中国水果产业发展现状简析

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本文节选自《农小蜂：2023年中国水果产业数据分析报告》，由于报告全文篇幅较长，本文为报告精简内容，报告全文约45000+字，含189图表。

中国水果产业品类多、总量大，水果已经成为中国继粮食、蔬菜之后的第三大农业种植产业，果园总面积和水果总产量常年稳居世界首位。近年来，中国水果生产快速发展，呈现面积稳中有增、产量稳步提高、区域优势品种愈加突出、增收作用日益提升的良好局面，已成为农业农村经济发展的重要支柱产业。但随着人民生活水平的提高，水果消费产生结构性变化，高端优质的水果供应不足，而低端的、一般的水果产能过剩，积压滞销的结构性矛盾日益突出，供需结构失衡，水果整体价格相对较高、附加值低，缺乏产业链整合等因素制约中国水果产业的健康发展。

1.中国水产生产现状

1.1.生产规模

近年来，中国水果常年丰产，水果消费市场呈现供给宽松的态势。国家统计局数据显示，2022年，中国水果产量为31296.24万吨，同比增长4.42%；与2012年相比，增长了9204.74万吨，增幅约为41.67%，年均复合增长率约为3.54%，有效保障了对水果消费市场的供给。

图表1：中国水果产量变化趋势（不含台湾）

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂、云果产业大脑）

1.2.品种布局

2021年，中国水果总产量为29970.2万吨，其中，园林水果产量为21680.8万吨、所占比重约为72.34%，瓜果产量为8289.4万吨、所占比重约为27.66%。

在园林水果中，产量排名前三的依次是柑橘、苹果、梨三类传统大宗果品，柑橘和苹果的产量明显高于其他园林果品。

在瓜果类产品中，西瓜产量独占鳌头，遥遥领先于其他果品，约占全国瓜果产量的比74.35%。整体而言，中国水果供给总量充足，但供给结构性矛盾突出。

图表2：2021年中国水果产量分布（不含台湾）

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂、云果产业大脑）

1.3.产区分布

近年来，中国水果生产常年集中在广西、山东、河南、陕西、广东等地区，2022年，中国水果产量排名前五的省域依次为广西、山东、河南、陕西、广东，其在全国水果产量中所占比重分别为10.79%、9.81%、8.06%、7.1%、6.43%，其中，广西、山东、陕西、广东园林水果产量较高，河南、山东瓜果产量在全国居于前列。

图表3：2022年中国水果产量地域分布情况

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂、云果产业大脑）

与2012年相比，中国水果生产进一步向优势区域集中，水果产量增量排名前三的产区依次为广西、广东、云南，其水果产量增量分别为1865.3万吨、711.11万吨、543.77万吨；

水果产量增幅排名前三的产区依次为贵州、广西、西藏，其水果产量增幅分别为367.27%、148.53%、131.54%；

水果产量减少量排名前三的产区依次为安徽、黑龙江、北京，其水果产量减少量分别为107.3万吨、84.29万吨、64.76万吨；

水果产量降幅排名前三的产区依次为上海、北京、黑龙江，其水果产量降幅分别为60.15%、57.01%、31.38%。

2.中国水果消费现状

2.1.干鲜瓜果消费

2022年，全国人均水果占有量为221.68公斤，相当于每人全年平均下来每天有2~4个苹果或者4~6根香蕉。与2013年相比，增长了54.09公斤，增幅约为32.28%。

图表4：中国人均水果占有量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂、云果产业大脑）

2013年至2021年，中国居民干鲜瓜果消费量增长了3052.11万吨，增幅约为54.85%，年均复合增长率约5.62%。

图表5：中国居民干鲜瓜果消费量变化趋势

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂、云果产业大脑）

从地域分布来看，广东、山东、河南是全国人口大省，河北人口数量在全国同样排名前列，均是中国干鲜瓜果消费量消费大户，2021年，这4个省域的干鲜瓜果消费量均超过500万吨，其中，山东干鲜瓜果消费量更是高达819.7万吨，在全国干鲜瓜果消费量中所占的比重约为9.51%。

图表6：2021年中国居民干鲜瓜果消费量分布情况

（数据来源：国家统计局  制图：农小蜂、云果产业大脑）

2.2.进出口

2.2.1.贸易规模持续扩大，进出口逆差进一步增大

中国作为水果净进口国，随着RCEP的深入实施，国际市场大批水果涌入中国市场。

2022年，中国水果进出口贸易总量为1208.18万吨、进出口贸易总额为204.83亿美元，其中，进口量为771.55万吨、进口金额为145.44亿美元，出口量为436.63万吨、出口金额为59.39亿美元。

