禹洲集团：约84.69%的现有公开票据持有人加入境外债务重组协议

3月14日晚间，禹州集团（01628.HK）发布境外债务重组的进展，已有约84.69%的现有公开票据未偿还本金总额的持有人加入了重组支持协议；约占其他现有债务工具未偿还本金总额84.51%的现有票据持有人已加入重组支持协议。

据禹洲集团2月23日的公告，重组方案获得通过的条件之一是，在计划债权人会议上，需要获得超过半数持有票据且本金额超过75%的债券持有人的投票批准。此后，还需要相关法院聆讯裁决后方能生效。

禹洲集团提醒，提早重组支持协议费用期限为3月21日下午5时，一般重组支持协议费用期限为3月28日下午5时。

此前禹洲集团曾延长协议费用期限。3月7日，禹洲集团发布公告，约73.6%的现有公开票据未偿还本金总额和64.9%的其他现有债务工具未偿还本金总额的现有票据持有人已加入重组支持协议。同时，该公司称，收到若干持有大量现有票据的持有人的反馈意见，表示支持重组方案，然而，由于各种内部流程及农历新年在原提早重组支持协议费用期限前的四周期限内，请求给予额外时间加入重组支持协议，因此延长协议费用期限。

此前提早重组支持协议费用期限至2024年3月7日下午5时；一般重组支持协议费用期限至2024年3月21日下午5时。

3月14日，禹洲集团宣布，预计2023年公司总收入约214.77亿元，较上一年同期的267.37亿元下降约两成，主要由于房地产行业持续低迷，物业交付减少导致来自销售物业的收益减少。另外，禹洲集团称，预期2023年股东应占亏损净额约100亿元至110亿元，上一年同期股东应占亏损净额约120.15亿元。

据禹洲集团宣布境外债务重组时公布的数据，截至2022年底，公司境外债务的计息负债总额约为68亿美元。其中，优先票据未偿还本金额约55亿美元、高级永续证券未偿还本金额3亿美元、票据（由禹洲集团担保）未偿还本金额约7亿美元，以及其他有质押及无质押银行债务约3亿美元。