六大行金融科技投入：五年突破五千亿

导言  

2023年，国有六大行营业收入增长放缓但科技投入未减，总科技投入占营收比升至了3.52%的历年最高值。

出品 | 厚雪研究

作者 | 潘言

科技是银行发展的关键驱动力，国有六大行则是银行科技投入的核心发动机。

最新的2023年年度报告显示，国有六大行的金融科技投入总金额创出1228.22亿元的新高，同比增长5.38%。虽然近几年金融科技投入增速呈现逐年放缓趋势，但科技投入占营业收入的比例在2023年却达到了3.52%的新高。

从2019年到2023年五年来看，六大行累计金融科技投入达5142.26亿元。工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）累计投入均突破千亿，分别为1196.5亿元和1116.32亿元。排名第三的农业银行（601288.SH）也达到996.83亿元。

六大行科技投入金额的座次已趋于稳定。2023年，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行（601988.SH）投入在200亿元以上，交通银行（601328.SH）和邮储银行（601658.SH）在100亿元以上。

在2023年出现了一个有意思的现象。六大行“不约而同”把科技投入金额的增速控制在了5%上下，这与前几年各家的科技投入增长率呈现“你追我赶”的显著差异不同，科技竞赛从“冲刺”回到“长跑”，进入常态化。

从科技人员增长来看，2023年农业银行和交通银行继续狂奔追赶，同比增长达到30%以上，远超其他几家。由此，交通银行科技人员的数量达到7814人，反超了邮储银行。

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年度总投入连续破千亿

2019年，是金融数字化进程提速的关键一年。央行当年印发了《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，推动金融机构部署科技战略，加大科技投入和研发应用。

自此，以国有大行和股份行为代表，开展了激烈的金融科技竞赛。也是从2019年开始，各大行在年报中，开始完整的披露科技战略、科技投入和科技人员等信息，作为银行数字化转型力度的关键量化指标。

年报数据显示，从2019年到2021年，国有六大行的整体科技投入分别为716.76亿元、956.86亿元和1074.93亿元，2020年和2021年的整体增速高达33.5%和12.34%。到了2022年，六大行的科技投入总额为1165.49亿元，同比增速跌破两位数，放缓到8.42%。在2023年，六大行的科技投入总额1228.22亿元，增速继续放缓到5.38%。

由此，六大行的科技竞赛从高速投入，进入了追求高质量阶段。从原因上分析，一是金融科技的发展的周期规律使然，机构数字化转型的早期更多是搭根基，科技投入爆发式高增长，当科技投入达到一定量级，基础设施也基本建成，后续更注重业务应用和数字运营，资本投入的增长自然放缓。二是在近两年息差下行等大环境影响下，大行的营收增长遇阻，工商银行和建设银行营收持续下滑，从而加大了成本控制力度，对于科技投入也有所影响。

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三个梯队座次趋稳

从近几年科技投入金额来看，工商银行和建设银行是科技投入第一梯队，除了2019年建行科技投入176.33亿元，比工商银行的163.74亿元高之外，之后几年一直是工商银行领先。在2023年，工商银行科技投入272.46亿元排名第一，比建设银行的250.24亿元高出22.22亿元，不过差额要低于2022年。

农业银行和中国银行是第二梯队，但与第一梯队的差距逐步缩小。尤其是农业银行，科技投入从2019年的127.9亿元，持续增长到2023年248.5亿元，与建设银行差距不断缩小。中国银行科技投入力度也很大，从2019年116.54亿元增长到2023年的223.97亿元。从2019年到2023年，农业银行和中国银行科技投入累计增长率均超过90%，而工商银行和建设银行分别为66%和42%。

投入金额的第三梯队是邮储银行和交通银行，二者科技投入从2019年的81.8亿元和50.45亿元，增长到2023年的112.78亿元和120.27亿元，特别是交通银行，五年里科技投入增长138.39%，并在2022年反超了邮储银行。

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步调一致，投入增速放缓

在2023年，六大行的科技投入均实现增长，且增速均来到了各位数。增速最高的建设银行和农业银行，分别为7.45%和7.06%，增速最低的是交通银行和工商银行，分别为3.4%和3.9%，相互差异非常小。

而在2022年，交通银行的科技投入同比增速达到32.93%，上一年的增速更是达到52.87%，近两年增速远超其他大行。科技投入金额最高的工商银行和建设银行，2022年科技投入增长出现疲态，增速分别为0.91%和-1.21%。

从金额和增速的历年对比看，可以看出各家银行在科技投入上的不同周期和阶段，“你追我赶”中，各家增速波动很大。但到了2023年，六大行像是达成了共识， 科技竞赛从“冲刺”阶段回到“长跑”， 在实现了规模化的投入之后，将更看重的是业务赋能成效的释放。

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3.5%：营收投入比创新高

观察各家银行的金融科技投入力度，绝对额容易受规模和当年经营波动的影响，科技投入占营收比重指标则提供了另外一个观察维度。不过，科技投入和营收并不是纯线性关系，当银行营收规模达到一定程度后，科技投入占营收的比会降低。

