欧盟推出风电行动计划，对中国风机影响几何？

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摘要：

欧洲风电行业在其未来的发展道路上正面临着一系列独特的挑战，因此欧盟委员会推出了欧洲风电行动计划，以解决其面临的挑战并助力欧盟风电行业的发展。该计划指出，中国等国际竞争对手的压力对欧盟风电制造业构成了越来越大的挑战，欧盟委员会将与成员国和行业密切合作，充分利用其掌握的工具，包括贸易防御工具以及国际采购确保公平竞争环境。不过，当下的风电产业已高度全球化，遍布世界的风电产业链供应链紧密交织，欧洲风电未来的发展必定离不开中国。

撰文 | Penn

编辑 | 小棠

→这是《环球零碳》的第823篇原创

继电动汽车后，欧盟又盯上了中国在新能源产业中极具国际竞争力的风电行业。

当地时间10月24日，欧盟委员会正式提出欧洲风电行动计划，旨在通过解决其面临的挑战来加强欧盟风电行业，其在营造公平竞争的国际环境中提出欧盟委员会将关注可能出现的有利于外国风能制造商的不公平贸易行为，同时推动该行业采用欧盟和国际标准。

这一揽子风电计划的落地，坐实了此前欧盟官员的不断放风。

9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩发表其任内最后一次“盟情咨文”演讲时表示，欧洲风能行业是一个著名的“成功故事”，但它目前面临着一系列独特的挑战。欧盟将提出包括快速批准更多许可、改善整个欧盟的拍卖系统、重点关注技能、融资渠道和稳定的供应链等在内的一揽子措施支持其风电行业。冯德莱恩同时强调：“我们清洁技术行业的未来必须在欧洲创造。”

与此同时，欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton)9月份呼吁对中国制造的风力涡轮机进行反倾销或反补贴调查。他表示：“中国风电设备制造商一直在实施进军欧洲市场的积极战略。中国制造商正在为欧洲项目开发商提供大幅折扣，并可选择推迟最多三年付款。”

欧盟的风电行动计划包括哪些内容，将会对欧洲和中国的风电行业带来哪些影响？

图说：欧盟风电行动计划
来源：欧盟委员会

01--欧盟风电行动计划的内容

欧洲风电行动计划将有助于欧盟维持健康和有竞争力的风能供应链，拥有清晰和安全的项目渠道，吸引必要的融资并在全球公平的竞争环境中竞争。正如冯德莱恩在盟情咨文中所提到的，该计划将快速批准更多风电，改善整个欧盟的拍卖系统，并重点关注技能、融资渠道和稳定供应链，其规定了委员会、成员国和行业应立即采取的行动，并重点关注六个主要领域：

1） 通过提高可预测性和更快的许可来加速部署；

欧盟委员会正在与成员国发起“Accele-RES”倡议，以确保迅速实施修订后的欧盟可再生能源规则，更加注重许可流程的数字化和向成员国提供技术援助。此外，鼓励成员国通过风电承诺、透明的拍卖时间表和长期规划来提高项目的可预测性。最后，欧盟委员会将在今年晚些时候通过《电网行动计划》支持必要的电网建设，其将有助于加快关键的跨境电网项目，并将包括解决阻碍电网加固和扩展的瓶颈问题的措施。

2） 改进风电拍卖设计；

在拟议的《净零工业法案》和《电力市场设计改革》的基础上，欧盟委员会将支持成员国通过精心设计和客观的标准改进拍卖，奖励更高附加值的设备，并确保项目全面实现时间。在欧盟之外，全球门户项目将增加对战略采购标准的使用。该行动计划还预见了网络安全风险评估。

3） 获得融资；

为了加快欧洲风能制造的投融资，欧盟委员会将促进获得欧盟融资，特别是通过创新基金，而欧洲投资银行（EIB）将提供去风险担保。委员会还鼓励成员国充分利用修订后的临时国家援助危机和过渡框架提供的灵活性来支持欧盟的风电制造。

4） 公平竞争的国际环境；

为确保风能行业能够在公平的竞争环境中运营，欧盟委员会关注可能出现的有利于外国风能制造商的不公平贸易行为，并将继续利用贸易协定来促进外国市场的准入，同时推动该行业采用欧盟和国际标准。欧盟委员会还将与投资者合作，确定并解决投资障碍。

5） 技能；

大规模可再生能源技能伙伴关系将是开发技能发展项目的一个重要平台。通过《净零工业法》，欧盟委还将推动启动欧洲净零工业技能学院，其中包括一个专门针对风能行业的学院，旨在支持成员国采取行动提高工人的技能和再培训技能。学院将开发学习内容和材料，目标是在成立三年内培训10万名学习者。

