“19沪世茂MTN001”等四只债券实质违约，将召开债权人会议协商兑付安排调整

11月27日，上海浦东发展银行股份有限公司发布公告，拟于12月25日召开上海世茂股份有限公司“19沪世茂MTN001”“20沪世茂MTN001”“21沪世茂MTN001”及“21沪世茂MTN002”2023年度第一次持有人会议。

公告称，上述四只债券已于2023年7月21日未能按照前期展期方案如期偿付应付债券本息，构成实质违约。截至目前，发行人未能按时足额兑付以上债务融资工具的本金及利息。

公告称，为妥善化解债务，保障和维护投资者合法权益，世茂股份提议召开本次持有人会议，并针对存续中期票据兑付安排调整议案提交持有人会议商议表决。

四只债券合计余额30.4亿元。其中，21沪世茂MTN002余额6.4亿元，本金兑付日为2024年5月6日；21沪世茂MTN001余额9.7亿元，本金兑付日为2024年3月16日；20沪世茂MTN001余额5亿元，本金兑付日为2024年1月9日；19沪世茂MTN001余额9.3亿元，本金兑付日为2023年10月21日。

据世茂股份发布的公告，今年10月，公司及子公司本月新增公开市场债务9.68亿元未能按期支付。此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增4.71亿元未能按期支付，本月降低4.63亿元负债，完成展期0.49亿元。

截至10月30日，世茂股份及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计91.02亿元未能按期支付。

对于未能按期支付的原因，世茂股份称，2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-9月销售签约额仅59亿元，较2021年同比下降约76%，较2022年同比下降约14%。此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

公告称，今年初至今，世茂股份已完成合计20.11亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约21.32亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

对于上述四只债券及“20沪世茂PPN002 ”、“希尔顿01”的后续安排，世茂股份在此前的公告中称，将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议。