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持有人称尚未收到“21远洋控股PPN001”特别支付现金,远洋:加大资金筹措力度
近日,有投资人向澎湃新闻记者表示,尚未收到应于6月30日支付给“21远洋控股PPN001”置换要约人的特别现金。尚未支付的还包括“H15远洋3”等7支公司债券年度利息及“H18远洋1”分期偿付的2亿元本金等款项。
6月27日,远洋集团(03377.HK)发布公告,尚未足额筹措偿付所需资金,“公司正在全力推进一项重大资产交易”。
另有远洋集团旗下公司债券持有人表示,远洋方面相关工作人员告知,“公司正在全力推进一项重大资产交易”是指出售位于北京市大望商圈的颐缇港二期项目的交易。
“21远洋控股PPN001”本金明年分五期兑付30%
“21远洋控股PPN001”是远洋集团全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司于2021年1月发行的定向工具(PPN),到期日为今年1月21日,发行票息4.6%,发行规模30亿元。
2023年11月至2024年2月,远洋控股召开持有人会议,审议关于调整包括置换标的在内的境内公开市场债务还本付息安排的有关议案,7期公司债券和3期资产证券化产品的展期方案已获持有人会议表决通过,置换标的的展期方案未获持有人会议表决通过。
此后远洋控股对“21远洋控股PPN001”进行重组置换,“24远洋控股PPN001(重组)”已经于6月20日上市,票息4.6%,规模27.42亿元。
澎湃新闻从持有人处获取的置换协议显示,置换是指,非金融企业发起置换要约,置换标的持有人接受要约,以非现金方式交换其他存续债务融资工具的行为。
根据协议,置换为本期定向债务融资工具的份额将在2024年6月30日前和2025年1月21日获得置换要约人的特别支付现金,特别支付现金将通过场外方式进行支付。现金金额按照参与置换的置换标的于2023年1月21日(含)至2023年12月31日(不含)期间共344天的应计利息确定,即接受置换要约的受要约人可获得的特别支付现金金额=接受置换为本期定向债务融资工具的金额*4.60%*(344/366)。
置换协议显示,自2025年4月21日起至2026年7月21日,本期定向债务融资工具的本金兑付金额开始分六期兑付:2025年4月21日,“本金兑付金额”兑付比例为5%;2025年7月21日,兑付10%;2025年10月21日,兑付15%;2026年1月21日,兑付15%;2026年4月21日,兑付20%;2026年7月21日,兑付35%。
利用向中国人寿出售颐缇港项目的资金支付公司的兑付款
此外,近日,有债权持有人向澎湃新闻表示,远洋集团相关人员告诉部分持有人,为筹集资金偿付债务“公司正在全力推进一项重大资产交易”,该资产交易是指出售位于北京市大望商圈的颐缇港二期项目的交易。
6月26日,远洋集团公司全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司(以下简称“远洋中国”)发布公告,应于6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券截至2023年12月31日(不含)的应计利息或应付未付利息,及“H18远洋1”分期偿付的2亿元本金及相应的应计利息。
截至6月26日,远洋中国尚未足额筹措到本次本金及利息偿付所需资金。公司将保证在宽限期内继续尽全力加大资金筹措力度,妥善做好本期本金及利息偿付安排工作。
对于资金筹措,远洋称,公司正在全力推进一项重大资产交易,但该交易受相关债权人机构审批影响,仍有不确定性。
中国人寿(601628.SH)4月26日公告提到的,国寿启航壹期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)以不超过31亿元收购北京星泰通港置业有限公司(“项目公司”)49.895%的股权及相应债权,其中股权收购价格为29.84亿元,债权收购价格为0.96亿元。项目公司主要负责北京大望京商圈的旗舰级商业综合体颐堤港二期项目的开发及运营。
项目公司已办理取得了相关地块土地使用权的《不动产权证书》,标的股权及债权权属清晰,不存在被质押的情形,不存在未决的诉讼、仲裁事项或查封、冻结情况,项目公司不是失信被执行人,项目公司资产运营表现良好。
6月24日,远洋集团的公告显示,远洋集团7月11日上午9时30分举行股东特别大会,以考虑及酌情批准将于股东特别大会上提呈有关出售协议及其项下拟进行之交易(包括出售事项)的决议案。
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