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2024年中国葡萄产业数据分析简报
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内容节选自《云果:2024年中国葡萄产业数据分析报告》,报告原文约19000+字,含50图表。
报告原文:《云果:2024年中国葡萄产业数据分析报告》。
核心观点
1. 从生产情况来看,中国葡萄园面积近10年来基本稳定,常年保持在1050万亩以上,葡萄产量则整体呈波动上升趋势。2022年,中国葡萄园面积为1057.67万亩,单位面积产量为1453.95千克/亩,产量为1537.79万吨——同比分别增长了0.51%、2.02%、2.53%。主栽品种中,巨峰系优良品种、无核品种发展迅速。从国际地位来看,2022年中国葡萄收获面积位列全球第4位,产量位列全球第1位。
2. 从国内重点运行区域来看,全国31个省(自治区、直辖市)中,除“海南省”外,其余30个省(自治区、直辖市)均涉及葡萄的规模化生产。其中,新疆维吾尔自治区、陕西省、河北省、四川省、河南省、云南省、山东省、江苏省、辽宁省、宁夏回族自治区葡萄园面积位列全国前10位,合计超过全国葡萄园总面积的五分之三(65.43%)。“新疆维吾尔自治区”生产规模常年稳居全国首位。从市场主体来看,截至2024年3月底,全国共有近66007家正常经营状态的葡萄种植相关企业,主要分布在云南省、安徽省、山东省;约16874家葡萄加工相关企业,主要分布在福建省、新疆维吾尔自治区、山东省;约3598家葡萄酒加工相关企业,主要分布在山东省、吉林省、广东省。
3. 从对外贸易来看,受葡萄酒进口单价及进口数量拉动,中国葡萄相关商品贸易逆差常年保持在8亿美元以上。进口商品以“鲜葡萄”和“葡萄酒”为主,其中,“鲜葡萄”主要进口自澳大利亚,主要进口省域为广东省;“葡萄酒”主要进口自法国、智利,主要进口省域为上海市。出口商品以“鲜葡萄”为主,主要出口至泰国、越南,主要出口省域为云南省。
4. 从加工与品牌来看,中国葡萄精深加工技术落后等问题持续存在;葡萄相关品牌众多,却杂而不亮,2023年地标品牌中,“鲜葡萄”以“吐鲁番葡萄”价值相对最高,“葡萄酒”以“贺兰山东麓葡萄酒”价值相对最高。
前言
葡萄是葡萄科葡萄属多年生木质藤本植物,葡萄果实多汁、美味,并具有助消化、抗衰老、软化血管等作用。在中国,葡萄主要用于鲜食,葡萄酒酿造和水果加工占比相对较低。目前,中国是世界第2大葡萄种植国、第1大鲜食葡萄生产国和消费国、第10大葡萄酒生产国、第5大葡萄酒消费国,葡萄与葡萄酒产业已成为乡村振兴的重要产业,对农业供给侧结构性调整、农业生产实现降本增效、农民实现增收致富等工作具有重要作用。
本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的全国葡萄生产规模、主要产区、市场主体、进出口等数据对全国葡萄产业情况进行分析,为从事葡萄产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
一、中国葡萄生产现状分析
1.1.生产规模
1.1.1.面积:常年保持在1050万亩以上
中国葡萄园面积近10年来基本稳定,常年保持在1050万亩以上。据国家统计局数据显示:2014年,中国葡萄园面积首次超过1000万亩,2015~2019年受葡萄市场行情的影响,葡萄园面积波动增长至1089.29万亩,达到近10年来峰值。2020~2022年,受疫情和经济大环境的影响,人们对鲜食葡萄和葡萄加工品的消费减少,叠加大部分葡萄价格下跌等综合因素影响,从业者种植、管理积极性下降,葡萄园面积小幅波动减少。2022年,中国葡萄园面积回升至1057.67万亩,与2012年相比,近10年间增长了138.54万亩,增幅约15.07%,年均复合增长率为1.41%;较2021年的1052.33万亩增长了5.34万亩,同比增幅约0.51%。
图表1:中国葡萄园面积变化趋势
(数据来源:国家统计局 制图:云果产业大脑)
1.1.2.产量:持续增加
得益于葡萄育种行业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产水平的提升,近10年来,中国葡萄产量与单位面积产量均主要在“2016年”出现过同比下降现象。2016年,葡萄园面积下降,加之主产区连续降雨,导致病虫害众多,严重影响葡萄的产量和品质——这一年,中国葡萄单位面积产量为1175.58千克/亩,同比较2015年的1225.01千克/亩下降了49.43千克/亩、降幅约4.04%。2022年,中国葡萄单位面积产量为1453.95千克/亩,同比较2021年的1425.23千克/亩增加了28.72千克/亩、增幅约2.02%;与2012年的1088.63千克/亩相比,近10年间增加了365.32千克/亩,增幅约33.56%,年均复合增长率约2.94%。
图表2:中国葡萄单位面积产量变化趋势
(数据来源:国家统计局 制图:云果产业大脑)
