中国汽车出海记｜海外保险公司对电动车退避三舍

当中国汽车制造商正在意气风发地向海外市场进军时，他们也面临着多方挑战。

比如，欧美国家对中国汽车已经施行或即将施行的关税政策，比如反补贴调查，再比如要求追溯电池来源的《新电池法案》等。

但比起这些宏观层面的压制，一个购车时的现实问题困扰着国外买家——中国电动车在海外上保险比较困难。上险难成为比政策压制更迫在眉睫的问题。

2022年8月2日，上海海通国际汽车码头，等待出口海外的新能源汽车。

据英媒《Auto Express》报道，英国许多保险公司出于多种原因对承保来自中国的新电动汽车犹豫不决。许多新车型没有保险，另一些车型则保费高得离谱。而导致这种现象主要原因是：保险公司担心这些电动车的维修成本高、更换部件时的运输交付时间长以及缺乏这些中国电动车的技术/维修手册。

该媒体指出，比亚迪海豹、长城Ora 03（即欧拉好猫），甚至一些MG的车型，都有上险难或保费贵的现象。英国风险情报公司Thatcham Research将这种现象归因于“中国汽车制造商对欧洲维修流程缺乏了解”。

Thatcham Research的负责人Ben Townsend指出，他觉得中国电动汽车本身没有问题，但是它们背后的中国汽车制造商没有积极地参与当地保险业的流程。

Ben Townsend说：“我要给中国汽车制造商，包括印度和越南汽车公司的建议是，不要只是把汽车带到英国市场，就认为你可以顺利卖掉它。来和我们谈谈，了解市场，了解您需要采取的步骤，以便当您将其推向市场时，确保拥有正确的流程体系。”

上险难和保费贵的“受害者”不仅仅是中国电动汽车背后的车企，当地消费者的用车成本也将大幅提升。

彭博社发布于今年3月初的一份报告显示，电动汽车用户支付的溢价几乎是燃油车用户的两倍。在英国，特斯拉车主的保费不断增长，与此同时，另一家保险公司今年选择不再续约Smart EQ ForFour的保险业务。

另一份报告指出，保险公司甚至因为轻微的电池问题，就将一辆明明还能使用的电动汽车注销/报废了。英国国家车身修复协会执行董事Martyn Rowley引用了长城ORA 03车型的案例，他说：“我们有维修人员，但保险公司出于愚蠢的原因把那辆车注销了，如果是福特或沃克斯豪尔，这些车肯定就能得到很好的维修。但不幸的是，这台中国电动车无法顺利获得零部件。”

据《Auto Express》称，他们向长城欧拉询问过这些问题，公司回复称，他们知道一些车主在上保险方面面临困难，公司正在采取几项措施来改善情况。但他们也试图澄清并非自家零部件供应不足，“事实上，这个问题可能在于当地市场对品牌不熟悉，‘沟通障碍’夸大了零件的交付时间”。

但另一个问题是确实存在的。在中国国内市场，并非每家汽车制造商都严格按照车型维修手册维护车辆，甚至有些车型没有详尽的维修文档和细则。那就意味着，一旦这些汽车被出口到国外，维修时就无法采用最适配的方式进行，不论是维修效率还是成本，都将上升。

不仅如此，英国等欧美国家的劳动力很“贵”，在中国看起来比较轻松简单的维修工作，在英国属于“高端劳动力”。因此，在英国维修中国电动车时，即便用的是中国相同的维修方案，人工和材料成本也要贵得多。

很明显，英国保险业与中国汽车制造商的期望之间存在一些差距，但最终受害的一方是消费者。

另一方面，随着欧盟对进口自中国的电动车即将收取关税，双重因素叠加，或将对中国车企出海造成负面影响。

除了英国和欧洲之外，东南亚地区也是中国出海的重要阵地，在那里，电动汽车也面临着保险费率困境。

据泰国《国家报》（The Nation）报道，在本月举行的泰国综合保险协会成员的会议上，伊斯兰会议组织助理秘书长阿帕科恩·潘勒德（Apakorn Panlerd）敦促保险公司在处理电动汽车案件时采用风险管理策略，因为电动汽车的运行方式与燃油车不同，因此风险更高。

