500亿大消息，正式备案！

中国基金报记者 吴君

中国人寿与新华保险两大险资巨头，拟联手设立的500亿元私募基金，又有最新进展。

基金业协会网站信息显示，“鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司”今年3月1日完成备案登记，基金类型是私募证券投资基金，注册地在上海市浦东新区，基金管理人为国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司。

这意味着首只险资投资的私募证券基金正式问世，据了解，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好了入市准备。

证监会相关发言人在今年1月12日的新闻发布会上表示，积极支持保险资金开展长期股票投资试点，中国人寿、新华保险作为首期试点机构，拟共同出资500亿元，聚焦投资二级市场优质上市公司，目前该项目进入落地阶段。

两大险资拟联手设立500亿元私募基金

去年10月底，中央金融工作会议召开，会议提出“促进长期资本形成”。保险资金是重要的长期资本来源。去年11月29日晚间，中国人寿与新华保险公告称，双方分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。两大险资500亿元设立私募证券基金，引发市场广泛关注。

中国人寿发布公告称，为进一步加强资产负债管理，公司拟与新华人寿保险股份有限公司共同设立私募证券投资基金，并委托公司控股子公司中国人寿资产管理有限公司和新华人寿控股子公司新华资产管理股份有限公司共同设立的有限责任公司作为基金管理人。这家管理人的暂定名是国丰兴华私募基金管理有限公司。

据了解，中国人寿和新华人寿等比例出资设立试点基金，基金形式为公司制，基金名称为鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。该试点基金募集规模计划为人民币500亿元，中国人寿和新华人寿各出资人民币250亿元。试点基金期限为10+N年，基金初次备案期限为10年，在10年期届满后，可以通过变更备案方式进行延期。

根据当时的公告，该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，按照市场化原则进行投资运作，根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。

私募管理人、私募基金完成备案登记

已收到部分实缴出资、做好入市准备

今年1月8日，基金业协会网站信息显示，“国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司”完成了私募证券投资基金管理人备案登记。该机构成立于2023年12月22日，由中国人寿资产管理有限公司、新华资产管理股份有限公司分别出资500万元（合计注册资本1000万元），分别占50%的股权。

国丰兴华的办公地在北京市西城区的中国人寿中心，目前公司共有8名全职员工。公司法定代表人、执行董事是杨琳，来自国寿资产，具有近30年的金融从业经验，2001年5月加入中国人寿保险股份有限公司，担任风险管理部副经理，办公室高级经理，战略规划部高级经理、总经理助理、副总经理；2014年11月加入中国人寿资产管理有限公司，先后担任宏观策略部副总、研究部总经理、权益投资部总经理。而公司总经理李杰来自新华资产，也具有十多年从业经验，2012年3月加入新华人寿保险股份有限公司，2016年5月加入新华资产管理股份有限公司，担任研究部副总经理。

今年1月12日，证监会相关发言人在新闻发布会上称，吸引中长期资金入市方面，着力提升长期资金权益投资的积极性与稳定性。积极支持保险资金开展长期股票投资试点，中国人寿、新华保险作为首期试点机构，拟共同出资500亿元，聚焦投资二级市场优质上市公司，目前该项目进入落地阶段。

如今时隔2个月左右，这家新锐私募的首只产品正式面世。基金业协会网站信息显示，国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司在今年3月1日备案了首只私募证券投资基金——鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司。

该基金成立于2024年2月末，注册地在上海市浦东新区，并且由广发银行托管。基金君也留意到，该基金目前的实缴资金比例低于认缴规模的20%。但据了解，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备，将主要投向市值大、流动性好的优质上市公司，根据市场和投资标的的情况把握投资节奏。

天眼查披露的信息也显示，鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司的注册资本为500亿人民币，股东分别为中国人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司，法定代表人是杨琳。

响应监管鼓励长线资金入市

设立私募有助增厚收益、熨平波动

另外，今年2月27日，新华保险召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于申请投资试点基金的议案。

根据股东大会最新通过的议案，该基金存续期限为10年，可变更，投资范围大致分两类。一是上市公司股票，投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、与单一或组合交易对手间的大宗交易或协议转让、可转债优先配售、转融通证券出借等。二是货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。另外，股票投资方面，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。

根据此前发布的公告，中国人寿和新华保险作为大型寿险公司，通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势，是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时，有利于发挥好保险机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

对于此次两大险资联手设立私募证券基金，华西证券非银金融团队认为，一方面，对市场而言此举是监管鼓励险资等长线资金入市的进一步响应；另一方面，对险资而言，在长期利率持续下行及非标资产荒对投资端造成压力，而新金融工具准则加大股票投资业绩波动的背景下，设立私募证券基金公司、以长期股权投资形式计入报表，有助于险资通过配置权益增厚投资收益的同时熨平权益投资带来的波动。

编辑：乔伊

审核：木鱼

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