中国牛油果产业发展分析简报

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摘要

1. 近年来，全球牛油果一直持续着稳定且快速的增长趋势，商业化水平不断提高，据联合国粮食及农业组织（FAO）数据显示，2012年至2021年，全球牛油果产量呈逐年增长的趋势，从431.05万吨增长至868.57万吨，增长了437.52万吨，增幅约为101.5%，年均复合增长率约为8.1%。全球牛油果生产主要集中在墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等美洲国家和地区，产业集中态势明显。

2. 自1918年我国台湾地区从日本引种牛油果，20世纪80年代开启牛油果商业化种植开始，中国牛油果产业一直处于较为快速的发展阶段，广西、海南、广东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南、台湾等省域均进行了牛油果的引种生产，2012年至2021年，中国牛油果产量增长了1.68万吨，达12.48万吨，约占全球牛油果产量的1.44%，增幅约为15.54%。

3.中国牛油果总体生产栽培面积小、产量低，市场对进口依赖程度较高，2022年，中国牛油果进出口贸易总量为41320.32吨，其中，进口量为41317.77吨、出口量为2.54吨，净进口量为41315.23吨；进出口贸易总额为11216.04万美元，其中，进口金额为11214.47万美元、出口金额为1.57万美元，进出口贸易逆差态势极为明显。

前言

自1918年首次引入中国台湾，牛油果进入中国的一百多年时间里，长期处于研究树种的定位，牛油果也主要由各地研究所零星种植，商业化进程开启的时间比较短，中国消费者对牛油果的认知也比较少。近年来，随着人们生活水平的提高，消费观念逐渐发生变化，对健康理念的追求愈发重视，牛油果开始在中国消费市场流行起来，中国牛油果市场正处于方兴未艾的阶段，面对竞争愈发激烈的国际环境，中国牛油果产业的高质量发展刻不容缓。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的牛油果生产、流通、消费等数据，从中国牛油果产业生产、消费、进出口贸易、整体趋势等角度进行分析，为从事牛油果产业科研、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1.牛油果产业概况

1.1.牛油果简介

牛油果，学名鳄梨，也称油梨、樟梨、酪梨，是一种多年生樟科鳄梨属常绿阔叶乔木的果实，原产于美洲热带地区，20世纪初，美国率先开启了牛油果商业化种植的进程。

牛油果自然寿命可达100年以上，经济寿命40~50年。牛油果多用种子繁殖，自然生长条件下，实生的的牛油果需要10年左右才能开花结果，为了缩短牛油果树成熟期，果农们常通过芽接法、嫁接法使牛油果树3~4年便可开花结果。牛油果属于后熟型水果，采收期集中在8~9月份，不同品种稍有差异。

牛油果富含蛋白质、维生素以及大量的微量元素，还能给人们提供类胡萝卜素、多酚、谷胱甘肽、脂肪酸、膳食纤维等多种功能成分，具有健胃清肠、降血脂、降血压、抗癌、保护心血管和肝脏系统等作用，且相比其他热带水果，其含糖量极低，是一种深受消费者欢迎的保健水果，对提高人们的健康具有非常积极的作用。牛油果种仁富含脂肪，是重要的食用油及工矿用油，又可制人造黄油及肥皂。牛油果油没有刺激性，酸度小，乳化后可长久保存，除食用外，还可用作高档化妆品和医学软膏中的必要添加剂，也可作为机械润滑、生物燃料及重要的工业衍生物。

牛油果果树一般种植3~4年后开始结果，第五年亩产约300~400公斤，8~10年进入盛产期，亩产可达2000公斤，经济寿命正常在20年以上；且目前国内外市场对牛油果的需求都在增大，牛油果价格稳定，相关产业链经济效益较高，具有高经济价值，对促进农民就业增收，推进乡村振兴具有重要意义。以普洱孟连为例，孟连牛油果亩产量为1吨，目前鲜果零售价为每公斤18元至57元，均价37元，亩均产值可达3.7万元。除去定植过程中亩均1万元左右的投入以及种植基地蓄水池、主管道投入的成本，之后每年亩均管护费用2000元，亩均收益达2万以上，而国家发展改革委公布的2020年全国省份平均粮食（稻谷、小麦和玉米三种粮食平均）每亩净利润为47.14元，苹果全国省份平均每亩净利润为1953.78元，桔全国省份平均每亩净利润为1616.61元。

