镓锗出口管制背后：全球战略性新兴产业竞争下，中国如何用好“新粮食”

面对新的资源格局和日益复杂的国际贸易形势，作为各国经济发展、战略性新兴产业的基础，甚至是国防军工技术重要保障的矿产，其安全性和供应链正迎来新的挑战。

7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》（下称“《公告》”）。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。该《公告》将自2023年8月1日起正式实施。

相比之下，公众对多年来频繁被讨论的稀土更为熟悉，镓、锗则还是陌生面孔。实际上，稀土、锂资源、镓、锗等均属于“三稀矿产”，这一概念在十几年前被提出，指的就是稀土金属、稀有金属和稀散元素。在新兴产业的发展浪潮之下，高科技领域对“三稀矿产”的需求越来越依赖。其中镓、锗即属于“三稀矿产”中的稀散元素矿产。

就此次出口管制实施，中国地质科学院矿产资源研究所副所长、研究员王登红对澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者表示，“这只是全球贸易中的正常行为，不必过分解读。”实际上，美欧日等国家也均有着各自的关键矿产清单。

王登红同时建议，中国要继续下好后手棋，以应对资源格局和贸易形势的复杂化。王登红长期从事重要矿产成矿规律研究及找矿勘查工作，2018年获自然资源部高层次创新型科技领军人才称号，2021年获我国地质行业最高荣誉“李四光地质科学奖”科研奖。

外交部发言人毛宁7月4日在例行记者会上回应相关问题时也表示，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制，是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。

云南锗业

在此消息触动下，相关上市公司也引发资本市场关注。稀有金属、小金属、稀土等板块均迎来大幅上涨。以国内最大的锗系列产品生产商和供应商云南锗业（002428）为例，该公司在7月4日和7月5日已创下了两连板，截至7月5日收盘，该公司股价为14.40元/股。然而，在全球宏观经济下行、需求低迷的情况下，该公司归属于上市公司股东的净利润在2022年和今年一季度均为亏损。

而长期依赖中国资源的国外市场也开始有所动作。总部位于美国加州的半导体晶圆制造商AXT公司（AXT Inc）在官网声明称，其中国子公司将立即着手申请许可证，以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。

2022年，来自中国地质调查局、自然资源部矿产勘查技术指导中心、中国地质大学等单位的22位专家联合发表了一篇综合述评。该述评文章也以AXT公司为例讨论一点，即国内要基于全产业链进行系统布局，掌握一批关键核心技术，“真正用好关键矿产资源，发挥其应有的技术和经济效能，是关键矿产供应安全最重要的保障”。该文具体提及：AXT公司在中国共有10家子公司和合资企业，在中国生产砷化镓、磷化铟和锗单晶片等高性能半导体基板及其他关键原材料和零件，保证了美国航空航天、国防、高性能计算机、通信等领域的关键矿产品需求。

大宗商品市场信息供应商百川盈孚在分析金属镓市场时指出，短期来看，中国金属镓出口量减少已是必然，在此背景下海外或有部分需方近期进行囤货储备，阶段性需求增加带动海外价格上涨，从而反向拉动中国国内金属镓市场价格，对当前中国国内上涨行情带来一定支撑；长期来看，金属镓、砷化镓出口减少导致对金属镓需求进一步降低，反之中国金属镓供应相对稳定，且后期存在产能新增规划，供增需减下对价格形成利空。

分析同时提到，随着中国对半导体产业的重视与大力扶持，半导体相关领域国产化进程快速推进，未来对镓相关产品的内需势必持续增长，届时对金属镓市场来说同样存在相对利好。

而对于供应链格局短期内是否能改变？这一答案近乎是否定的。以金属镓为例，其主要是从铝土矿加工的副产品和锌加工的残渣中回收，这对本身是全球铝业大国的中国而言是“水到渠成”之事。

据百川盈孚统计，截至2023年5月底，全球（除中国）氧化铝建成产能为8475万吨，开工产能6450万吨，开工率为76.11%。然而在中国金属镓的主要出口国德国、日本以及荷兰等国家则分布不多，仅德国约100万吨氧化铝产能在运行中。分析认为，主要出口国内部自行建设金属镓生产线的可能性稍低，假设在其他国家建设同样要考虑外贸、场地、时间等相关投入问题，且不可控因素较多，很有可能造成高投入、低回报的局面。

