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马斯克强势助攻,xAI需要上万块芯片?英伟达暴涨近7%市值逼近苹果
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随着围绕AI(人工智能)展开的竞争日渐激烈,凭借其强大的生态和技术护城河,AI芯片龙头英伟达的股价获得了新动力。
当地时间5月28日,在美股因节日休息一天后,英伟达(Nasdaq:NVDA)股价再创新高,全日收于每股1139.01美元,涨6.98%,总市值2.81万亿美元。目前,英伟达是市值仅次于微软(3.20万亿美元)和苹果(2.91万亿美元)的全球第三大科技巨头,距苹果市值仅差1000亿美元。Wind数据显示,在过去的2023年中,英伟达股价涨幅超230%,今年以来涨幅已达到130.01%。
28日当天,英伟达市值暴增1870亿美元(约合人民币1.35万亿元),相当于一个迪士尼的市值。5月23日,发布最新财报后的第二天,英伟达股价当日的上涨使得该公司市值增加了大约2180亿美元(约合人民币1.58万亿元),创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。而华尔街历史上第一大单日市值增量也是由英伟达在今年创下的。今年2月,在发布2024财年第四财季财报后的第二天,英伟达市值全天增加2770亿美元(约合人民币1.99万亿元)。
自从公司在5月23日发布全面超预期的最新财报后,英伟达的股价持续上涨。英伟达第一财季财报显示,公司期内实现营收260.44亿美元,同比上涨262%,远高于市场预期的247亿美元。同时,该公司预测2025财年第二财季的销售额将达到280亿美元,高于市场预期的266亿美元。公司宣布将进行季度股息分红,每股派息从上季度的4美分升至10美分,并将实行1拆10拆股计划。
Hargreaves Lansdown的股票分析主管Derren Nathan表示,市场一直在努力跟上英伟达不断改善的增长轨迹。根据LSEG的数据,英伟达最新的预期市盈率为36倍。
毫无疑问,AI赛道内的竞争依然十分激烈,在这个过程中,“AI军火商”英伟达的地位也被逐渐抬高。
今年5月,谷歌刚在I/O开发者大会上为旗下大模型Gemini推出了一系列更新。微软也在Build开发者大会上介绍了团队助理Team Copilot、全新Agent功能、Phi-3模型系列新成员等各类围绕AI展开的更新。
在此前的财报电话会上,英伟达CEO黄仁勋很有信心地表示,公司正处于下一波增长的起点。他指出,新芯片Blackwell将在今年第二季度出货、第三季度增产、第四季度投放到数据中心,为公司带来大量收入。黄仁勋还谈到,除了大型厂商,来自初创企业的芯片需求也非常强劲:“目前在各领域中,大约有1.5万到2万家生成式AI初创公司正等待成为英伟达的客户,使用英伟达的设备来训练模型。”
来自AI初创企业xAI的新闻验证了黄仁勋的说法。当地时间5月26日,特斯拉CEO埃隆·马斯克旗下的xAI宣布获得60亿美元B轮融资。xAI方面表示,本轮融资将用于将xAI的首批产品进入市场、构建基础设施,以及加速未来技术的研发。另外,据外媒报道,马斯克日前在一份给投资者的文档中提到,xAI正在打造一台超级计算机,为下一代Grok大模型的训练提供支持。
今年早些时候,马斯克曾透露,训练Grok 2模型需要大约两万个英伟达H100 GPU,而Grok 3以上的版本将需要10万片H100。据Statista统计,在2023年,xAI并没有出现在英伟达H00芯片前十二大顾客的名单上,Meta和微软在该名单上分别以15万片的购买量并列第一。分析指出,xAI的消息让投资者相信,英伟达芯片仍存在一些潜在的大顾客,将继续增加对英伟达芯片的需求。
Cantor Fitzgerald的分析师CJ Muse指出,英伟达的最新财报“完全打消了对于该公司的芯片需求会在2024年出现泡沫的担忧”,xAI更是“进一步增强了人们的信心,说明在AI芯片上的支出将保持下去”。
I/O Fund科技分析师Beth Kindig认为,英伟达的涨势还远未结束,由于公司在GPU业务方面有“坚不可摧的护城河”,在2023年前,其股价将在目前基础上飙升258%,市值将达到10万亿美元。Kindig还表示,尽管亚马逊和谷歌等大型科技公司正在自研AI芯片,这些公司并不会与英伟达直接竞争:“他们不会像英伟达那样商业化和销售芯片,所以英伟达在这方面有广阔的发展空间。”
此前,财报发布后,多家华尔街投行已上调英伟达目标价。目前,Factset的数据显示,62名分析师中有56名给予英伟达“买入”或“跑赢大盘”评级,其余6人则给予“持有”评级。分析师们给英伟达的平均目标价为1174.41美元,最高目标价为1400美元。
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