2024年5月中国文旅集团发展报告

新东方文旅集团“研学教育、营地合作”市场拓展逐步广泛。

一、市场动态总结

1.文旅项目讯息

5月文旅项目呈现特点：本月文旅签约、开工项目数额均有不同程度的下滑，分别环比下滑14.67%和42%，增量市场发展态势整体有所放缓。其中，签约板块本月重点聚焦于江西、浙江、广东三省，其中华东区域占比最高，共计8项。这表明，本月各大沿海发达省市对文旅项目仍保持高度重视；开工板块，湖南和湖北两区数额上相对较高，其中湖北省近两月项目增量持续稳定，本月共计3起，位居第二。

1）文旅项目签约

2024年，文旅行业翻开崭新的篇章，多个重大文旅项目签约，标志着文旅产业蓬勃发展。据迈点研究院不完全统计，2024年5月新签约文旅项目64个。

2）文旅项目开工

2024年，各地的文旅集团纷纷加大投资力度，推动一系列文旅项目的开工建设。据迈点研究院不完全统计，2024年5月新开工文旅项目29个。

2.文旅集团动态

5月文旅集团呈现如下特点：1、各大文旅集团人事任免发生频繁，其中王府井高管人次新增最多。2、新东方文旅集团“研学教育、营地合作”市场拓展逐步广泛。3、文旅集团债券金额增长明显，且发展状态多元化。

1）人事任命

据迈点研究院不完全统计，5月文旅集团人事任免共计9位（7位人事任命、2位人事免职），环比增长350%。其中，王府井人员变动数量最多，共计聘任4名新副总裁（王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士）。

2）战略合作

据迈点研究院不完全统计，5月文旅集团战略合作项目共计2起，环比下降75%。其中，研学教育项目的战略合作数额最为突显，最具代表性的为新东方文旅集团，本月与飞猪旅行、山东文旅、浙江省博物馆学会研学专委会等各大企业、政府平台端开展了合作。

3）股权动态

据迈点研究院不完全统计，5月文旅集团股权变动共计1起，环比下降80%。

4）融资动态

据迈点研究院不完全统计，文旅集团融资动态共计8起，环比增长60%，其发行金额基本在6~50亿元，其中，债券发展动态多样，反馈、受理、通过、终止的均有涉及。

5）财报数据

据迈点研究院不完全统计，文旅集团2024年一季度财务数据中，除东方园林在营收同比和净利润上有一定程度的负增长值外，其他文旅集团整体发展均为正向化，且同程旅行和东方园林分别在营收同比和净利润同比上表现较佳。

二、百强榜单

据迈点研究院数据显示，5月携程集团、中青旅、海昌海洋公园、豫园股份、中国中免、锦江国际集团、金马游乐、曲江文旅、中国旅游集团、三湘印象进入榜单前十。其中，百强榜单中共有48家文旅集团排名环比上升，51家文旅集团排名环比下降，1家文旅集团排名保持不变。

本月新晋文旅集团——贵州文投（位居82名）和江苏文投（位居98名），均为省级文旅集团。由此可见，随着文旅市场热度的不断攀升，除了那些品牌宣传上表现卓越的文旅集团持续受到市场关注外，省级文旅集团亦在品牌塑造和推广方面逐渐展现出不容忽视的潜力，且品牌宣传的成效也正在逐步突显。

经迈点研究院监测，5月所有监测的文旅集团MBI指数均值为27.87，环比上升6.17%，TOP100品牌指数均值为149.16，环比上升0.68%。由数据可知，随着五一假期旅游需求的逐步提升，整体文旅集团的品牌宣传力度得到相应提升。这表明，长假期对于拥有优质资源但品牌发展相对滞后的文旅集团而言，确实带来了显著的市场好利。

