华夏幸福：债券持有人通过371亿元债券议案，境内外公司债券重组全部完成

7月13日晚间，华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH）发布关于公司及下属子公司债券债务重组安排通过债券持有人会议表决的公告。

华夏幸福发行的14只公司债券(存续票面金额合计291.30亿元)，以及公司下属子公司九通基业投资有限公司发行的7只公司债券(存续票面金额合计80亿元)召集债券持有人会议，相关债券持有人于2023年7月10日至7月12日进行表决，并审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案。华夏幸福表示，该公司境内外公司债券重组全部完成，债务风险化解迈出重要一步。

上述债券调整本息兑付安排及利率等债券债务重组安排主要内容分为3个部分。

1.小额兑付安排——将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额兑付。

2.按照《债务重组计划》中“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排：

(1)部分现金兑付——发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付(不包含上述小额兑付金额)。

(2)部分信托受益权抵偿——以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。

(3)剩余部分展期——本金兑付金额在扣除现金兑付(包括已完成的现金兑付和将以上述小额兑付及部分现金兑付方式实施的部分)及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期期限为8年。但由于现金兑付和信托受益权抵偿的时间取决于资产处置及设立信托计划的进展情况，因此，对于尚未实际兑付现金或实际抵偿信托受益权的债券本金部分暂按展期方式处理并计息;展期期间，债券持有人接受现金兑付或信托受益权抵偿的分配后，在本金兑付金额内相应扣除受偿部分额度。

3.调整债券利息偿付安排——相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。

截至2023年6月30日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1834.46亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组），其中包含债券持有人持有的公司及九通投资发行的票面金额合计为341.17亿元的公司债券。另外，华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务，目前合计签约金额约为115.02亿元。

根据2023年一季报，“幸福精选”平台中的幸福物业、深圳伙伴、苏州火炬三家公司2022年合计实现的营业收入为30.8亿元，净利润2.1亿元。

华夏幸福有关人士称，公司正逐步恢复自身造血能力，将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任，以“不逃废债”为基本前提，积极推动落实《债务重组计划》，坚决完成“保交楼”任务，维护债权人合法权益。

今年一季度，华夏幸福营业收入58.76亿元，同比增加40.49%；归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比减少73.4%；经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比减少47.09%；总资产3841.04亿元。华夏幸福计划今年实现复工/施工面积834.9万平方米，完成竣工面积716.4万平方米。