从2019年到2023年，六大行整体科技投入占集团营收比分别为2.21%、2.82%、 2.92%、3.16%和3.52%，总体依然保持着持续增长态势。

从各家数据来看，2023年科技投入占营收比均出现同比增长，具体的比例数据也均超过3%。

在2022年，营收规模最大的工商银行和建设银行科技投入占营收比数据最低，分别为2.86%和2.83%。但在2023年，两家该比值均突破3%，分别为3.23%和3.25%。

在2023年，交通银行披露的金融科技投入占营业收入比高达5.64%，为六大行最高。需要说明的是，交通银行财报中披露的口径为科技投入占本行营业收入，其他行披露的为占集团营收，统一口径后交通银行约为4.67%，也是远高于其他大行。

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9.5万科技人员，农行交行猛发力

金融的数字化转型，数字化认知和技术能力，是实现这一转型的前提条件，而科技人才必不可缺。

从2023年金融科技人员数量和占比来看（注：各家披露统计口径可能有所差异），工商银行最多，拥有36000 名科技人员，占员工总数的8.6%，2019年以来数量维持小幅增长状态。

建设银行、中国银行和农业银行，科技员工均超过万人，分别达到16331人、14541人和13150人，占员工总数的比例分别为4.33%、4.74%和2.9%。科技员工数量近几年维持较快增长，在2023年，农业银行科技人数大涨31.22%。

交通银行和邮储银行科技员工数量分别为7814人和7055人，占员工总数的比例为8.29%和3.58%。2023年交通银行科技人数大幅增长33.3%。

从六大行科技人员整体情况来看，2020和2021年均实现10%以上人数增长，在2022年科技人员总数为87383人，增速降到了6.6%。在2023年科技人员总数为94891人，增速回升到8.53%。

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结语：金融科技新周期

在数字经济快速发展背景下，数字化能力已成为银行核心能力之一。

国有大行资产和营收规模大，业务全国布局，更能发挥数字化带来的规模化等优势，因此其一直是银行科技发展的驱动者，以及科技能力的输出者。国有大行的科技战略和投入，可以说影响着整个银行业数字化生态和科技伙伴生态。

在达到千亿规模之后，国有大行的科技投入逐步进入了平稳增长周期。从各大行金融科技战略的表述看，技术和数据底座能力已显著增强，接下来的重点将是科技与业务的融合应用加速，助力行业的高质量发展。

附录：2023年报中六大行的金融科技战略

工商银行 

坚持“科技驱动、价值创造”，加快推进科技强行、数字工行建设。夯实安全生产运营基础，提升创新技术驱动能力，深耕 D-ICBC 数字生态，深化科技体制机制改革，打造适应高质量发展要求的新引擎。

建设银行 

本集团积极践行金融科技战略，夯实数字金融基础设施，筑牢安全生产底线，深化核心技术自主可控能力，促进业技融合和敏捷交付，赋能全行高质量发展。

构建“建行云”数字基础设施；持续推进核心系统分布式转型；体系化推进专业技术能力建设；持续增强科技研发质效；持续加强集团一体化安全管理；深化金融科技体制机制，加大金融科技投入。

农业银行 

1）聚焦金融科技创新。积极应对技术变革加速演进，加快推进新一代技术体系转型，打造面向未来的数字新基建与 IT 架构底座，深化金融科技应用，赋能业务经营高质量发展。

2）增强业务连续性保障水平。本行信息系统在交易量快速增长和技术栈转型切换等多重挑战下始终保持平稳运行，分布式架构相关的技术运营体系更加完备。坚持“备、练、战”相结合，持续提升业务连续性保障能力。

中国银行 

本行坚持增强价值创造能力，加速数字化变革创新，推动业务模式、科技能力和数据要素融合互促，为客户提供精准、便捷和智慧的金融服务。

1）夯实科技基础支撑。贯彻“东数西算”战略，加快“多地多中心”信息基础设施建设。

2）打造技术创新动力引擎。加快推进隐私计算、物联网、区块链、人工智能等新技术平台的建设，覆盖超 1,800 个业务场景；推动计算机视觉技术在智慧安防、网点运营等场景试点，探索大模型技术在内部知识服务、辅助编码等场景的应用。

3）企业级架构建设加速实施。加快企业级公共基础能力建设，纳入产品工厂装配的可售产品超过2,700 个，完成会计引擎、基础定价、因客议价等企业级能力投产，进一步增强产品快速装配能力。

4）构建产品场景创新生态。提升产品质效，重点领域投产 16 项新产品；强化互联网生态的营销能力，积极推广中银全员营销系统。

交通银行 

围绕做好数字金融大文章，聚焦业务新动能、数字新基建、治理新格局，深化金融科技创新，发挥数据价值，赋能科技、绿色、普惠、养老等重点金融领域发展，数字技术与数据要素的双轮驱动积厚成势，以客户为中心的金融服务更加精准、安全、高效。

邮储银行 

围绕“5+1”战略路径，全面构建决胜未来的数智化优势，利用新质生产力加快推进数字化转型，助力做好邮储银行数字金融大文章。

本行以金融科技赋能高质量发展为目标，坚持以客户为中心，助推业务流程再造和产品创新，持续深耕金融科技创新应用，深化创新技术驱动能力，积极探索前沿技术应用，全力加快打造数字生态银行。

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