与2015年相比，全国水果进出口贸易总量增长了413.07万吨、增幅约为51.95%，进出口贸易总额增长了96.87亿美元、增幅约为89.73%。

图表7：中国水果进出口贸易总量及金额变化趋势

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂、云果产业大脑）

2018年至2022年，中国水果进出口贸易均呈逆差态势，且由于中国水果进口规模呈增长趋势，而出口规模呈下降趋势，全国水果进出口贸易逆差呈进一步扩大的趋势，其中，贸易量逆差扩大了231.95%，贸易金额逆差扩大了近4倍。

图表8：中国水果进出口贸易金额逆差变化趋势

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂、云果产业大脑）

从主要进口水果品类来看，2022年，中国进口的水果产品中进口金额排名前三的产品依次是榴莲、樱桃、香蕉：

其中，榴莲进口金额在全国水果进口金额中所占的比重约为27.74%，主要进口自泰国及越南，从泰国进口的榴莲进口金额占比达95%以上；

樱桃进口金额在全国水果进口金额中所占的比重约为19.09%，95%以上进口自智利；

香蕉进口金额在全国水果进口金额中所占的比重约为7.99%，主要进口自菲律宾、越南、柬埔寨、厄瓜多尔等国家和地区。

从主要出口水果品类来看，中国出口的果品主要有苹果、柑橘以及葡萄等：

2022年，中国苹果出口金额在全国水果出口金额中所占的比重约为25.33%；

柑橘出口金额在全国水果出口金额中所占的比重约为23.91%；

葡萄出口金额在全国水果出口金额中所占的比重约为12.87%。

从时间分布来看，2022年1~12月，中国水果进口更侧重于上半年，出口则更侧重于下半年；

其中，第二季度进口量及金额在全年进口量及进口金额中所占的比重明显较高，第四季度所占比重明显较低；

第四季度全国水果总出口量及总出口金额约占全年水果出口量及出口金额的三分之一，第二季度出口比重较小。

3.发展趋势分析

3.1.市场需求健康化、多元化

中国人口众多，消费的潜力和空间巨大，众多的人口分化为各种各样的消费阶层，社交电商的崛起，聚集了大量的流量，并且打造了新的消费场景，激发了新的消费活力和潜力。

随着居民生活水平的不断提高，中国消费者的消费理念不断变化，尤其是经过疫情之后，消费者更加注重健康、安全、绿色和生态，水果的营养价值、产品品质及质量安全备受关注，同时，越来越多的人追求个性化和差异化的消费需求，水果新茶饮和休闲食品消费大幅增长，以进口水果为代表的高单价、新品类的水果在市场上受到广泛的欢迎。

3.2.加工市场前景广阔

由于水果普遍保鲜期较短且易腐烂，通过将水果加工成果脯、果干、果膏、果汁、糖果、调味品等食品/消费品，一方面可以提高果品利用率，延长水果的生命周期，有效确保水果全年上市，另一方面可以延长水果生产的产业链，提高水果产品的附加值，促进果农增收致富，是水果产业高质量发展的必要组成部分。

据报道，中国水果加工量每年不足10%，水果加工已成为供给端和需求端的共同诉求，立足于全国丰富的水果资源，发展类型多样的水果加工产品具有广阔的市场发展前景。

3.3.线上、线下的新零售渠道将成为水果销售的普遍模式

中国传统的果品供应链渠道以农户与传统批发商、小商贩、集贸市场构成了果品营销渠道的主体，该模式成员普遍规模较小，相互间协作较弱，果品在流通环节造成的损耗较高，是全国生鲜果品批发毛利较低、零售价格较高的主要原因之一。

随着全国性农产品冷链运输系统逐步健全，水果行业吸引了很多电商进入，以前置仓为代表的每日优鲜、叮咚买菜；以仓店一体化为代表的永辉和盒马；以及疫情之后非常火爆的社区团购自提模式，如兴盛优选、十荟团、同城生活、美团优选、多多买菜等。此外，传统的大卖场也纷纷成立了自己的社区生鲜店铺，比如永辉推出了永辉mini，沃尔玛推出了沃尔玛惠选，苏宁成立的苏宁小店，京东旗下的京东到家。通过物流将线上、线下结合形成新零售渠道将成为水果零售行业进一步发展的适宜方式。

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