Apakorn Panlerd表示，保险公司在提供保险之前必须仔细考虑所有相关细节，并设定反映产品真实风险的适当保费率。他说，保险公司还应该注意，电动汽车的零件与燃油车不同，某些部件在市场上可能不易购买。

Apakorn告诉记者，周四的会议旨在制定一项标准，让保险公司在公众对安全问题的担忧中设计和处理电动汽车保险。他指出，安全问题（比如起火），加上充电站不足和比燃油车更高的售价，是阻止客户购买电动汽车的主要原因。

当一些国家和地区的保险公司对电动车保险业务望而却步时，新加坡却反其道而行之。

与英国、泰国等国家类似，新加坡的电动汽车保费并不便宜，但由于市场体量不大，相关业务仍然有大幅度增长。

《亚洲保险评论》(Asia Insurance Review）近日报道称，新加坡的电动汽车保险业务大有蓬勃发展之势。其援引一名保险经纪人的话称，其2022年的电动车保险业务比2021年高了一倍，占其营业额的比例从3.8%上升到了9%。

新加坡安联保险公司表示，它于2021年7月发布了第一份电动汽车保单，截至2022年6月底，发布了近800份保单。而从趋势来看，一开始只有特斯拉车型的保险业务，从2022开始，保险公司也开始接其他电动车型的保单，非特斯拉品牌的电动车保单增长率达到了50%，这表明新加坡对电动汽车的需求更加广泛。

新加坡安联保险公司消费者业务总经理Fabian Ng表示：“新加坡的电动汽车保有量相对较低，但与去年相比，今年的销量略有增加，我们预计未来几年，随着政府对绿色车辆的推动，它将持续增长。”

尽管对电动汽车的需求不断增加，但Fabian Ng表示，缺乏确定的定价模式和趋势的具体预判，这使得电动汽车的保险定价仍具有挑战性。

他建议，除了新加坡政府计划到2040年逐步淘汰所有内燃机车辆外，电动汽车生态系统中的所有参与者，包括擅长电动汽车维护的电动汽车制造商和汽车工程师，都需要与保险公司合作，鼓励新加坡大规模采用电动汽车。这反过来将使保险公司能够更好地校准价格，以支持更公平的保费。

据当地一家保险公司G&M的首席执行官Douglas Chia表示，电动汽车市场占该国所有汽车的1%以下，到目前为止保有量共5000辆左右。“一个将导致昂贵维修费用的问题是，大多数电动汽车的电池不是模块化的。如果你损坏了电池的一部分，就相当于全部都坏了。”

Douglas Chia说表示，像特斯拉Model 3这样的车辆的保费可能从1500新元（1,088美元）到风险司机的4000新元不等。较小的保险公司倾向于将价格保持在较低的范围内，而较大的传统保险公司通常会设定2500新元的保费。

“保险公司通常将考虑备件的可用性和成本、加速度和驾驶员的水平。然而，对于电动汽车保险单，还有其他考虑因素，如（但不限于）更换车辆电池的成本、软件更新频率、自动驾驶能力和充电电缆故障倾向。我们还观察到，电动汽车司机的驾驶员特征往往更年轻，因为他们往往是电动汽车的早期采用者”新加坡安联技术部高级精算经理Justeen Wong表示。

他补充说，但随着时间的推移，电动汽车数量的增加以及零部件和劳动力成本的下降，我们预计电动汽车保费会下降。未来，提高自动驾驶能力也可以减少事故数量，这反过来也会降低保费。

对于中国车企来说，不同国家地区对于电动汽车保险业务的态度或许也能作为其出海布局的一项考量因素。