扩大医疗版图！海尔集团拟出资125亿元获上海莱士20%股份

海尔百亿元布局血液制品领域。

12月29日晚，上海莱士血液制品股份有限公司 （上海莱士，002252）公告，股东基立福（GRIFOLS, S.A）与海尔集团公司签署《战略合作及股份购买协议》 ，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司13.29亿股股份，占公司总股本的20.00%，转让价款125.00亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司4.37亿股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的6.58%。

本次交易实施后，海尔集团合计控制公司17.66亿股股份（占公司总股本的26.58%）所对应的表决权；公司董事会按照《战略合作及股份购买协议》完成董事会改组后，海尔集团或其指定关联方将成为公司控股股东，海尔集团将成为上市公司实际控制人。

海尔集团与基立福承诺，就本次交易后海尔集团或其指定关联方与基立福分别直接或间接持有的上海莱士股份，在本次交易交割完成后的3年内不得转让、出售或以其他方式处置，3年后基立福拟协议转让所持上海莱士股份时，海尔集团或其指定关联方享有优先购买权。

公告显示：本次交易的交割尚需满足一系列先决条件，主要包括：第一、双方均已履行必要的境内外反垄断审查及境外外商投资审查程序；第二，买方完成对上海莱士及GDS的确认性尽职调查。

GDS是上海莱士之前收购的公司。2019年11月13日晚间，上海莱士发布公告表示，其斥资132亿元收购基立福所持有的Grifols Diagnostic Solutions Inc．（GDS）45%股权的并购计划，获得有条件通过。

公开资料显示，GDS为基立福从事血液检测业务的子公司，其三大血液检测业务在全球市场均占据重要地位，其中核酸检测业务排名全球第一，2017年全球市场占有率约为55%。

在与海尔集团的交易中，基立福承诺，GDS在2024年1月1日至2028年12月31日期间（“测评期”）的累计EBITDA将不低于8.5亿美元（ “承诺 EBITDA” ）。如测评期内GDS累计实现的EBITDA低于承诺EBITDA，基立福应在2028年度审计报告出具后30日内（且不晚于2029年3月31日）向上海莱士进行补偿，补偿金额＝测评期内累计实现的 GDS 的 EBITDA和承诺 EBITDA 之间的差额×上海莱士持有GDS 股权比例（截至《战略合作及股份购买协议》签署日为45%）。

基立福承诺，只要其继续直接或间接控制GDS，其应会促使GDS在本次交易交割后的每个会计年度向其股东宣派金额不少于GDS在该财政年度净利润50%的股息。

上海莱士披露的公告显示：付款日后，基立福应向上海莱士发出通知，撤回其在2023年4月向上海莱士作出的董事提名（除下述一名基立福董事提名外），且促使原由基立福提名的上海莱士董事会成员中的非独立董事在上海莱士的董事会会议上投票赞成在交割日之后的二十个工作日之内召开临时股东大会的议案, 以选举至少四名由买方提名的董事候选人成为上海莱士董事；以及，只要基立福继续持有不少于5%的上海莱士已发行及流通在外股份，基立福应有权提名一名上海莱士非独立董事；但基立福必须促使该基立福提名董事在适用法律允许的范围内，根据买方的建议就所有需要上海莱士董事会讨论和决议的事项进行投票。

本次交易实施前，上海莱士无控股股东及实际控制人；本次交易实施后，海尔集团合计控制公司17.66亿股（占公司总股本的26.58%）所对应的表决权；公司董事会按照《战略合作及股份购买协议》完成董事会改组后，海尔集团或其指定关联方将成为公司控股股东，海尔集团将成为上市公司实际控制人。

入股上海莱士是海尔集团在医疗领域的第二步棋。海尔集团在医疗领域已经有一家上市公司海尔生物（688139），后者是一家从事生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售，是基于物联网转型的生命科学与医疗创新数字化场景方案服务商。

今年进博会期间，海尔集团生物医疗板块发布了医院智慧用药全场景数智方案，并现场首发了全自动配液机器人、分包核对一体机、补药机器人三大重磅新品，依托三大自主研发技术，实现院内用药“存转配发用”全流程数智化闭环管理，在提高发药效率、促进用药合理性，保障患者用药安全的同时，推动药学服务转型升级，助力医疗服务提质增效。

公开信息显示：海尔集团则是一家大型的家电集团，经过多年的转型，海尔集团目前定位是全球领先的美好生活和数字化转型解决方案服务商。海尔集团布局智慧住居和产业互联网两大主赛道，建设高端品牌、场景品牌与生态品牌。

上海莱士是在1988年成立的中外合资血液制品大型生产企业，专业从事血液制品，疫苗、诊断试剂及检测器具生产和销售并提供检测服务，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人凝血因子VIII、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、冻干人凝血酶、外用冻干纤维蛋白等。

12月29日收盘，上海莱士报收8.00元，微涨0.63%，总市值为531亿元。