“新粮食”：高科技产业浪潮下依赖的稀缺资源

此次《公告》指出，出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，填写两用物项和技术出口申请表并提交相关文件。商务部应当自收到出口申请文件之日起进行审查，或者会同有关部门进行审查，并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。

此外，经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件（下称“出口许可证件”）。出口许可证件申领和签发程序、特殊情况处理、文件资料保存年限等，依照商务部、海关总署令2005年第29号（《两用物项和技术进出口许可证管理办法》）的相关规定执行。出口经营者应当向海关出具出口许可证件，依照《中华人民共和国海关法》的规定办理海关手续，并接受海关监管。海关凭商务部签发的出口许可证件办理验放手续。

《公告》明确，出口经营者未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，则由商务部或者海关等部门依照有关法律法规的规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

直径2英寸氧化镓晶圆 视觉中国 资料图

其中，镓相关物项包括金属镓（单质）、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓。锗相关物项则包括金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。满足上述特性的物项，未经许可，不得出口。

镓由法国化学家布瓦博德朗于1875年在闪锌矿中发现，位于元素周期表中第Ⅳ周期第Ⅲ主族，原子序数为 31，元素符号为Ga。作为典型的稀散元素，镓很难像铁、铜、铅锌等常规金属一样大规模成矿，但可以与煤和铝土矿一起形成超大型伴生镓矿床。因此，镓主要是从铝土矿加工的副产品和锌加工的残渣中回收。

中国地质科学院矿产资源研究所教授级高级工程师李德先等人此前的一篇文章中显示，目前镓的世界总储量约23万吨，中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的80%-85%；国外金属镓的储量约为4万-5万吨。从国内资源分布来看，广西、贵州、河南、山西和云南的查明资源储量合占全国的近九成。

单晶锗 视觉中国 资料图

锗属于元素周期表IVA族稀有分散元素，具有高红外折射率、色散率低等光学性质和优良的力学性能，常被应用于红外光学、纤维光纤、太阳能电池、聚合催化剂及医药等高新技术领域。锗元素在自然界常以化合物的形式存在，活性强且较分散，难以富集成独立矿床，全球锗的生产严重依赖铅锌矿和煤矿的开采。

中国地质科学院矿产资源研究所王丰翔等人此前发表的一篇文章显示，全球锗资源稀缺，主要分布在美国、中国和俄罗斯。锗生产国以中国、美国、俄罗斯和加拿大为主。中国是全球第二大锗资源国，主要分布在广东、云南、内蒙古、吉林、山西、广西、贵州等12个省区，合占全国锗总储量96%。

从资源的战略地位而言，镓因为在制造原子弹时是必要组成部分，早在第二次世界大战期间就被认为是一种战略性和关键金属。近年来，镓则成为电子工业的新宠，王登红等人此前在中国工程院院刊《中国工程科学》刊发的一篇文章写道，镓被誉为“半导体材料的新粮食”。

以氮化镓（GaN）为例，这种典型的第三代半导体材料是目前世界上最先进的半导体材料，是新兴半导体光电产业的核心材料和基础器件，在手机快充、5G通信、电源、新能源汽车、LED以及雷达等方面具有远大的应用前景。李德先在上述文章中写道，当前，军事和航天领域占据了氮化镓器件总市场的40%，最大应用市场是雷达和电子战系统。

锗最初被应用于半导体行业，随后被大量应用于电子行业，也是红外光学等领域的绝佳材料。王丰翔等人在综述中写道，尤其是近几年以来，随着科学技术的进步，各国对锗的应用研究越来越广。目前，锗的研究大多都集中在信息通讯、现代航空、现代军事以及高新能源等高新技术方面，全球锗的消费主要集中在光纤(30%)、红外光学(20%)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(20%)以及太阳能发电(15%)等领域。

