胶

5.2.1.产量稳中有增

据国家统计局数据显示，2010~2013年，随着橡胶开割面积的增加，全国橡胶产量由69.3万吨逐年增长至86.48万吨，2014~2015年受产业结构调整的影响，全国橡胶产量连降两年至81.61万吨，2015~2020年间，全国橡胶产量趋于稳定，整体在81万吨左右波动，同比增长率在±3%以内，2021年，随着国内外汽车表观消费不断增长，带动了轮胎产业快速发展，橡胶需求量增加，进一步拉动了橡胶产业的发展，橡胶产量增长至87.16万吨，同比增幅约5.48%。

图表16：中国橡胶产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

5.2.2.空间结构

由于橡胶种植受到自然条件的限制，国内胶区主要分布于云南、海南、广东等地。国内橡胶产业常年保持“云南>海南>广东”的产量结构。据国家统计局数据显示，2021年，云南省橡胶产量为50.71万吨，在全国橡胶总产量中的比重约58.18%，海南省、广东省橡胶产量在全国橡胶总产量中的比重分别为39.65%、2.17%。

目前，全国范围内共有“海南天然橡胶产业集群、云南省天然橡胶产业集群、广东农垦天然橡胶产业集群”3个橡胶产业集群，以及“海南省儋州市现代农业产业园”1个与橡胶相关的现代农业产业园在持续创建中。

5.3.油茶籽

油茶是我国传统的木本油料树种，也是世界4大木本油料之一。其茶果（即“油茶籽”）压榨出的茶油脂肪酸结构合理，不饱和脂肪酸含量高达90%以上，油酸含量80%以上，亚油酸含量7%~13%，富含天然抗氧化剂，有助于降低甘油三醋和胆固醇。我国是世界上最大的茶油生产基地，此外，仅东南亚、日本等地有极少量分布。

5.3.1.产量连增11年

据国家统计局数据显示，2010~2021年间，在2009年国家林业局颁布的《全国油茶产业发展规划(2009~2020年)》、2020年国家林业和草原局发布的《油茶产业发展指南》等支持油茶产业发展的配套政策扶持下，全国油茶籽产量由109.22万吨连增11年至394.24万吨，近11年间增量约285.02万吨，增幅约160.96%，年均复合增长率约12.38%；2021年同比增幅约25.49%。

图表17：中国油茶籽产量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂）

5.3.2.空间结构

据国家统计局数据显示，目前，全国范围内，主要有“湖南、江西、广西、湖北、广东、福建、安徽、浙江、贵州、河南、云南、四川、陕西、重庆、海南”15个省的油茶籽年产量超过5000吨，其中，湖南省油茶籽产量规模相对最大，常年稳居全国第一位。以2021年数据为例，湖南省油茶籽产量为171.64万吨，在同年的全国油茶籽总产量（394.24万吨）中比重约43.54%；江西省以69.81万吨居其次，在同年的全国油茶籽总产量（394.24万吨）中比重约17.71%，其余产区油茶籽产量规模均在50万吨以下。

报告核心总结

1. 近年来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势；除北京、上海外，全国各省农林牧渔业总产值均整体呈现正增长态势。全国以及“山东、河南、广东、湖北、湖南、河北、广西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津、上海”13个省级行政区农林牧渔业总产值结构均表现为“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”；“吉林、青海、xizang”3个省级行政区表现为“牧业总产值>农业总产值>林业总产值>渔业总产值”，其余省域均以农业总产值比重最高。

2. 全国粮食种植面积、产量均以“玉米、稻谷、小麦”居前三，“黑龙江、河南、山东、安徽”四省生产规模稳居全国前四；油料品类以“花生、油菜籽、芝麻”为主，“河南、四川”生产规模稳居全国前二；糖料以“甘蔗、甜菜”为主，“广西、云南、广东、海南、江西”依次位列全国各省甘蔗种植面积与产量前1~5位，“内蒙古、新疆、河北、黑龙江、甘肃、江苏、吉林、辽宁、山西”依次位列全国各省甜菜种植面积与产量规模前1~9位；全国80%以上的棉花产自新疆；水果产量结构为“柑橘>苹果>梨>葡萄>香蕉”，广西生产规模稳居全国首位；蔬菜种植面积最大的是河南省，产量最高的是山东省；云南省茶园面积与茶叶产量均居全国首位。

3. 全国肉类常年保持“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构，全国肉类年产量最大的省为山东；猪肉产量最大的省为四川；牛肉、羊肉产量最大的省为内蒙古；禽肉产量最大的省为广东省。“内蒙古、黑龙江”牛奶产量规模稳居全国前二，年产量超500万吨。“山东、河南、河北、辽宁、江苏”禽蛋产量规模稳居全国前五。广东省水产品产量常年位列全国第一位；“海水产品”、“人工养殖海水产品”产量均以福建省位列全国第一；“天然生产海水产品”产量则以浙江省位列全国第一。广西壮族自治区木材产量常年稳居全国首位；橡胶产业常年保持“云南>海南>广东”的产量结构；湖南省油茶籽产量常年稳居全国第一位。

本文节选自《农小蜂：中国农业生产结构及发展趋势分析报告》，报告全文约33000+字，含63图表。