中国奥园境外债重组方案遭平安海外反对

中国奥园 IC 资料图

11月20日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，近期在香港法院的公开受理听证会上，绝大多数中国奥园（03883.HK）中资、外资金融机构债权人都有意接受中国奥园重组方案，这也被认为是现实条件下的最优条款。但是，平安海外成为在听证会上对中国奥园的境外重组计划提出公开反对的唯一债权人。不过，平安海外提出的反对意见被法院暂时驳回，要求其提供更多资料。

有一家中国奥园的债权人、某大型投资基金董事对澎湃新闻表示，中国奥园境外违约较早，早先公司和债权人也都对于行业未来的发展方向不甚明确，其境外债务重组方案直到公司和债权人顾问们经过几个月的详尽尽调后，才摸清楚实际情况，确定了境外债务重组方案。在了解了中国奥园底层资产之后，该公司最终同意了中国奥园的境外债重组方案。

根据中国奥园此前公布的重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4只共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券及16亿美元永续债。

中国奥园此前披露的公告显示，香港高等法院开曼群岛大法院已于10月31日裁决，将于11月28日举行奥园债权人债务偿还安排会议。届时出席会议的债权人数50%以上和参与投票总债权的75%以上投票赞成，重组协议即认定成功，在各法院2023年12月7日、8日及2024年1月8日的重组批准聆讯中正式批复认可后，就可以推进执行。

中国奥园2023年上半年财报数据显示，2023年上半年，中国奥园总营业额约109.4亿元，2022年同期为86.94亿元；毛利约7.41亿元，同比增长373.1%；毛利润率为6.8%，同比增加5个百分点；期内亏损约28.96亿元，股东应占亏损约29.45亿元，同比上升0.8%；流动负债总额约2334亿元。公司手持现金及银行存款余额33.74亿元。2023年上半年中国奥园的合同销售额约74.8亿元，合同销售面积约81.9万平方米。

截至6月30日，中国奥园的银行及其他借款以及优先票据及债券合共为1088.72亿元，其中1031亿元于自报告期末起计未来12个月内到期偿还。此外，集团承担（包括分占与投资者就其合营企业共同作出的承担）合共约为194.44亿元，而集团银行结余及现金总额（包括受限制银行存款）约为69.37亿元。

截至11月20日收盘，中国奥园报0.22港元/股，涨幅4.76%。