得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升,2012~2022年,中国葡萄产量整体呈波动上升趋势,由1000.59万吨增加至1537.79万吨,近10年间增长了537.2万吨,增幅约53.69%,年均复合增长率为4.39%;同比较2021年的1499.8万吨增长了37.99万吨,增幅约2.53%。
图表3:中国葡萄产量变化趋势
(数据来源:国家统计局 制图:云果产业大脑)
1.2.国际地位:面积第4、产量第1
据联合国FAO数据库最新数据显示,2022年,中国葡萄收获面积为982.3万亩,位列全球第4位,与排名全球第1位的西班牙(1384.38万亩)相差402.08万亩;葡萄产量为1267.29万吨,位列全球第1位,较排名全球第2位的意大利(843.8万吨)高出423.49万吨。
图表4:2022年,全球葡萄收获面积与产量Top10国家/地区对比
(数据来源:联合国FAO数据库 制图:云果产业大脑)
说明:因统计口径不同,FAO中国葡萄相关数据和国家统计局生产数据存在差异。
2.主要产区
据国家统计局数据显示,全国31个省(自治区、直辖市)中,除“海南省”外,其余30个省(自治区、直辖市)均涉及葡萄的规模化生产。其中,“新疆维吾尔自治区”葡萄园面积和葡萄产量规模稳居全国首位。
图表5:2022年中国各省葡萄园面积与产量占全国比重明细
(数据来源:国家统计局 制图:云果产业大脑)
3.市场主体分析
3.1.种植市场主体分析
从存量数据来看,天眼查数据显示,全国葡萄种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年3月25日,中国共有近66007家正常经营状态的葡萄种植相关企业,从地区分布来看,主要分布在云南省、安徽省、山东省,产业集中度相对较高。
图表6:截至2024年3月25日中国葡萄种植相关企业数量top10省份
(数据来源:天眼查 制图:云果产业大脑)
3.2.加工市场主体分析
近年来,国民收入增长和饮食西化不断推动着葡萄加工产品需求,加工消费占比进一步增加——在一定程度上拉动了全国葡萄加工相关企业注册量的增长。天眼查数据显示,截至2024年3月25日,中国共有约16874家葡萄加工相关企业,是种植相关企业数量(66007家)的1/4。从地区分布来看,福建省、新疆维吾尔自治区、山东省位列前三,产业集中度也相对较高。
图表7:截至2024年3月25日中国葡萄加工相关企业数量top10省份
(信息来源:企查查 制图:云果产业大脑)
天眼查数据显示,全国葡萄酒加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年3月25日,中国共有约3598家葡萄酒加工相关企业,是葡萄加工相关企业数量(16874家)的1/5。从地区分布来看,山东省、吉林省、广东省位列前三。
图表8:截至2024年3月25日中国葡萄酒加工相关企业数量top10省份
(信息来源:企查查 制图:云果产业大脑)
4.对外贸易分析
4.1.进口分析
4.1.1.进口量、进口金额逐年下降
中国海关数据显示,2018年以来,随着国内葡萄产能、品质以及加工能力的提升,中国葡萄相关商品总进口量逐年下降,进口金额随进口量同步呈现逐年下降态势。2023年中国葡萄相关商品进口量为47万吨,同比减少了10.06万吨,降幅约17.63%;进口金额为17.52亿美元,同比减少3.13亿美元,降幅约15.16%;较2018年进口量减少了50.05万吨,降幅为51.57%,进口金额减少了17.78亿美元,降幅为50.37%。
图表9:中国葡萄相关商品进口量及进口金额变化趋势
(数据来源:中国海关 制图:云果产业大脑)
4.1.2.主要进口商品
从进口商品类型来看,中国主要进口的葡萄相关商品为“鲜葡萄”、“装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”、“装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)”、“其他葡萄汁”、“葡萄干”、“葡萄汁,白利糖度值≤30”、“葡萄汽酒”、“装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)”。
其中,“鲜葡萄”的进口量相对较大,受单价差异等综合因素影响“装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”则进口金额相对较大。2023年“鲜葡萄”的进口量为16.67万吨,进口金额为4.84亿美元,在同年的中国葡萄相关商品总进口量(47万吨)和总进口金额(17.52亿美元)中所占的比重分别为35.47%、27.65%。“装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”的进口量为15.16万吨,进口金额为10.01亿美元,在同年的中国葡萄相关商品总进口量(47万吨)和总进口金额(17.52亿美元)中所占的比重分别为32.26%、57.13%。
图表10:2023年葡萄相关商品进口量及进口金额对比
(数据来源:中国海关 制图:云果产业大脑)
4.2.出口分析
4.2.1.年出口量波动上升,出口金额波动下降
