时代中国控股：清盘呈请聆讯押后至7月31日，与一个境外债债权人小组在原则上达成共识

7月3日，广东房企时代中国控股有限公司（时代中国控股，01233.HK）发布押后清盘呈请聆讯的公告。

公告称，香港特别行政区高等法院押后呈请聆讯至7月31日。

今年4月15日，恒生银行有限公司(“呈请人”)向香港特别行政区高等法院提交一份针对该公司的清盘呈请，内容有关指称金额分别约为1.732亿美元及7.314亿港元的财务责任。此前，高等法院将呈请的首次聆讯日期定为7月3日。

在境外债务方面，时代中国控股6月28日披露，早在2023年1月暂停支付的6只境外美元优先票据持有人已成立境外债权人小组，共同持有或控制超过25%的现有票据未偿还本金总额。时代中国控股已就有关重组现有债务工具的整体建议的高级别及关键性商业条款与债权人小组在原则上达成共识。

该公司预期继续与所有相关持份者（包括债权人小组及现有银团贷款下的贷款人积极进行建设性对话，并保持正面动力，以期在切实可行的情况下尽快记录建议条款。

在原则上所协定建议的主要条款包括：预期建议重组将处理现有票据以及本公司所借入受香港法例规管的美元及港元双币可转让定期贷款融资（经修订及补充）（连同现有票据及现有银团贷款统称为“现有债务工具”）。截至2023年12月31日，现有票据的未偿还本金总额为26.5亿美元，现有银团贷款的未偿还本金额为683.17百万港元（约87.59百万美元）及162.76百万美元。此外，预期将于香港及/或其他适用司法权区通过协议安排实施建议重组。

根据提案，短期票据、预付款项、强制性可换股债券I、中期票据、长期票据、强制性可换股债券II及新公司股份将根据相关计划债权人对以下方案的选择向其发行及/或分派（惟受限于每个方案不同的最高选择金额）。

选择方案1的计划债权人有权收取预付款项；将以现金或实物支付利息的短期票据，其本金额较根据方案1选择交换的现有债务工具大幅扣减；及将发行若干数目的本公司普通股（新公司股份）。

选择方案2的计划债权人有权收取强制性可换股债券I；及将以现金或实物支付利息的中期票据。

选择方案3的计划债权人有权收取将以现金或实物支付利息的长期票据。根据所选方案，公司可向相关计划债权人发行强制性可换股债券II或本公司厘定的其他股票挂钩证券，以交换其现有债务工具的应计利息。

时代中国表示，为支持本公司履行短期票据、中期票据及长期票据的偿还责任，本集团的相关成员公司将就项目的特定组合提供现金清偿，惟须待本公司与债权人小组协定。中期票据及长期票据须强制赎回，据此，中期票据及长期票据的本金额将分期赎回，最后一期将于其各自的到期日赎回。该公司考虑向支持建议的债权人提供同意费。

今年前5个月，时代中国控股累计合同销售（连合营项目销售）金额约为35.86亿元，同比减少57%；签约建筑面积约为267000平方米。

2023年，时代中国控股业务收入为210.10亿元，同比减少14.0%；亏损43.446亿元，较2022年的亏损减少52.014亿元。时代中国控股去年合同销售约为143.46亿元，总建筑面积约为904000平方米；总土地储备约为1330万平方米。

截至7月3日，时代中国控股报0.27港元。