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IPO周报|本周7新股申购,A股年内最大IPO来了

澎湃新闻记者 戚夜云
2023-07-24 07:39
来源:澎湃新闻
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募资规模高达212亿元,本周二打新将迎来A股年内最大规模IPO——华虹公司(688347.SH,01347.HK),这也将成为科创板史上第三大IPO。

整体来看,澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计,本周(7月24日-7月28日)共7只A股新股网上申购,与上周(7月17日-7月21日)持平,值得关注的新股除华虹公司外,全球消费电子ODM(原始设计制造商,可简单理解为代工厂)龙头华勤技术(603296.SH)也将于本周申购。

在上市方面,Wind数据显示,截至7月23日,A股共有12家企业已在网上发行股份,融资金额为99.46亿元,目前,创业板1家、科创板1家企业已公布挂牌计划。上周,共计14家企业挂牌上市,其中A股共有12家企业上市,融资总额共计143.27亿元,港股有2只新股上市。

一,本周新股申购

本周共有7只新股申购,其中创业板5只,为长华化学科技股份有限公司(简称“长华化学”,301518.SZ)、金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(简称“金凯生科”,301509.SZ)、深圳民爆光电股份有限公司(简称“民爆光电”,301362.SZ)、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(简称“盟固利”,301487.SZ)、佛山市蓝箭电子股份有限公司(简称“蓝箭电子”,301348.SZ);科创板1只,为华虹半导体有限公司(简称“华虹公司”,688347.SH);沪市主板1只,为华勤技术股份有限公司(简称“华勤技术”,603296.SH)。

具体来看,据华金证券,长华化学主营业务为聚醚系列产品的研发、生产与销售,以软泡用聚醚销售为主,其中POP及高回弹PPG为公司核心产品。汽车领域,公司已进入到特斯拉、比亚迪、理想、奥迪等对空气质量、内饰产品气味的要求严苛的汽车客户供应链体系;家居领域,公司产品广泛应用于知名头部家居品牌,客户覆盖顾家家居、喜临门、宜家、慕思等软体家具品牌商。

综合考虑业务与产品类型等方面,选取隆华新材、万华化学、沈阳化工、航锦科技、一诺威为长华化学的可比上市公司;从上述可比公司来看,2022年平均收入规模为49.27亿元(剔除极值),销售毛利率为10.07%;剔除北交所、负值、极值的可比PE-TTM(算术平均)为26.64X;相较而言,公司营收规模和毛利率低于行业可比公司平均。

据华金证券,金凯生科主要从事小分子药物中间体以及少量原料药CDMO服务。目前公司已与包括拜耳、强生、诺华、阿斯利康、辉瑞、GSK、礼来等多家特色治疗领域的创新药企建立了较强的客户黏性,2020-2022年取得了多款重磅药、创新药的中间体订单,收入稳步增长,CAGR 24.22%;并储备了一定数量的临床期项目,若未来获批上市、成为重磅药有望增厚业绩贡献。

综合考虑业务与产品类型等方面,选取凯莱英、博腾股份、九洲药业、药石科技、永太科技、联化科技、诚达药业为金凯生科的可比上市公司;从上述可比公司来看,2022年平均收入规模为55.63亿元,销售毛利率为40.48%;剔除极值的可比PE-TTM(算术平均)为22.15X;相较而言,公司营收规模低于行业可比公司平均,毛利率高于行业可比公司平均。

据华金证券,民爆光电主营业务为LED照明ODM定制化产品,主要服务于境外的区域性品牌商及工程商,与国际照明巨头形成差异化竞争;多年来公司在照明灯具的出口排名、主要商业、工业照明灯具单项产品出口排名中均居于前列,其中,根据中国照明电器协会发布的《2019年中国照明行业运行情况报告》显示,2019年公司在中国LED灯具出口企业中排在第四位。

根据主营业务的相似性,选取立达信、阳光照明为民爆光电的可比上市公司。从上述可比公司来看,2022年可比公司的平均收入规模为56.44亿元,可比PE-TTM(算术平均)为19.85X,销售毛利率为27.22%;相较而言,公司营收规模未及可比公司平均,但毛利率水平高于同业。

据华金证券,盟固利是亨通集团旗下唯一专注于锂电池正极材料的下属公司,目前在钴酸锂正极材料领域形成较强的领先优势。盟固利为国内主要的锂电池正极材料供应商之一,并在钴酸锂正极材料领域形成较为明显的领先优势。产销规模方面,据鑫椤资讯统计,公司2020-2022年钴酸锂正极材料的销售规模均位居国内前四。此外,公司是国内少数具备高镍系列产品批量供应能力的三元材料供应商。

公司专注于锂电池正极材料领域;根据主营业务的相似性,选取容百科技、当升科技、厦钨新能、长远锂科、振华新材为盟固利的可比上市公司。从上述可比公司来看,2022年可比公司的平均收入规模为224.10亿元,可比PE-TTM(算数平均)为16.36X,销售毛利率为12.63%;相较而言,公司营收规模及毛利率水平均低于可比公司平均。

据华金证券,蓝箭电子是华南地区较具规模的半导体封测厂商,其中在分立器件封测领域竞争优势较为突出,目前产能超过150亿只,已成为华南地区规模较大的半导体封测厂商之一。其中,公司在分立器件领域竞争力较为突出,据《中国半导体封测产业调研报告(2020年版)》显示,公司2019年位列内资分立器件封测厂商第四。