王丰翔等人也提及，锗无论是在军工方面还是在民用方面都有着重要作用，锗的消费量也从侧面凸显了一个国家军事实力和经济的发展速度。目前，全球锗的消费以中国、美国、日本三个国家为主，三国总的消费量约占全球的80%以上。

尴尬境地：出口初级产品，进口核心技术深加工产品

值得关注的一点是，和稀土等矿产资源类似，镓、锗也有着中国稀缺资源普遍的尴尬境地，即中国大量出口初级产品，同时又需进口核心技术深加工产品。

王登红等人即表示，我国镓产量虽然在全球占有重要地位，但大部分以原料性产品出口，是世界主要镓原料出口国同时又是世界镓高端产品和制成品的重要进口国。

李德先也表示，中国是金属镓的最大生产国，主要供应美国、欧盟、日本和韩国等发达经济体，初级产业在全球占有较大市场份额，初级产品过剩仍然是当前行业面临的主要问题。

前述22位专家联合发表的综合述评即重点阐述了关键矿产的全球格局。2020年全球原生镓产量327吨，其中中国生产317吨，占97%；俄罗斯、日本、韩国产量分别为5吨、3吨、2吨。

他们尤其援引据美国地质调查局数据提到，2010-2021年美国进口砷化镓晶圆、金属镓总计折合金属镓3880吨，接近同期全球原生镓产量总和4125吨。他们认为，这也可以看出，中国原生镓出口比例接近100%。

而在锗方面，2020年全球精炼锗产量140吨，其中中国95吨，占67%；俄罗斯生产5吨，其他国家生产40吨。在2021年，中国是最大锗出口国，几乎全部产品出口到俄罗斯、德国、比利时、日本和美国。根据美国地质调查局数据，2010-2021年全球生产锗矿产品折合锗金属1638吨，中国生产了其中的1090吨，占66%；同期美国进口锗矿产品333吨，占全球产量的20%。上述综合述评文章写道，按2021年数据，中国锗矿产品出口比例为39%。如考虑氧化锗出口，则出口比例更高。

出口大量稀缺资源、回报却处于产业链底部的方式让业内担忧已久。上述22位专家即提到，当前国际贸易争端由经济领域、技术领域扩展到矿产资源领域，世界局势变化对中国矿产资源安全保障提出了新的挑战，也带来了新的机遇。他们提出了一份37种中国关键矿产建议清单，包括大宗矿产、三稀金属矿产、关键黑色有色贵金属矿产、战略非金属矿产和特种气体矿产。在这份清单中31种矿产与美国、欧盟、日本清单重合。

他们强调，这些关键矿产既是当今世界经济社会发展不可或缺的重要物质基础，也是战略性新兴产业、清洁能源、国防军工技术发展不可替代的重要物质保障。提出的这37种关键矿产中我国需要净进口的22种，净进口超过50%的19种，超过90%的10种；我国净出口的11种，净出口超过50%的5种，其中镓超过了90%。

王登红也对澎湃新闻记者表示，其个人建议是，首先相关部门重视矿产资源的关键作用性，而当下社会面仍然不够重视找矿与矿产资源的保护。其同时强调，无论大矿种还是小矿种，对于国家安全都至关重要。

其在上述《中国工程科学》刊发文章中也写道，早在1950年，美国国会就通过了《国防生产法》，要求政府将稀有金属转换为军需生产和储备。后来俄罗斯、韩国、日本、欧盟等也都将主要“三稀矿产”划定为战略性资源，以确保稳定供应。

该文章提到，我国近几年也出台了一系列的文件和政策，支持“三稀资源”的开发和综合利用，并且着重加强了对稀土的储备和保护。但是，对“三稀矿产”的战略定位仍不够清晰，创新动力不足，处于出卖原材料或初级产品的状态。

为此，王登红等人建议进一步全面系统、深入深刻地研究我国“三稀矿产”的战略问题，重视资源勘查与储备，加强资源提取的选冶技术和高端应用新产品的研究与开发。以镓、锗等为例，“要加快促进战略性新兴产业的创新发展，稀散金属要用得好。”他对澎湃新闻记者表示。