A股最大黄金并购主角银泰黄金拟变更为“山金国际”，正启动海外并购

银泰黄金  视觉中国 资料图

7月2日晚间，银泰黄金股份有限公司（下称“银泰黄金”，000975.SZ）公告披露，公司董事会于7月1日审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》。公司全称拟变更为“山金国际黄金股份有限公司”，证券简称为“山金国际”，证券代码则保持不变。

公告称，本次拟变更的公司全称已经国家市场监督管理总局预先核准，尚需提交公司股东大会审议，并提交内蒙古自治区市场监督管理局审核及履行相关变更登记程 序，变更后的公司名称以最终登记为准。

银泰黄金称，本次变更后，公司主营业务仍为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，矿产资源主要为金矿，产品主要为合质金。

变更原因则和去年的控股股东变更有关。2023年7月20日，银泰黄金原实际控制人沈国军、原控股股东中国银泰投资有限公司向山东黄金矿业股份有限公司（下称“山东黄金”，600547.SH）协议转让公司股份完成过户登记，山东黄金成为公司控股股东。根据双方协议约定，公司拟变更全称及证券简称。

上述这桩交易也是A股最大黄金并购，最终银泰黄金被山东黄金以近130亿元纳入旗下。目前，山东黄金占银泰黄金总股本的28.89%，为银泰黄金控股股东。

2023年全年，银泰黄金营收为81.06亿元，和上年同期相比（同比）减少3.29%；归属于上市公司股东的净利润为14.24亿元，同比增加26.79%。截至2023年末，银泰黄金总资产为162.99亿元，同比基本持平。公司资产负债率为17.98%，在黄金矿业企业中资产负债率最低。

截至2023年末，银泰黄金共拥有5个矿山企业，分别为玉龙矿业、黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿。其中，黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山，玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山，上述矿山为在产矿山。华盛金矿是停产待恢复矿山。此外，子公司上海盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业。

银泰黄金五家矿山子公司共有16宗探矿权，探矿权的勘探范围达178.32平方公里。其中，玉龙矿业拥有6宗银铅锌矿探矿权证，吉林板庙子、青海大柴旦及金诚盛鑫共有9宗金矿探矿权证。

值得关注的是，银泰黄金目前正在推进国际矿产收购。今年2月，公司公告披露，拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司（下称“买方”），以每股1.90 加元的价格，现金方式收购Osino Resources Corp（下称“Osino”） 现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，公司将通过买方持有Osino 100%股权。

同时，为支持Osino正常运营以及Twin Hills金矿项目的顺利推进，在本次交易中，买方还与0sino签署了《可转债协议》，金额为17416196.97美元，债利率为6.8%。 如发生反向分手费事件，可转债未偿付本息将以每股1.39加元的转股价自动转换为Osino的普通股。在2024年12月31日之前，买方可按照转股价自愿将全部或者部分可转债未偿付本息转换为普通股。

Osino是一家在加拿大注册的矿业公司，分别在加拿大多伦多证券交易所 （TSXV）（股票代码：OSI）、纳米比亚证券交易所（股票代码：OSN）、德国法兰克福证券交易所（股票代码：RSR1）以及美国OTCQX国际市场（股票代码：OSIIF）上市。其主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿项目。

银泰黄金当时称，2023年11月，公司制定了发展战略规划纲要，公司将专注矿业采选环节，形成黄金为主、有色为辅、战略新兴矿种机会关注的整体业务组合；着力突破资源和生产接续，近期紧抓现有矿山基本盘、推动产储提升，中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成；以价值创造和投资回报为中心，充分发挥国际化基因和灵活的体制优势，实现股东价值、商业价值、社会价值的有机统一。

公司认为，通过收购Osino，公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备，预计投产后提供5吨/年的黄金产能，符合公司战略目标。

值得一提的是，这也是银泰黄金易主后首次开启海外并购交易。

最新的公告显示，截至目前，本次收购已经取得了Osino公司股东大会以及加拿大法院的批 准，公司已经完成了中国境外投资备案相关审批程序。由于纳米比亚反垄断审查程序仍在进行中，根据双方签署的《安排协议》约定，经双方同意，将交割截止日由 2024年6月30日延长至2024年7月30日。