万达商管：6亿美元债调整还款计划方案获99.3%以上债券持有人同意

11月30日早间，大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”）在港交所发布公告称，在提前同意截止日期前【2023年12月8日下午4时（伦敦时间）】，公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示，符合会议法定人数的要求（不少于总本金的66%），占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元债的调整还款计划方案。

万达商管在公告中表示，发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢，能够在短时间内取得多数债券持有人的支持，这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心，此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力，以应付预期的未来现金流。

此前的11月21日，万达商管发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备调整美元债还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。

资料显示，该笔债券到期日为2024年1月29日，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。公告显示，本次调整计划在1年内分4次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。

在该笔美元债归还后，万达商管仅有2笔美元债各4亿美元，于2025及2026年分批到期，未来没有集中到期压力，万达表示有信心可以按时偿还。万达方面表示，本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。