三、文旅集团细分榜单

1.文旅集团类型指数与细分榜单

1）文旅集团类型分布与品牌指数

类型数据分析：5月国有文旅集团间存在明显的优胜劣汰现象——省市级文旅集团数量增长（+3）、品牌指数降低（-5.11%）；地方国有文旅企业数量减少（-2），品牌指数增长（15%）。这主要是由三大原因导致的——第一，五一长假的需求增长性；第二，高影响力旅游资源的企业集中性；第三，网络媒介的引流性。由此可知，目前整体文旅市场中不同层级企业在资源、资金、品牌等方面均存在明显差异，行业市场间的竞争激烈程度仍在不断提升。

品牌数量涨幅情况：省市级文旅集团（+3）、民营项目公司（+1）、民营产业服务企业（-1）、民营投资公司（-1）、地方国有文旅企业（-2）。

品牌指数均值涨幅情况：民营投资公司（+16.34%）、地方国有文旅企业（+15%）、大型民营企业（+4.02%）、民营产业服务企业（-3.26%）、省市级文旅集团（-5.11%）、大型央企（-19.15%）、民营项目公司（-31.26%）。

2）文旅集团类型细分榜单

新晋类型TOP10文旅集团

·大型民营企业（华强方特集团、众信旅游集团）

·大型央企（山东中铁文旅发展集团）

·省市级文旅集团（天津旅游集团）

·地方国有文旅企业（三亚旅文集团、南京旅游集团）

·民营产业服务企业（翼天文旅集团、新东方文旅集团、春秋集团）

·民营投资公司（河北百悦文旅集团）

·民营项目公司（河北万景文旅集团、新疆二道桥文化旅游集团、泰诚文旅集团）

2.文旅集团区域指数与细分榜单

1）文旅集团区域分布与品牌指数

区域数据分析：5月华东文旅集团整体发展势头稳健提升，这一现象主要归因于春夏季节的来临，华东地区特有的江南水乡与海滨风光正值观赏佳期，吸引了大量游客的目光。同时，诸如乌镇戏剧节、青岛啤酒节等富含地域特色和文化底蕴的节庆活动，也凭借其独特的魅力和吸引力，成功激发了大众消费者浓厚的兴趣，进一步推动了华东文旅市场的关注度。

品牌数量涨幅情况：华东（+3）、华中（+3）、华北（+1）、东北（-1）、华南（-1）、全国（-1）、西北（-2）、西南（-2）。

品牌指数均值涨幅情况：东北（51.55%）、华北（18.02%）、西南（9.80%）、华南（8.61%）、华东（4.30%）、全国（0.49%）、西北（-5.02%）、华中（-13.09%）。

2）文旅集团区域细分榜单

新晋区域TOP10文旅集团

·全国（锦江国际集团、三湘印象）

·东北（龙江旅投）

·华北（郑州文旅体集团、康旅控股集团、丰台文旅集团）

·华东（黄山旅游集团、镇江文旅集团、赣州旅投集团）

·华南（珠海九洲控股集团、玉林交旅集团）

·华中（湖南旅游集团、开封文投集团）

·西北（兰州新区科文旅集团、陕旅集团延安公司）

·西南（贵州文投）

四、品牌指数分析

指数波动分析：通过整体和TOP100四维度指数波动情况来看，运营指数均位居首位，分别环比上升15.24%和9.04%。其中，“黄山旅游集团”环比增长数（478.73%）较为突显，且具体涉及高层换届和工程签约两大内容，但整体特色化形式不多，后续各大文旅集团在运营内部板块可持续创新。

指数波动情况：据迈点研究院数据分析，整体和TOP100主流指数分别为4.43和32.23；整体和TOP100大众指数分别为2.26和17.13；整体和TOP100行业指数分别为5和35.79；整体和TOP100运营指数分别为16.18和64.02。其中，所有文旅集团四维度环比波动数值，分别为运营指数（+15.24%）、行业指数（+4.38%）、大众指数（-5.44%）、主流指数（-11.75%）。TOP100文旅集团四维度环比波动数值，分别为运营指数（+9.04%）、行业指数（+2.14%）、主流指数（-9.13%）、大众指数（-9.51%）。