深圳卓越商管完成发行10亿元中票，票面利率为4.6%

9月26日，深圳市卓越商业管理有限公司披露2023年度第二期中期票据发行情况，实际发行总额10亿元，发行利率为4.60%。

发行人在2023年9月21日发行了本期中票，简称“23卓越商业MTN002”，于2023年9月25日起息，期限3年，并将于2026年9月25日到期兑付。

这也是继“23卓越商业MTN001”成功发行后，卓越商管本年度再次得到“第二支箭”的政策支持。本期票据由“第二支箭”提供全额担保增信，期限3年，票面利率4.60%。募集资金将用于发行人补充流动资金、项目建设和购回、偿还公司境外美元债券等，其中部分资金拟用于深圳大鹏新区的旧改项目。这是“第二支箭”支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目。

本期中票申购情况为：有效申购金额9.5亿元，有效申购家数4家，申购价位区间3.96%-4.60%，主承销商余额包销金额5000万元，包销比例5%。主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司。

值得一提的是，“第二支箭”已累计为卓越商业增信20亿元，支持企业多次在银行间市场发债，拓宽融资渠道，降低融资成本，缓解企业流动性紧张；通过发挥市场引领作用，增强投资者对发行人的信心，引导更多金融机构和投资人支持民营企业发展。

今年4月份，卓越集团50亿元中票注册发行获批复；与工商银行、建设银行、民生银行、邮政储蓄银行达成全面战略合作，累计获400亿元综合授信额度；并全部兑付本年度所有到期美元债，至此，卓越集团未来两年在公开市场上已无到期债务。