涉嫌财务顾问业务违法违规，渤海证券被证监会立案调查

因涉嫌财务顾问业务违法违规，渤海证券股份有限公司（简称“渤海证券”）被证监会立案调查。

5月14日，渤海证券发布公告，该公司于5月9日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字0082024007号）。因公司涉嫌财务顾问业务违法违规，根据相关法律法规，4月24日，证监会决定对渤海证券立案。

渤海证券在公告中表示，目前公司的经营情况正常，该事件对公司偿债能力无不利影响。“公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。”

若违法违规成立，渤海证券IPO进程或许会受到影响。根据Wind数据统计，当前共有6家券商在推进IPO进程，财信证券、开源证券、华宝证券、东莞证券、华龙证券当前因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交的原因而进入中止状态，目前仅有渤海证券正常在审。

渤海证券于2023年3月1日向沪市主板递交（平移）招股书，2023年3月17日被问询后，至今未更新审核进展。

招股书资料显示，渤海证券成立于2001年，是一家立足天津，布局全国的综合性证券公司。天津市泰达国际控股（集团）有限公司直接持股26.96%，为渤海证券控股股东；天津泰达股份有限公司直接持股13.07%，为其第二大股东。

2019年至2021年及2022年上半年，渤海证券营业收入分别为27.21亿元、29.56亿元、30.07亿元和6.02亿元，净利润分别为9.4亿元、11.06亿元、18.00亿元和1.96亿元。

根据招股书资料显示，此次涉案的财务顾问业务，主要包括为客户提供各类融资、财务安排、兼并收购、资产重组等方面的分析、咨询、策划等顾问服务以及新三板推荐挂牌及持续督导等相关业务。

2019年至2021年及2022年上半年渤海证券作为财务顾问，曾完成了“16万达02”“16万达03”“16融创01”“20万达01”“16融创07”“20明投01”“20西苑01”“20西苑03”等多只债券的到期回售、转售财务顾问项目，并完成了津裕电业（873078）、临港船务（873441）、舒朋士（873161）、津万事兴（873186）、增光科技（873562）等新三板公司的推荐挂牌项目。

2019年至2021年及2022年上半年，渤海证券财务顾问业务分别实现收入3.45亿元、6690万元、2040万元、3617万元。

根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）》（简称“《上市审核规则》”），渤海证券IPO或受影响。根据《上市审核规则》规定，出现发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，或者涉嫌欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，被立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未结案的情形，发行人、保荐人和证券服务机构应当及时告知上交所，上交所将中止发行上市审核，通知发行人及其保荐人。