根据主营业务的相似性,选取长电科技、华天科技、通富微电、富满微、银河微电、气派科技为蓝箭电子的可比上市公司。从上述可比公司来看,2022年可比公司的平均收入规模为115.14亿元,可比PE-TTM(剔除通富微电、富满微、气派科技/算术平均)为47.99X,销售毛利率为16.49%;相较而言,公司营收规模未及可比公司平均水平,但销售毛利率水平位于同业高位区间。

据华金证券,华虹公司是中国大陆特色工艺晶圆代工龙头,产能规模居中国大陆第二;作为半导体核心生产环节晶圆代工的大陆主要供应商之一,公司有望较好地受益于我国半导体国产化进程。公司在特色IC及功率器件两大领域居于全球领先,根据Trend Force数据,在嵌入式非易失性存储器领域,公司是全球最大的智能卡IC制造代工企业以及国内最大的MCU制造代工企业;在功率器件领域,公司是全球产能排名第一、全球唯一一家同时具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企业。

综合考虑业务与产品类型等方面,选取晶合集成、中芯国际、华润微为华虹公司的可比上市公司;从上述可比公司来看,2022年平均收入规模为232.09亿元,销售毛利率为40.39%,可比PE-TTM(算术平均)为31.79X;相较而言,公司营收规模处于行业中上游,但销售毛利率低于行业平均。

据华金证券,华勤技术是传统消费电子ODM全球龙头。公司业务为智能硬件产品ODM,在智能手机、笔记本电脑、平板电脑三大传统智能硬件产品ODM领域位居全球第一。目前,华勤技术与三星、OPPO、vivo、联想、小米、亚马逊等知名企业形成了稳定合作关系,此外,华勤技术已引入英特尔、高通作为战略投资者。

综合考虑业务与产品类型等方面,选取闻泰科技、立讯精密、歌尔股份、浪潮信息为华勤技术的可比上市公司;从上述可比公司来看,2022年平均收入规模为1116.32亿元,销售毛利率为13.16%,可比PE-TTM(剔除最高值/算术平均)为33.56X;相较而言,公司营收规模处于行业中游,但销售毛利率低于行业平均。

二,本周新股上市

截至7月23日,A股共有2只股票已公布上市计划,其中广东博盈特焊技术股份有限公司(简称“博盈特焊”,301468.SZ)、苏州光格科技股份有限公司(简称“光格科技”,688450.SH)、珠海市智迪科技股份有限公司(简称“智迪科技”,301503.SZ)将于本周一(7月24日)上市。

此外,A股仍有10家已在网上发行的企业,尚未公布上市日期。

上周共有12只新股上市,分别为信音电子(中国)股份有限公司(简称“信音电子”,301329.SZ)、湖南惠同新材料股份有限公司(简称“惠同新材”,833751.BJ)、珠海市智迪科技股份有限公司(简称“智迪科技”,301503.SZ)、深圳精智达技术股份有限公司(简称“精智达”,688627.SH)、浙江豪声电子科技股份有限公司(简称“豪声电子”,838701.BJ)、苏州规划设计研究院股份有限公司(简称“苏州规划”,301505.SZ)、深圳市智信精密仪器股份有限公司(简称“智信精密”,301512.SZ)、上海维科精密模塑股份有限公司(简称“维科精密”,301499.SZ)、上海康鹏科技股份有限公司(简称“康鹏科技”,688602.SH);山西锦波生物医药股份有限公司(简称“锦波生物”,832982.BJ)、北京航空材料研究院股份有限公司(简称“航材股份”,688563.SH)、合肥埃科光电科技股份有限公司(简称“埃科光电”,688610.SH)。

三,上周A股IPO上会

发审委审核方面,上周共有10家企业首发过会,8家企业获得通过,1家企业待表决、1家企业IPO被否。

包括上述被否企业在内,上周共有5家企业终止IPO,其余4家企业为主动撤回IPO材料。

四,港股最新动态

本周,港股未有新股招股中以及披露上市计划。

上周,也未有企业在港股递交招股书。

五,投融资大事记

1,7月21日,拓烯科技近日完成近10亿元B轮融资,由熙诚金睿领投,雷石投资联合领投,尚融资本、蓝郡创投、华晏资本、方广资本、中控集团旗下中蓝创投和衢州金控等机构跟投,老股东利柏特持续加注,多维资本担任该轮融资独家财务顾问,资金将主要用于拓烯科技二期产线建设。

2,7月21日,纷享销客宣布获得贵州省创新赋能大数据基金3000万美元投资,这是继2021年获鼎晖百孚投资和2022年获中软国际投资后,连续第三年获得资本加持。

3,7月20日,据新加坡会计和企业管制局(ACRA)公布的文件,东南亚电商平台Lazada获得阿里巴巴8.45亿美元注资(约61亿元)。

4,7月20日,远程新能源商用车集团旗下品牌“远程”宣布完成A轮融资,融资金额6亿美元。本轮融资由博裕投资和越秀产业基金联合领投,United Clean Energy(Singapore)、四川临江产业集团等多家机构跟投,老股东普洛斯旗下隐山资本、湖南湘潭产业基金及上下游合作伙伴等继续加注投入。

5,7月17日,AR眼镜初创公司“致敬未知”完成1000万美元天使轮融资,由阿里领投,泥藕资本、泰亚投资等多家知名机构跟投。致敬未知成立于2022年, 由前锤子科技合伙人,原华为荣耀产品线总经理吴德周创立,主要瞄准的产品方向是面向C端用户的AR眼镜。

    责任编辑:孙扶
    图片编辑:蒋立冬
    校对:施鋆
    澎湃新闻报料:021-962866
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