作为四季常绿的高大乔木，牛油果树叶片浓绿茂密，树形多姿美观，生长迅速，适应性强，具有较大的园林应用潜力，作为行道树、观赏树，参与城市景观绿化和生态治理，为吸收城市粉尘、净化城市空气、发展城市文化等方面提供作用。我国著名植物学家蔡希陶先生为改造和绿化元江两岸荒山，于1964年7月从西非加纳引进了牛油果树种植，2015年国家林业局调研时仍存树约1000株，生长结实正常；近年来，广西龙州县及柳州市等也将牛油果树作为街道绿化树种大量种植。

1.2.牛油果产业的历史与发展

1918年，我国台湾地区从日本引种牛油果，20世纪80年代以前，国内广东、福建、广西等地引种的牛油果都是实生树，零星分散、品质差、产量低，优良品种稀缺，生产发展十分缓慢，一直没有形成大规模的商品化种植，20世纪80年代以后，牛油果产业才开始进入快速发展期。

牛油果在食品、化妆品、医药和保健品行业具有广泛的应用前景，在美国、墨西哥等主要生产国受到消费者的广泛青睐，2020年美国牛油果人均鲜食消费量约为3.49公斤，墨西哥牛油果的人均鲜食消费量约为8.21公斤。国内牛油果消费市场也日趋火爆，对牛油果的需求不断增加，但与食用习惯相对成熟的国家相比，我国人均牛油果消费量仍处于低位（0.1公斤），发展潜力十分巨大。随着国内消费者对牛油果认知度的不断提升，以及越来越多有消费能力的人更加看重健康并乐于尝试和接受异国饮食文化，通过牛油果消费获得社交和情绪价值，基于我国庞大的人口基数，国内水果消费市场对牛油果的需求必将大幅增长，消费市场前景广阔；而由于生长周期和对生长环境的要求，牛油果产量短期内很难有爆发式的增长，牛油果价格在较长时间内将维持在一个稳定的区间，只要我国牛油果产业朝着绿色、优质、健康的方向发展，牛油果产业便将迎来高质量发展时期。

2.牛油果生产现状

2.1.全球

近年来，全球牛油果一直持续着稳定且快速的增长趋势，商业化水平不断提高，据联合国粮食及农业组织（FAO）数据显示，2012年至2021年，全球牛油果产量呈逐年增长的趋势，从431.05万吨增长至868.57万吨，增长了437.52万吨，增幅约为101.5%，年均复合增长率约为8.1%。

图表1：全球牛油果产量变化趋势

（数据来源：FAO  制图：农小蜂）

当前，全球牛油果生产主要集中在墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等美洲国家和地区，产业集中态势明显，根据FAO最新数据统计，2021年，美洲地区牛油果收获面积占全球牛油果收获面积的65.99%、牛油果产量占全球牛油果产量的70.19%。其中，墨西哥牛油果收获面积和产量分别占全球牛油果收获面积和产量的26.4%、28.13%；哥伦比亚牛油果收获面积和产量分别占全球牛油果收获面积和产量的10.97%、11.28%；秘鲁牛油果收获面积和产量分别占全球牛油果收获面积和产量的6.04%、8.95%。

图表2：2021年全球牛油果收获面积与产量排名TOP20

（数据来源：FAO  制图：农小蜂）

2.2.中国

中国牛油果广泛种植于广西、海南、广东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南、台湾等省域，云南孟连、广西龙州、海南白沙为我国重要的牛油果生产基地。2021年，中国牛油果产量为12.48万吨，约占全球牛油果产量的1.44%，与2012年相比，中国牛油果产量增长了1.68万吨，增幅约为15.54%。

图表3：中国牛油果产量变化趋势

（数据来源：FAO  制图：农小蜂）

2.3.云南

牛油果根系浅不耐强风，在沿海地区易遭受台风危害，导致产量波动较大，云南地处西南内陆地区，可有效规避台风灾害对牛油果生产造成的不利影响。随着牛油果行情走俏，国内许多企业在云南进行牛油果商业化种植，经调查，截至2021年底，云南省牛油果种植面积8.16万亩，主要分布在澜沧江流域、怒江流域、伊洛瓦底江流域、金沙江流域、红河流域和南盘江流域，普洱孟连，保山隆阳区芒宽、龙陵勐糯、腊勐及潞江镇、施甸旧城，西双版纳等地均陆续建设牛油果种植基地。种植的品种包括哈斯、富尔特、平克顿、路拉、桂研10号及桂垦大2号等。