6） 行业参与和会员国承诺；

欧盟委员会将与成员国和风电行业合作制定《欧盟风电宪章》，以改善欧洲风电行业保持竞争力的有利条件。

图说：欧盟风电行动计划
来源：欧盟委员会

与此同时，行动计划指出海上可再生能源将成为能源结构中不可或缺的一部分，为了弥补成员国承诺的111吉瓦（GW）与2022年实际安装量之间的差距，欧盟必须平均每年安装近12吉瓦海上风电，这是去年新增安装的1.2吉瓦的10倍。针对海上风电，该计划制定了额外行动：加强电网基础设施和区域合作、加快许可、确保综合海洋空间规划、增强基础设施的弹性、维持研究和创新，并开发供应链和技能。

02--欧洲风电行业面临困境

欧洲是世界上最早利用风能的地区之一，也曾是全球风电产业的先驱者。这里诞生了维斯塔斯、西门子歌美飒等风电巨头，也提出了雄心勃勃的绿色转型目标和风电发展计划。但是在通货膨胀、生产成本、供应链等因素的影响下，欧洲的风电产业近期放缓了发展的步伐。从装机量来看，虽然欧盟2022年新增风电装机容量达到创纪录的16吉瓦，与2021年相比增长了47%，但这一数字远低于实现欧盟2030年可再生能源目标所需的每年37吉瓦的目标。

图说：苏格兰海上风电场
来源：SCOTTISHPOWER RENEWABLES

2020年新冠疫情以来，欧洲各国始终面临着较大的通货膨胀压力。在2022年俄乌冲突引发能源危机之后，欧洲通货膨胀问题进一步加剧，各国通胀水平屡屡创出新高，欧盟的通胀率也在2022年10月升至11.5%的历史新高。受此影响，钢铁、铜、稀有金属等风机制造的原材料价格持续上涨，欧洲海上风电设备制造商面临着越来越高的成本压力。

与此同时，在疫情和地区地缘政治冲突背景下，欧洲风电产业链供应商还面临着国际物流延时、关键原材料和部件采购瓶颈等供应链问题，同样导致风机原材料及中间产品价格随供应链受挤压而进一步飞涨。

此外，在政策方面，缓慢而复杂的行政审批手续已成为阻碍欧盟风电快速扩张的最大瓶颈之一。业内估计目前有80吉瓦的产能陷入许可程序，其中大部分已持续数年。而受各国可再生能源政策调整影响，近一年多来，欧洲国家频频出现海上风电“负补贴”投标，海上风电项目开发商资金压力不断累积。

在通货膨胀和大宗商品价格高企、供应链瓶颈、审批缓慢和复杂等问题的困扰下，欧洲几大主要整机制造商纷纷陷入亏损的状态。去年，欧洲市场主要的四大风电公司维斯塔斯、西门子歌美飒、GE Vernova和Nordex合计亏损47亿欧元。2023年上半年，这一数字再次接近20亿欧元。

迫于当前的困境，欧洲风电企业几乎没有空间进行急需的新投资，这也严重拖累了欧盟实现气候雄心的步伐。2022年前11个月，欧盟的风电新增投资额仅覆盖12GW的装机容量，远低于实现欧盟2030年气候和能源目标所需的资金规模。世界自然基金会10月5日发布的一份报告也显示，欧洲国家目前的风能部署率与欧盟的气候变化目标不符。

今年3月，德国莱茵集团（RWE）首席执行官马库斯·克雷布斯就曾发出警告称，当前欧盟本土风电产品产能明显不足，需要购买中国风机设备，否则欧盟很可能无法完成既定的可再生能源装机目标。

03--对中国风电行业的影响

在亚欧大陆另一头的中国，风电产业则迎来了前所未有的蓬勃发展。

根据彭博新能源财经的数据，2022年全球十大风机制造商中，金风科技以12.7GW的装机容量位居第一，时隔六年再次登顶全球。维斯塔斯（Vestas）以400MW的微小差距位居第二，通用电气和远景能源分别排名第三、第四。在前十大整机制造商中，中国企业独占其中六席。

图说：2022年全球风电整机制造商新增吊装容量排名
来源：BNEF

中国不仅是全球最大的风电市场，也是是全球最大的风电装备制造基地，目前拥有一条完备的风电产业链体系。中国风电机组零部件及整机产量占据全球50%以上市场份额，关键零部件的产量占全球市场的70%。德国《经济周刊》援引行业内部人士的分析称，欧洲风电65%至80%依赖亚洲的供应商，欧洲希望实现大规模风电扩张，但西方供应商因为价格和供货速度等原因，很难满足市场需求，这就有中国企业发挥作用的地方。

近几年，随着技术的进步，质优价廉的中国风电整机在海外同样展现出了一定的竞争力。据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)数据，2022年，中国新增风电机组出口容量为229万千瓦，仅为当年国内新增吊装规模的4.6%。

