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组件价格难逃“1元魔咒”,光伏大洗牌还要多久?

2023-10-24 12:26
来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客
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风雨来的或许比人们预计的要快,不到一年时间,光伏组件报价已经从年初的1.8元/W跌破了1元关口。

国庆假期后,光伏招标项目中出现了1.1元/W的组件报价,令行业为之一惊。正当人们讨论年内组件价格能否跌到1元/W以下时,10月18日,华电集团第三批光伏组件集采开标,出现了0.9933元/W的报价。(点击查看:《还能再卷?光伏组件价格首次跌破1元/W!》)

虽然这不是最终中标价格,却释放出一个信号:组件“1元时代”已经来临。

在10月23日召开的亚太电协大会上,隆基绿能(SH:601012)中国地区部总裁刘玉玺表示,“今年价格的下降超出了我们最初的预期,没有想到会下跌这么强烈.....我们认为低价竞争的恶性价格战,是非常不健康的”。    

价格“坐滑梯”:供需失衡?

今年以来,光伏组件价格持续下跌。上半年,组件均价由年初的1.8元/W,下降到6月底的1.3元/W区间,甚至出现了低于1.2元/W的报价。

进入下半年,组件价格仍持续下跌。据SMM报价显示,上月底,单晶PERC组件双面-182mm现货报价已经跌至1.21元/瓦。如今更是“不负众望”,直接跌破1元/W。

不止组件,整个光伏产业链产品价格都处于下行趋势中。

据硅业分会数据,上周单晶致密料成交均价约为8万元/吨,这一价格仅为去年同期每吨30万元价格高点时的五分之一。主流尺寸硅片价格为2.78元/片-3.68元/片,仅为去年同期硅片价格的三分之一。M10单晶PERC电池成交价降至0.56元/W,环比下降3.45%。

值得注意的是,上游产品价格的下降,使得组件的制造成本降低,因而也加剧了组件价格的持续下跌。

对于以组件为代表的光伏产业链价格的“跌跌不休”,业内认为,短时间内的供过于求是主要原因。

在供应端,产能一直在飙升。尤其是今年以来,大量实体经济也来跨界光伏,而TOPCon技术为代表的新产能的投建,也在今年提速。TOPCon全行业规划产能超过1000GW,到今年底,TOPCon名义产能将超过600GW。已有P型产能未被淘汰,又猛然投产大量N型产能,光伏制造业的产能过剩已成定局。

但需求端的情况不甚乐观。组件在大量的出货量,涌入市场,但光伏装机量的提升却需要一个过程,直接导致了组件产能一时间难以被消化,库存居高不下。尤其是在欧洲,出现了光伏组件库存积压。据消息,截止8月底,欧洲组件库存累计达到80GW。

随着供需失衡,光伏企业之间的竞争加剧。并且,由于今年上半年很多光伏组件企业的出货不及预期,为完成全年出货指标,各企业在组件销售上加足马力,争夺有限的市场。多重因素叠加之下,价格战不可避免。

竞争白热化:价格战到底伤害谁?

产业链价格的持续下跌,已经让部分企业赚不到钱了。

据PV- Tech测算,10月,组件环节的毛利已为-0.03元/W。其中,不含硅料的一体化企业的毛利为0.06元/W,含硅料的一体化企业毛利为0.13元/W。

这和一些业内人士的预测相一致,在此之前,某光伏龙头企业高管就曾对华夏能源网(公众号hxny3060)表示,纯做组件的企业已经不赚钱了,光伏龙头企业依靠一体化优势,维持着微薄的利润。“一体化企业获取电池片的成本较低,实际上相当于牺牲电池片环节的利润来弥补组件环节。”

利润的下跌,直接关系到企业的生存。有消息指,在硅片环节,除龙头企业外,其余硅片企业开工率只有50%-70%。

而隆基绿能刘玉玺则将眼下的行业局面,提升到了影响创新能力的层面。他说,“中国光伏的核心优势在于创新基因,如果企业现在不搞创新了,都来加入恶性的价格战,后果堪忧。这是非常不健康的,不仅带给企业内伤,更多会影响中国整个光伏行业,伤害了中国的创新。”

那些因光伏板块势头良好而转型“赶海”的跨界企业,未来的生存或将更为困难。

刚刚跨界光伏的TOPCon电池生产商向日葵(SZ:300111),在上月底公告终止了一项总值8亿的生产设备采购合同,“近期光伏行业产业链主要产品价格出现大幅下行”,是其停止采购的主要原因之一。

“他们本以为这是个赚钱的行业,进入后却发现价格持续下跌,利润空间被不断挤压。”前述龙头企业高管表示,随着组件和整个光伏产业链价格的下降,明年竞争将白热化。

年底行业或将面临一轮产能出清,如持续面临利润下滑,势必有实力不足的下游企业被“拖垮”,行业大洗牌也很难避免了。

价格难回调:利好行业发展?

随着光伏行业竞争越来越激烈,光伏产业链价格短期内能否回调,成为业界关注重点。

多数业内人士表示,光伏组件1元/W不是终点。更为激进的观点认为,年后降到0.5元/W都有可能。

10月23日,组件制造商横店东磁(SZ:002056)表示,“我们认为电池组件的盈利明年上半年总体不会有太大改善,去库存还需要时间,供需失衡使得整体价格水位可能会较低,常规品不会有太大溢价差异,差异化产品还是会有一定溢价,明年下半年可能有些盈利修复。”

横店东磁的观点,代表了一部分光伏企业的看法。虽然短期内光伏组件仍然供大于求,但他们相信,N型电池组件和差异化产品会有一定溢价,使企业可以穿过这一轮周期。

更多专家学者认为,价格的持续下跌,也有利好行业的一面。通过即将来临的“大浪淘沙”,将淘汰掉落后的产能,和无法适应市场的企业。而留下的,可能只会是屈指可数的几家头部企业。

另外,业内普遍预计,受益于光伏产业链价格低廉,光伏应用环节的市场信心将受到提振,将进一步推高装机规模。

根据中信证券预计,今年我国光伏新增装机规模将达到约1.4亿千瓦。特别是随着硅料等环节新产能释放,成本逐步回落,此前受低收益率压制的地面电站装机或迎复苏,装机比例有望回升,预计地面电站同比增速有望达80%,而分布式同样有望维持近40%的增速。

从这一层面来看,产业链价格下跌,如果在良性竞争的前提下,对于行业长远的发展也有有利的一面。

(转载请标明出处,文章来源:华夏能源网)

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