车联网，从概念到落地，何时开启高增长模式？

作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的韭菜

说起车联网这个概念，不少人第一印象可能是高大上，但离实际落地还有些距离。

但事实上，最近高层刚刚出台了车联网产业标准体系建设指南，算是从顶层设计上给整个行业的发展指明了方向。指南中最重要的，莫过于指出了到两年后要制修订100项以上智能网联汽车相关标准。

那究竟什么是车联网呢？通俗来说，车联网就是指按照约定的通信协议和数据交互标准进行的信息物理系统，未来的终极目标是实现车与万物的交互和对话，汽车也能成为继手机之后全民普及率最高的泛科技产品。无钥匙启动、语音调节车内温度等等，让一切都成为了可能。

资本市场上，车联网板块也从上个月开始震荡上行，受到了更多投资者的关注，产业玩家们也在路上疯狂奔跑。

车联网板块涨幅

所以，让汽车变得更加“聪明”的车联网，能够让聪明的投资者押注这个赛道吗？笔者今天带你来一探究竟。

一、总有先行者

车联网是一个大赛道，如果我们把它的产业链打开，你会发现非常热闹。

它的上游包括感知系统、控制系统、执行系统及通信系统，中游则是整车厂、终端设备和软件开发，下游则包括通信和网络运营商等等。

总体来说，笔者认为在各方角色中，汽车制造商具有较强的话语权。因为能有效整合各方资源，并依据下游的用户信息优势，建立自己的TSP（汽车远程服务提供商）平台。

车联网产业链情况

玩家们也都在这条千亿赛道中找寻自己的位置。比如万通智控（300643）的车联网产品已经开始向特斯拉电动卡车Tesla Semi的部分客户供货，万马科技（300698）车联网业务持续拓宽服务广度和宽度，也和运营商们保持着密切的合作关系。

此外，广和通（300638）从今年一季度的业绩来看，营收增长了54%，核心在于车联网领域所释放的潜力。

而从城市的角度来看，截至目前，全国已开放智能网联汽车测试道路里程超1.5万公里，全国共有7个国家级车联网先导区。从实际的建设进程看，就以无锡为例，已经开始“示范应用”转向“商业化”。为什么这么说呢？

无锡的车联网公司兴起

据笔者调研，无锡全市的车联网核心企业已经超过了150家，去年车联网产业营收增速达45%，从其远期目标来看，车联网用户渗透率达80%。一串数字的背后，体现出行业未来增速之快。

二、哪里蕴藏着宝藏

实际上，最近几年受5G产业发展迅猛等因素的影响，车联网市场规模也在保持高速增长，最近四年的复合增长率接近30%，车联网的渗透率也已经超过了半数。据信通院发布的《车联网白皮书》，预计三年后中国智能汽车市场规模将近万亿元。

车联网市场规模情况

而从下游的应用场景来看，主要可以分为驾驶辅助、车载娱乐、车路协同等。自动驾驶笔者之前已经详细跟大家聊过了，或许成为下一个风口的就是车路协同类应用。

说的通俗些，典型的车路协同场景比如无人配送、自主泊车等等，这就涉及到数据增值和平台服务，后者可以通过云平台实现智能网联汽车的使用调配，用于出行服务。

车路协同类应用情况

而在汽车云市场中，整体市场规模为40亿元，华为云获中国汽车云市场份额第一。据统计，TOP30车企中90%选择华为云，在这方面已经基本实现了国产替代。

三、什么将成为重头戏

说实话，这两年汽车行业的竞争焦点已经逐渐从电动化开始向智能化转移，这也成为引领汽车变革的主导力量。虽然我们国家的起步比欧美国家还是晚，但是规模庞大的汽车市场算是给车联网的长远发展提供了肥沃的土壤。

但是这也不是说车联网未来的发展就能一帆风顺了。最重要的挑战之一就是技术研发能力，因为这个赛道毕竟融合了电子、信息通信、汽车等多学科，所以在车路协同核心传感器、融合算法、多级计算等高精尖领域需要更多的投入才可以。

除此之外，作为智能网联时代的刚性需求，数据安全也是一个被投资者广泛关注的事项，如何解决车联网环境下数据多样性带来的合规难题，是需要从顶层去谋划。

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。