图说：2022 年风电机组制造企业出口（发运）总容量 229 万千瓦
来源：中国风电新闻网，CWEA，东证衍生品研究院

2015年，中国兆瓦级风机首次出口欧洲。公开数据显示，欧洲从中国进口的风电整机价值从2019年的2.11亿欧元上升至2021年的4.11亿欧元。值得注意的是，虽然中国企业出口至欧洲的风机数量不断攀升，但中国风电整机在欧洲市场中占比并不高。

图说：国产风机出口欧洲数量
来源：上海钢联，东证衍生品研究院

近两年来，随着风电企业在国内“价格战”愈打愈烈，海外高利润市场对整机商的吸引力明显提高，中国的风机制造商在欧洲开拓市场的脚步开始加快。2022年，明阳智能为意大利南部的贝莱奥利科30兆瓦海上风电场提供了设备，使其成为了欧洲第一个使用中国风力涡轮机的海上风电场。

今年7月，金风科技前往西班牙寻求风电项目合作；9月，金风科技与西班牙桑坦德银行签署合作谅解备忘录。明阳智能也在9月披露，公司已经在以西班牙、意大利为代表的欧洲地区开展深入布局，并逐步获得订单。与此同时，三一重能9月也表示计划在欧洲销售超大型陆上涡轮机，并正在寻找在欧洲建工厂的地点，作为进军欧洲市场的第一步，该公司计划在德国安装两台10MW涡轮机。

而这就引起了欧洲风电业的警惕，WindEurope 首席执行官贾尔斯·迪克森 (Giles Dickson)表示，欧洲的风电产业应该继续保持由欧洲制造，其认为，“中国整机商正威胁着欧洲风电行业的基础，这是在重蹈欧洲严重依赖俄罗斯天然气的覆辙。”

此次欧盟出台的风电行动计划中指出，中国等国际竞争对手的压力对欧盟风电制造业构成了越来越大的挑战，为了确保风电行业在公平和竞争的国际环境中运作，欧盟委员会将与成员国和行业密切合作，充分利用其掌握的工具，包括贸易防御工具以及国际采购确保公平竞争环境并促进欧盟制造商进入国外市场的工具。

对此，东证期货的研报指出，中国风电产业链与光伏不同，出海的份额相对较小，如果相关法案落地，也仅有少数零部件和原材料会受到影响。中国现代国际关系研究院欧洲研究所欧洲经济项目负责人董一凡也表示，中国风电企业还拥有庞大的国内市场需求，短期来看，若欧盟采取反补贴措施，其带来的负面影响有限。

04--未来

此次推出的欧洲风电行动计划，无疑给处在暴风雨中的欧洲风电行业注入了一剂强心针，在政策和资金的加持下，欧洲风电有望书写2022年的204吉瓦增长到2030年的500吉瓦以上的新故事。但是，正如2023北京国际风能大会开幕式发布的《全球风电产业链供应链安全宣言》所说：“风电产业已高度全球化，遍布世界的风电产业链供应链紧密交织”，欧洲风电未来的发展必定离不开中国。

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参考资料：

[1]https://www.reuters.com/business/energy/eus-von-der-leyen-pledges-more-support-wind-industry-2023-09-13/

[2]http://www.ftchinese.com/story/001100984?full=y&exclusive&archive

[3]https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-brussels-finalises-wind-power-package-to-help-beleaguered-eu-industry/

[4]https://www.reuters.com/business/energy/eu-scrutinise-foreign-subsidies-wind-energy-sector-draft-2023-10-18/

[5]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5185

[6]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_5186

[7]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5188

[8]https://mp.weixin.qq.com/s/AFhfW4IeCHEYIgqvB9iOpg

[9]https://mp.weixin.qq.com/s/TcSusBzWY-imp0hyr2iPTg

[10]https://mp.weixin.qq.com/s/syZnhs-cMWjA7IdnqIyZsw

[11]https://mp.weixin.qq.com/s/njBlcoyKfvcuQzv7zuetTg

[12]https://mp.weixin.qq.com/s/ptTV3XvTPUVykJyJPJkdPg

[13]https://mp.weixin.qq.com/s/Oc0Hff3PKtPdEeEkPIQt0w

[14]https://www.caixin.com/2023-10-19/102118348.html

[15]https://www.caixin.com/2023-10-19/102118348.html

[16]https://companies.caixin.com/2023-10-17/102117449.html

[17]https://www.rechargenews.com/wind/can-the-eus-wind-power-package-really-help-its-under-pressure-industry-/2-1-1537919

[18]https://www.rechargenews.com/wind/unfair-and-a-security-threat-dont-be-tempted-by-half-price-chinese-wind-turbines-warns-european-industry-chief/2-1-1518733

[19]20230319-东证期货-风电行业热点报告：欧洲本土供应链保护升级，风电出海挑战机遇并存

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