离岛免税“卷”起来了

海南离岛免税的竞争进入了新阶段。

5月6日，海口海关发布的数据显示，今年“五一”假期（5月1日至5月5日），海口海关共监管离岛免税购物金额5.47亿元，购物人数8.58万人次。

与上年相比，这一成绩单略显逊色。据海口海关统计，2023年“五一”假期（2023年4月29日至5月3日），海口海关共监管海南离岛免税购物金额8.83亿元，购物人次10.9万人次。此外，2024年第一季度，海南离岛免税购物金额也同比下降了24.5%。

自2020年以来，在海南自由贸易港和离岛免税相关政策的支持下，海南已被业界视作“旅游零售的一座闪亮灯塔”。作为旅游零售当中最引人注目的板块，2023年，海南离岛免税购物金额约438亿元，同比增长25.4%。

5月9日，中国（深圳）综合开发研究院企业与市场研究中心主任赵圣慧对经济观察报表示，从数据上看，海南离岛免税购物的表现不如去年，主要原因是消费者受经济环境影响趋于保守，以及中国出境游的恢复分流了部分海南游客。

尽管如此，据经济观察报了解，业界对于海南旅游零售的短期和长期前景依旧保持乐观。珠海市免税企业集团有限公司（下称“珠免集团”）总经理助理潘明明在接受经济观察报采访时表示，海南如今已是免税企业的“兵家必争之地”。

此前的4月14日，毕马威企业咨询（中国）有限公司（下称“毕马威中国”）发布的《海南自贸港旅游零售白皮书2024版》（下称《白皮书》）称，全球免税和旅游市场在经历了一段时间的低迷后正在逐步复苏。同时，随着封关运作的启动和离岛免税政策的持续升级，海南将在今年迎来新商业入市的高峰期。

一、竞争

来自外部的竞争从2022年就已经开始。

上述《白皮书》指出，2023年，亚太地区（尤其是中国）旅游零售市场的复苏表现，相比世界其他地区有所落后。出现这一现象的原因是，2022年以来，亚太地区几大市场的边境长期关闭，而同期其他地区的复苏步伐更快。

同期，据海口海关统计，2022年，海南离岛免税购物金额由2021年的约495亿元回落至约349亿元。

不过，《白皮书》也预测，2024年，随着出行人次激增，中国出境游恢复加速，亚太地区的旅游零售表现将较为强劲。据经济观察报了解，业界对中国在出行方面的恢复给海南免税购物市场带来的影响，尚不能作出准确判断。

一位多次在海南购买免税商品的消费者对记者表示，她每年都会前往海口或三亚旅游，过去几年，无论是市区还是机场，海南免税购物的环境、商品品类都有明显提升，“2023年，疫情刚放开的时候，还是有去海南买免税（商品）的惯性，今年去香港地区，或者日本和韩国都比较方便，就哪里合适哪里买”。

该消费者认为，目前海南主流的美妆、酒水等商品品类相对齐全，但其他如奢侈品箱包等品类，相比日本、韩国还欠缺消费氛围。

赵圣慧则对经济观察报表示，尽管中国出境游的恢复会造成一部分海南游客被分流，但随着海南自由贸易港相关政策的落地，越来越多的全球游客和商品会汇聚到海南市场。她认为，双重因素作用下，海南的蓬勃发展值得期待。

前述《白皮书》也举例称，2023年，港资企业太古地产有限公司与中国旅游集团有限公司联合打造的三亚海棠湾云戒岛免税城正式开业，汇集包括路易·威登、迪奥等奢侈品品牌。《白皮书》还称，未来几个月内，普拉达、缪缪等品牌的免税店也将进入海南。

海南省内旅游零售业的竞争也越来越激烈。据海南省官方公布的数据，2020年至今，海南离岛免税经营主体由1家增至7家，包括中国旅游集团中免股份有限公司（601888.SH，下称“中免集团”）、海南省发展控股有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司、海南旅投免税品有限公司、王府井免税品集团股份有限公司、中服（三亚）免税品有限公司、海南省免税品有限公司。离岛免税店也由4家增至12家。

一位熟悉离岛免税经营情况的免税企业人士对经济观察报表示，上述企业在海南的投入力度都非常大，均为重资产运营模式，而目前海南市场回报还有限。该人士同时称，自2022年起，以香化产品为代表的“价格战”激烈，但这并非他们希望看到的局面。

二、机遇

即便如此，海南市场的吸引力仍然是巨大的。

以中免集团为例，在海南自由贸易港和离岛免税相关政策持续落地的背景下，2020年，该公司在业内知名的《穆迪达维特免税报告》关于全球旅游零售商的排名中，从2019年的第4位逆势攀升至榜首。彼时，全球旅游零售业正因新冠疫情陷入至暗时刻。

此后的2021年、2022年，在面临重重挑战的情况下，中免集团仍连续两年保持行业“头雁”的位置。不仅如此，前述《白皮书》预测，中免集团将在今年7月计划公布的2023年旅游零售商排行榜中继续打败一众强劲对手，蝉联榜首。

赵圣慧在接受经济观察报采访时也提到，海南自由贸易港的独特免税政策，使其成为免税企业的重要港湾。她认为，一方面，未来海南封关运作后，可以为免税企业创造更多机会，例如免税商品从常见的化妆品、服装拓展到其他国家或地区少见的工艺品，亦或是汽车、游艇等大宗商品；另一方面，海南也可以是中国免税企业走向国际化的重要跳板和战略基地。

潘明明也表达了相似观点。她称，尽管珠免集团目前尚未获得海南离岛免税经营“牌照”，但这并未阻挡公司在海南的发展步伐。

珠免集团是全国最早开展免税品经营业务的企业之一。该公司从2020年开始在海南布局，目前正在重点推进位于海南三亚中央商务区凤凰海岸的项目。潘明明表示，该项目是公司发展大消费产业、服务海南自贸港的重要战略部署，今年4月中旬正式启动招商，已与全球旅游零售头部企业Avolta集团签署战略合作协议。

潘明明对经济观察报表示，免税企业的竞争，最终落点是背后供应链的竞争。

去年5月，珠免集团完成对拱北口岸免税店的升级改造。潘明明说，“升级改造后的拱北店，在首次进驻的香化产品方面有非常大的突破，销售有明显增长，打破了陆路口岸免税店比较依靠烟酒的传统，也带动我们与供应链（企业）的合作进一步提升”。

与雅诗兰黛集团、科蒂集团在海南的合作正是供应链合作的成效之一，珠免集团与Avolta集团的合作，预计未来将为该公司在顶级品牌运营和销售经验方面带来显著提升。潘明明称。

赵圣慧则向记者强调，海南的特色是“旅游+购物”，无论是发展自由贸易港还是旅游零售业，都应该抓住这一特点，优化和丰富滨海旅游产品方面的供给。（经济观察报 记者 张锐）