远洋控股集团：已兑付“18远洋01”利息，承诺不逃废债

“18远洋01”的展期方案未获通过，临时增加的宽限期议案使得违约风险延后一个月，远洋仍在试图说服债权人同意展期。

8月2日晚间，远洋集团（03377.K）发布公告，全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司已经兑付8月1日到期的“18远洋01”的应计利息，暂未偿付本金。

临时增加宽限期避免违约

兑付或违约，远洋给出了第三个选择，增加宽限期。

按照计划，7月27日至7月29日，远洋控股集团(中国)有限公司“18远洋01”债权人会议，对《关于修改债券持有人会议规则的议案》、《关于调整“18远洋01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》和《关于要求发行人按期全额兑付“18远洋01”本息的议案》三个议案进行投票。

7月29日，远洋拟将“18远洋01”2023年第一次债券持有人会议投票表决截止时间由7月29日17:00延长至8月1日14:00。同时，远洋发起“18远洋01”2023年第二次债券持有人会议，召开时间为7月31日至8月1日，临时增加《关于豁免本次债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序的议案》和《关于增加“18远洋01”本金兑付宽限期条款的议案》。将给予债券存续期内的本金兑付日连续30个自然日的宽限期。

最终，债权人会议通过《关于增加“18远洋01”本金兑付宽限期条款的议案》，给予本金兑付日连续30个自然日的宽限期。同时，债权人反对展期方案，要求按期全额兑付“18远洋01”本息。

因为宽限期的增加，8月2日，远洋未能支付“18远洋01”本息不构成违约，但如未能于9月1日或之前全额兑付公司债券本金及应计利息，预期公司债券仍将于9月1日宽限期结束时出现违约事件，继而可能导致公司债券持有人要求立即兑付本金及应计利息。

如公司债券发生上文所载的任何违约事件，其将构成票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自的其中一项交叉违约事件，故此预期票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自将于公司债券违约事件之日发生违约事件。另亦预期证券5276及票据5202各自最终可能发生违约事件或未兑付事件。远洋集团其他债务项下的交叉违约事件或其他违约事件或者未兑付条款亦可能由此被触发。

承诺不逃废债

对于公司债券持有人在有关公司债券持有人会议上通过的《要求远洋控股中国按期全额兑付公司债券本息》的决议案，公告称，由于远洋控股集团目前面临流动性困难，未能于8月2日偿付本金，远洋控股集团向投资者表示诚挚的歉意，并且承诺不逃废债，积极寻求各种方式妥善化解债务问题。

远洋控股集团在公告中解释称，由于房地产行业仍在恢复的过程中，外部环境仍面临购房需求不足的情况，同时受公司自身推盘节奏等影响，近期公司经营现金流承受巨大压力。

远洋控股集团称，本年销售额在去年低水平的基础上，继续同比显着下跌，上半年，公司整体共计录得销售额357亿元，按年下跌17%，且同比跌幅持续逐月扩大。销售同比下降导致回款持续减少，叠加资金使用严重受限，资产处置面临重大不确定性，公司出现了阶段性流动性不足的情况，账面非受限货币资金无法覆盖公司债券本金。

公告同时表示，虽然出现阶段性流动性不足，但公司资产足以覆盖所有有息债务，生产经营正常开展。截至2022年底，远洋控股集团总资产人民币2276亿元，总负债人民币1803亿元。有息债务（包括长短期借款、应付债券、应付票据）共计人民币597亿元，按借款类别分类，远洋控股中国信用类债券人民币283亿元，银行贷款人民币186亿元，其他有息债务人民币128亿元。按到期时间分类，一年内到期的有息债务人民币220亿元，超过一年到期的有息债务人民币377亿元。

此外，公司债券持有人于第二次公司债券持有人会议上审议通过了同意给予公司债券存续期内公司债券本金兑付日连续30个自然日的宽限期的决议案。公司将把握宽限期窗口，严格遵守公司债券募集说明书中的相关约定，继续落实相关偿债保障措施，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；不调离主要责任人。

公司将继续评估优化公司债券本金偿付方案及和投资者沟通，争取尽快通过行之有效的举措，与投资者达成一致。同时，远洋控股集团将从经营管理各方面继续进行积极努力，通过加大推盘，多渠道尽力促进销售，提升回款；加快资产处置，包括一二线核心城市的投资性物业项目的盘活等；进一步积极推动开发贷等融资项目落地；加强费用管理，加强压控支出等方式努力偿还债务，在能力范围内争取最大化满足投资者权益。