近年来,中国葡萄产业组织化程度不断提高,优质企业和品牌不断壮大,质量检验标准与进口国际标准接轨,在一定程度上促进了葡萄产业的出口发展。
中国海关数据显示,2018~2023年,中国葡萄相关商品总出口量呈波动上升趋势,总出口金额则受全球葡萄以及葡萄酒等葡萄制品行情萧条的影响,波动下降。2023年中国葡萄相关商品总出口量达52.68万吨,同比增长了12.96万吨,增幅为32.63%;总出口金额达9.22亿美元,同比增长了1.18亿美元,增幅为14.72%。与2018年相比,出口量增长了21.91万吨,增幅约为71.19%;出口金额下降了1.8亿美元,降幅为16.31%。
图表11:中国葡萄相关商品总出口量及总出口金额变化趋势
(数据来源:中国海关 制图:云果产业大脑)
4.2.2.出口商品概况
从出口商品类型来看,2023年,中国葡萄相关主要出口商品为“鲜葡萄”、“葡萄干”、“装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒”、“其他葡萄汁”、“装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)”、“葡萄汁,白利糖度值≤30”、“装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)”、“葡萄汽酒”。
其中“鲜葡萄”的出口规模相对较大,出口量及出口金额分别为48.34万吨、8.14亿美元,在全国葡萄相关商品总出口量(52.68万吨)和总出口金额(9.24亿美元)中所占的比重分别为91.76%、88.25%。
图表12:2023年葡萄相关商品出口量及出口金额对比
(数据来源:中国海关 制图:云果产业大脑)
5.加工与品牌
中国葡萄的消费以鲜食为主,销售的渠道和选购方法繁多,传统的零售方式有水果超市、商店、小商贩以及零售;而新型的则有电商、冷链物流和水果连锁店等等。
从加工来看,中国葡萄精深加工技术落后等问题持续存在。全国仅10%的葡萄用于酿酒,不足10%的葡萄用于制干、制汁或制醋,很少部分用于其他加工产品。
5.1.葡萄酒产量逐年下降
中国葡萄酒产区,几乎覆盖了国内全部适合种植酿酒葡萄的区域。国家统计局统计数据显示,受需求端社会整体经济下行以及葡萄酒市场萧条等综合因素影响,2018~2023年中国葡萄酒产量逐年下降。2023年中国葡萄酒产量为84.9万千升,同比减少32.83%,较2018年减少了80.03%。2024年1~2月全国葡萄酒产量为2万千升,同比增长17.6%;约是2023全年产量的2.36%。
图表13:中国葡萄酒产量变化趋势
(数据来源:国家统计局 制图:云果产业大脑)
5.2.葡萄酒市场规模小幅回升
由于未能形成普及型消费,加之进口葡萄酒以及白酒在内的其他酒种挤压,国产品牌葡萄酒产品质量同质化严重,缺乏核心竞争力等等综合因素影响。2019~2020年间,国产葡萄酒的产量、销售额和利润等主要指标均呈持续下跌趋势,市场规模一度降至500亿元以下;2021~2022年,随着国家和地方政府对葡萄酒产业的愈加重视、领军企业的战略调整、中小酒庄的逐步成熟和国货风潮的流行,中国葡萄酒市场规模开始小幅回升。
图表14:中国葡萄酒市场规模
(数据来源:公开资料整理 制图:云果产业大脑)
2022年,中国葡萄酒市场规模回升至587.2亿元,同比较2021年增长了76.4亿元,增幅约14.96%;与2016年的803亿元相比,减少了215.8亿元,降幅约26.87%;与峰值年份(2018年的865.4亿元)相差278.2亿元。
5.3.葡萄酒企业运营分析
从代表性公司的数据来看,葡萄酒行业的上市公司中,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的竞争力排名最强,2022年葡萄酒业务收入达28.41亿元,葡萄酒产销量分别为66269吨和65540吨;其次是威龙葡萄酒股份有限公司和王朝酒业集团有限公司,葡萄酒业务收入分别达4.72亿元、2.41亿元。2023年1~6月,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司业务收入以19.66亿元遥遥领先。
图表15:2022年、2023年1~6月中国葡萄酒上市企业业务收入及产销情况
(数据来源:企业年报、半年报 制图:云果产业大脑)
5.4.葡萄(含葡萄酒)品牌价值分析
近年来,国内葡萄产业相关企业品牌意识逐渐增强,着力打造具有区域乃至全国性的知名品牌,通过强化地理标志农产品品牌建设,推动地域特色农产品产业集聚发展,形成完整的产业链及规模优势。
2023年8月10日,中国地标节组委会、《品牌观察》杂志社联合发布《国家地理标志葡萄品牌价值排行榜》,全国26个省份共73个葡萄(含葡萄酒)品牌上榜,73个国家地理标志葡萄品牌价值总额为5704.64亿元,每个国家地理标志葡萄平均品牌价值为78.15亿元。其中贺兰山东麓葡萄酒、烟台葡萄酒、吐鲁番葡萄品牌价值排名前三,分别为739.12亿、655.92亿元、413.26亿元。
报告原文:《云果:2024年中国葡萄产业数据分析报告》
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