位于云南西南地带的孟连县属典型的南亚热带气候类型，冬无严寒、夏无酷暑、四季如春；土壤以偏酸性的松红壤为主，排水良好，十分符合牛油果根系“需要水分但不能积水”的种植要求。目前，孟连县牛油果种植面积7.63万亩，投产面积1.5万亩，产量突破1万吨，一跃成为我国牛油果种植规模最大且能够稳定供应高端优质国产牛油果的产区；2020年7月，孟连牛油果获得国家知识产权局颁发的“地理标志证明商标”，利用优势地理资源和产业先试先行，孟连成为了全国最大的牛油果种植基地。2022年孟连县实现牛油果产值21336万元，占全县农林牧渔业总产值的7%，拉动同期GDP增长0.26个百分点。

3.牛油果国际贸易

2022年，中国牛油果进出口贸易总量为41320.32吨，其中，进口量为41317.77吨、出口量为2.54吨；进出口贸易总额为11216.04万美元，其中，进口金额为11214.47万美元、出口金额为1.57万美元；进出口贸易逆差态势极为明显。与2015年相比，中国牛油果进出口贸易总量增长了25331.18吨，增幅约为158.43%，年均复合增长率约为14.53%；进出口贸易总额增长了6699.19万美元，增幅约为148.32%，年均复合增长率约为13.88%。

图表4：中国牛油果进出口贸易总量及总额变化趋势

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂）

2022年，中国牛油果进口主要集中在4月、7月和8月，这3个月牛油果进口量和进口金额在全年牛油果进口量和进口金额中所占的比重均超过了10%，下半年牛油果进口规模相对较高，其中，三季度牛油果进口量和进口金额在去年牛油果进口量和进口金额中所占的比重分别为31.31%、26.34%。牛油果出口仅发生于1月、3月、12月，其中，3月份牛油果出口量和出口金额在全年牛油果出口量和出口金额中所占的比重最高。

图表5：2022年中国牛油果进出口贸易各月分布情况

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂）

目前，获得我国牛油果检验检疫准入资格的输出国家/地区包括菲律宾、肯尼亚、美国（加利福尼亚州）、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚、智利、新西兰等国家和地区。2022年，中国主要从秘鲁、智利以及墨西哥等国家和地区进口牛油果，其中，从秘鲁进口的牛油果进口量和进口金额在全国牛油果进口量及进口金额中所占的比重分别为68.76%、64.93%；从智利进口的牛油果进口量和进口金额在全国牛油果进口量及进口金额中所占的比重分别为22.13%、24.73%；从墨西哥进口的牛油果进口量和进口金额在全国牛油果进口量及进口金额中所占的比重分别为5.54%、6.71%。

图表5：2022年中国牛油果进口贸易伙伴

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂）

中国牛油果进口基地主要集中在上海、广东、浙江等省域，2022年，上海牛油果进口量在全国牛油果进口量中所占的比重约为40.63%，进口金额在全国牛油果进口金额中所占的比重约为42.17%；广东牛油果进口量在全国牛油果进口量中所占的比重约为40.46%，进口金额在全国牛油果进口金额中所占的比重约为39.34%；浙江牛油果进口量在全国牛油果进口量中所占的比重约为11.17%，进口金额在全国牛油果进口金额中所占的比重约为11.37%。

图表6：2022年中国牛油果进口省域

（数据来源：中国海关  制图：农小蜂）

4.牛油果消费市场

从表观消费量来看，2020年，中国牛油果表观消费量为15.11万吨，与2012年相比，牛油果表观消费量增长了4.27万吨，增幅约为39.41%，年均复合增长率约为4.24%。

图表7：中国牛油果表观消费量变化趋势

（数据来源：FAO  制图：农小蜂）

本文节选自《中国牛油果冷链集配中心X农小蜂：2023年中国牛油果产业发展现状分析报告》，报告原文约16000+字，含27图表。